维昇药业-B:招股说明书

全 球 發 售维 昇 药 业聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人股份代號 : 2561（於開曼群島註冊成立的有限公司）（按英文字母順序排序）（按英文字母順序排序）重 要 提 示閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。VISEN Pharmaceuticals維 昇 藥 業（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目9,900,000股股份（視乎發售量調整權及超額配售權行使與否而定）香港發售股份數目990,000股股份（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定）國際發售股份數目8,910,000股股份（可予重新分配，視乎發售量調整權及超額配售權行使與否 而定）最高發售價每股發售股份75.28港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值每股股份0.0001美元股份代號2561聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人MORGAN STANLEYJEFFERIES聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排序）CLSAFUTUGUOYUANSOOCHOW聯席牽頭經辦人（按英文字母順序排序）PATRONSRUIBANG香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為香港時間2025年3月19日（星期三）或之前，且無論如何不遲於香港時間2025年3月19日（星期三）中午十二時正。發售價將不高於每股發售股份75.28港元，且目前預計不會低於每股發售股份68.44港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由未能於香港時間2025年3月19日（星期三）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（代表包銷商）可在其認為適當及取得本公司同意的情況下，於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減本招股章程所述香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍（即68.44港元至75.28港元）。在此情況下，本公司將於作出有關調減的決定後，在切實可行的情況下盡快（惟無論如何不得遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午）在本公司網站 www.visenpharma.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公告，取消發售並按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價範圍以及《上市規則》第11.13條的規定（包括發行補充招股章程或新招股章程（倘適用））重新啟動發售。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。詳情請參閱「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」。作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份不曾亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向美國或為美籍人士（定義見S規例）或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份(i)僅可根據第144A條的登記豁免向合資格機構買家；及(ii)根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。本文件已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.visenpharma.com)登載。倘閣下需要本文件的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2025年3月13日重 要 提 示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。本文件已於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易 >新上市 >新上市資料」頁面及我們的網站 www.visenpharma.com 登載。倘閣下需要本文件的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(a) 在網上通過白表eIPO服務通過指定網站於 http://www.eipo.com.hk 提出申請；(b) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本文件電子版本內容與根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本文件於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的詳情，請參閱本文件「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– ii –閣下通過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示作出的申請，必須為最少100股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。維昇藥業（股份代號2561）（每股香港發售股份75.28港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳最高款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳最高款項(2)港元港元港元港元1007,603.921,500114,058.808,000608,313.5990,0006,843,527.8920015,207.842,000152,078.419,000684,352.79100,0007,603,919.8830022,811.762,500190,097.9910,000760,391.99150,00011,405,879.8240030,415.683,00