精锋医疗-B:招股说明书

股份代號 : 2675（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）深圳市精鋒醫療科技股份有限公司Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.全 球 發 售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2025年12月30日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除另行公佈外，每股發售股份的發售價將為每股發售股份43.24港元。香港發售股份申請人可能須於申請時就每股香港發售股份支付（視乎申請渠道而定）發售價43.24港元（連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費）。整體協調人（代表包銷商）可在認為適當及經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時將香港發售股份數目及 ╱ 或發售價下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，我們將在決定作出調減後，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於本公司網站 https://www.edgemed.cn 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登調減香港發售股份數目的通告。更多詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。我們於中國註冊成立，且大部分業務位於中國。有意投資者應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，亦應了解投資在中國註冊成立的公司涉及的不同風險因素。有意投資者亦應了解中國的監管框架與香港的不同，因而應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「監管概覽」及「附錄五 － 組織章程細則概要」章節。倘於上市日期上午八時正之前發生若干事件，則整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份不曾亦不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法登記，且僅可(a)根據第144A條或另一項《美國證券法》豁免登記或於不受其規限的交易中於美國境內向「合資格機構買家」提呈發售及出售及(b)依據《美國證券法》S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要提示：　閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.深 圳 市 精 鋒 醫 療 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 27,722,200股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 2,772,300股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 24,949,900股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股H股43.24港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2675聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人– ii –重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。就香港公開發售而言，我們不會提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 https://www.edgemed.cn 刊發。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表 服務 . . . . . . www.hkeipo.hk 擬收取實體H股股票的投資者。申請成功的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。香港時間2025年12月30日（星期二）上午九時正 至 2 0 2 6 年 1 月 5 日（星期一）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年1月5日（星期一）中午十二時正。香港結算 EIPO 渠道 . . . . . .　閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按　閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請。不擬收取實體 H 股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向　閣下的經紀或託管商查詢作實。我們不會提供任何實體渠道以接納公眾的任何香港發售股份申請。本招股章程的電子版本內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。– iii –重 要 提 示倘　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下以電子方式申請認購香港發售股份程序的更多詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下作出的申請必須為最少100股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。　閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元1004,367.612,00087,352.1510,000436,760.75300,00013,102,822.622008,735.212,500109,190.1920,000873,521.51400,00017,470,430.1530013,102.823,000131,028.2230,0001,310,282.26500,00021,838,037.7040017,470.443,500152,866.2740,0001,747,043.01600,00026,205,645.2550021,838.034,000174,