林清轩:招股说明书

股份代號：2657全 球 發 售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Shanghai Forest Cabin Cosmetics Group Co., Ltd.上 海 林 清 軒 化 妝 品 集 團 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示重 要 提 示：閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。2025年12月18日香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。本 招 股 章 程 隨 附 本 招 股 章 程「附 錄 七 — 送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 列 明 的 文 件，均 已 遵 照 香 港 法 例 第32章 公 司（清盤 及 雜 項 條 文）條 例 第342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。除 另 有 公 布 外，每 股 發 售 股 份 的 發 售 價 將 為 每 股 發 售 股 份77.77 港 元。香 港 發 售 股 份 申 請 人 可 能 須 於 申 請 時 就 每 股 香 港 發售 股 份 支 付（視 乎 申 請 渠 道 而 定）發 售 價77.77港 元，另 加 1.0% 經 紀 佣 金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費、0.00015% 會 財 局 交 易 徵費 及 0.00565%香 港 聯 交 所 交 易 費。整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）可 在 認 為 合 適 及 徵 得 本 公 司 同 意 的 情 況 下，於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午前，隨 時 調 減 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 發 售 價 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者。在 此 情 況 下，本 公 司 將 在 決 定 作 出有 關 調 減 後，在 切 實 可 行 情 況 下 儘 快 且 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 當 日 上 午，在 本 公 司 網 站www.forest-cabin.com 及 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk 刊 登 有 關 調 減 香 港 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 發 售 價 的 通 知。有 關 進一 步 詳 情，見 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。倘 於 上 市 日 期 上 午8 時 正 前 發 生 若 干 事 件，則 整 體 協 調 人（代 表 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包 銷 協 議 項 下 的 責 任。有關 詳 情，見 本 招 股 章 程「包 銷」。發 售 股 份 並 無 亦 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 得 於 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 以 其 他 方式 轉 讓，惟 根 據 美 國 證 券 法 及 任 何 適 用 美 國 州 證 券 法 的 登 記 規 定 獲 可 用 豁 免 或 毋 須 遵 守 有 關 登 記 規 定 的 交 易 中 進 行 者 除外。發 售 股 份 僅 可 依 據S 規 例 在 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈 發 售 及 出 售。發 售 股 份 將 不 會 在 美 國 公 開 提 呈 發 售。重 要 通 知我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk 及我們的網站www.forest-cabin.com 可供查閱。倘若閣下需要本招股章程印刷本，可 從 上 述 網 址 下 載 並 打 印。SHANGHAI FOREST CABIN COSMETICS GROUP CO., LTD.上海林清軒化妝品集團股份有限公司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 項 下 的 發 售 股 份 數 目：13,966,450股 H股（視 乎 超 額 配 股 權行 使 與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：1,396,650股 H股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：12,569,800股 H股（可 予 重 新 分 配 及視 乎 超 額 配 股 權 行 使 與 否 而 定）發 售 價：每 股 H股 77.77港 元，另 加1.0%經 紀佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00565%香 港 聯 交 所 交 易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵 費（須 於申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 股 款 可 予退 還）面 值：每 股 H股 人 民 幣 0.2元股 份 代 號：2657聯 席 保 薦 人、整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人– i –重 要 提 示致 投 資 者 的 重 要 通 知全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 於 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 「披 露 易 >新 上 市 >新 上 市 資 料」頁面 及 我 們 的 網 站www.forest-cabin.com 可 供 查 閱。倘 若 閣 下 需 要 本 招 股 章 程 印 刷 本，可 從 上 述 網 址 下 載 並 打 印。閣 下 可 使 用 以 下 其 中 一 個 申 請 渠 道 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份：申 請 渠 道平 台目 標 投 資 者申 請 時 間網 上 白 表 服 務www.hkeipo.hk擬 收 取 實 物H股 股 票的 申 請 人。成 功 申請 認 購 的 香 港 發 售股 份 將 以 閣 下 本 身名 義 配 發 及 發 行。2025年12月18日（星期 四）上 午9時 正 至2025年12月23日（星期 二