银诺医药-B:招股说明书

廣 州 銀 諾 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.聯席保薦人、整體協調人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名不分先後）股份代號 : 2591（於中華人民共和國成立的股份有限公司）全 球 發 售重 要 提 示2025年8月7日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co., Ltd.廣 州 銀 諾 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 36,556,400股H股（視乎發售量調整權 及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 3,655,800股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 32,900,600股H股（可予重新分配及視 乎發售量調整權及超額配股權 行使與否而定）發售價 ： 每股H股18.68港元，另加1.0%經紀 佣金、0.00015%會財局交易徵費、 0.0027%證監會交易徵費及0.00565% 聯交所交易費（須於申請時以港元 繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 2591聯席保薦人、整體協調人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（排名不分先後）整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所指文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另有公告，發售價將為每股股份18.68港元。申請認購香港發售股份的投資者可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付發售價18.68港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可於其認為適當及取得我們的同意後，在遞交香港公開發售申請的截止日期上午或之前任何時間，減少全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或調低發售價至低於本招股章程所述者。在該情況下，我們將在作出上述調減決定後，在實際可行情況下盡快及無論如何不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午分別在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.innogenpharm.com 刊登有關調減發售股份數目及╱或發售價的通知。有關更多資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。如果於上市日期上午八時正前發生若干事件，則整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議須承擔的責任。有關該等情況的進一步詳情載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－ 終止理由」一節。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並未也不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等登記規定規限的交易除外。發售股份可於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站（ www.hkexnews.hk ）及本公司網站（ www.innogenpharm.com ）查閱。倘閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。重 要 提 示– i –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站 www.innogenpharm.com 登載。閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表服務. . . . . www.hkeipo.hk 擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。香港時間2025年8月7日（星期四）上午九時正至2025年8月12日（星期二）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2025年8月12日（星期 二 ）中 午 十 二 時正。香港結算 EIPO渠道. . . . . .閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交EIPO申請不擬收取實體H股股票的投資者。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，直接存入中央結算系統，並記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。關於閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– ii –閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少200股香港發售股份，並須為下表所列的其中一個數目。倘若通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元2003,773.684,00075,473.5560,0001,132,103.27800,00015,094,710.254007,547.355,00094