电力设备与新能源行业周报：DeepSeek-V3.1发布，智元首届合作伙伴大会举办

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报 | 电力设备 DeepSeek-V3.1 发布，智元首届合作伙伴大会举办 电力设备与新能源行业周报 20250818-20250823  核心结论 分析师 杨敬梅 S0800518020002 021-38584220 yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：三大运营商加码 AI 投资，全球最大半固态电池储能订单落地—电新行业行业周报 20250811-20250817 2025-08-17 电力设备：世界机器人大会 WRC 开幕，AIDC全 球 协 作 深 化 — 电 新 行 业 周 报20250804-20250810 2025-08-10 电力设备：高压架构驱动 AIDC供电系统升级，电 源 结 构 持 续 转 型 — 电 新 行 业 周 报20250728-20250803 2025-08-03 DeepSeek-V3.1 发布，英伟达放弃 H20 生产计划。8 月 21 日，DeepSeek 在其官方公众号上正式宣布 DeepSeek-V3.1 发布。英伟达正放弃其中国特供版H20 芯片的生产计划。与此同时，英伟达高层已确定为中国市场重新定制一款AI 芯片 B30A，性能约为美版 B300 的 50%。我们预计未来国内 AIDC 在国产算力芯片突破下有望持续旺盛，AI 数据中心推荐麦格米特，建议关注金盘科技、欧陆通、联德股份。 智元首届合作伙伴大会举办，推动机器人商业化落地。8 月 21 日，智元机器人首届合作伙伴大会在上海举办。依托“一体三智”全栈技术架构与全系列全场景产品矩阵，智元机器人与合作伙伴携手，加快具身智能商业化落地进程，推动产业从“技术探索”迈向“规模商用”。人形机器人板块推荐五洲新春，建议关注福立旺、汉威科技、南山智尚。 英国批准 Mona 海上风电场项目，海外海风项目加速发展中。近日英国政府已批准在爱尔兰海建设一座价值 48 亿英镑的重大海上风电项目——Mona 海上风电场，项目建成后总装机容量约 1.5GW，海外海风发展加速。风电板块推荐东方电缆、金风科技、大金重工，建议关注运达股份。 海辰储能签下沙特大单，太蓝新能源湖北全固态电池项目落地。8 月 17 日沙特电力公司正式将总容量为 1GW/4GWh 的电池储能系统项目合同授予厦门海辰储能与沙特 Alfanar Projects 公司。8 月 18 日太蓝新能源湖北全固态电池生产基地项目在潜江市正式签约，推动全固态电池的商业化进程。电动车板块推荐亿纬锂能、豪鹏科技、欣旺达、尚太科技，建议关注安孚科技。PCB 板块建议关注德福科技、铜冠铜箔、普利特。固态电池板块推荐三祥新材，建议关注松井股份、纳科诺尔、英联股份、德龙激光。 工信部召开光伏座谈会，华电集团招标开标均价 0.71 元/W。8 月 19 日，工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。光储板块推荐标的：阳光电源、爱旭股份、中信博，建议关注海优新材。 7 月用电量高增显示电力需求持续旺盛，多项文件发布持续助推我国能源结构有序调整。国家能源局公布 7 月用电量，首次单月突破万亿度电；黑龙江发布 136号文承接细则，江西电力市场转入试运行时间表公布；分布式光伏承载力评估政策出台。用电需求旺盛+电力结构转型，在当前新型电力系统建设需求高的背景下，我们持续推荐思源电气、国能日新、神马电力，建议关注赛晶科技、协鑫能科、晶科科技。可控核聚变商业化落地节奏清晰，我们建议关注爱科赛博、英杰电气。 风险提示：下游需求不及预期，行业竞争加剧，行业政策风险 证券研究报告 2025 年 08 月 24 日 行业周报 | 电力设备 西部证券 2025 年 08 月 24 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 7 月国内新能源车销量同比提升 ............................................................................................... 4 本周锂盐价格环比维稳，镍价环比上升 ................................................................................... 5 光伏硅料玻璃价格上涨............................................................................................................. 7 行业动态 ................................................................................................................................ 10 宁德时代 20 亿落子厦门 ................................................................................................... 10 厦门海辰储能和沙特 Alfanar Projects 公司拿下大单 ........................................................ 11 太蓝新能源全固态电池生产基地项目签约落地湖北 .......................................................... 11 DeepSeek 在其官方公众号上正式宣布 DeepSeek-V3.1 发布 ......................................... 11 英伟达被迫停产 H20 芯片 ................................................................................................ 11 黑龙江推进新能源电价市场化改革 ................................................................................... 12 国家拟修订分布式电源承载力评估导则 ............................................................................ 12 江西省电力现货市场进入连续试运行阶段 ........................................................................ 12 7 月全社会用电量延续高增长态势，全球首次单月用电量破万亿 ........................