南华期货股份:招股说明书

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人股份代號：2691富 強 證 券 FORTUNE (HK) SECURITIES南華期貨股份有限公司NanhuaFuturesCo.,Ltd.全 球 發 售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，在香港以橫華國際的名義開展業務）重 要 提 示2025年12月12日閣下如對本招 股章程的任何內容有任何疑問，應 尋 求 獨 立 專 業 意 見。Nanhua Futures Co., Ltd.南 華 期 貨 股 份 有 限 公 司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司，中 文 公 司 名 稱 為 南 華 期 貨 股 份 有 限 公 司，通 過 我 們 的 香 港 附 屬 公 司 在 香 港 以 橫 華 國 際 的 名 義 開 展 業 務）全球發售全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目 ：107,659,000 股 H 股（視乎超額配股權行使與否而 定）香 港 發 售 股 份 數 目 ：10,766,000 股 H 股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目 ：96,893,000 股 H 股（可 予 重 新 分 配 及 視 乎 超 額配 股 權 行 使 與 否 而 定）最 高 發 售 價 ：每 股 H 股 16.00 港 元，另 加 1.0% 經 紀 佣 金、0.0027% 證監會交易徵費、0.00015% 會財局交 易 徵 費 及 0.00565% 聯 交 所 交 易 費（須 於申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值 ：每 股 H 股 人 民 幣 1.00 元股 份 代 號 ：2691獨家保 薦 人、保 薦 人 兼 整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 聯 席 賬 簿管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 聯 席 牽 頭 經 辦 人 富 強 證 券 FORTUNE (HK) SECURITIES 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所列文件，已根據香港法例第32 章《公司（清盤及雜項條文）條 例》第 342C 條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日協定。定價日預期為香港時間 2025 年12 月18 日（星期四）或之前，惟無論如何不得遲於香港時間 2025年 12 月 18 日（星期四）中午十二時正。發售價不會高於每股發售股份 16.00 港元，且目前預期不會低於每股發售股份 12.00港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何原因未能於 2025 年12 月18 日（星期四）中午十二時正（香 港 時 間）前 協 定 發 售 價，則 全 球 發 售 將 不 會 進 行 並 將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前的任何時間將發售股份數目及╱ 或 指 示 性 發 售 價範 圍 調 低 至 本 招 股 章 程 所 述 者。進 一步詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘若於上市日期上午八時正之前出現若干情況，則整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的 責 任。進 一 步 詳 情 請 參 閱「包 銷－包 銷 安 排 及 開 支－香港公開發售－終止理由」。發 售 股 份 並 無 且 將 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 僅 可 根 據 美 國 證 券 法 S規 例 於 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈 發售 及 出 售。重 要 提 示– ii –致 投 資 者 的 重 要 通 知：全 電 子 化 申 請 程 序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」頁面及我們的 網 站 www.nanhua.net 查 閱。倘 閣 下 需 要 本 招 股 章 程 印 刷 本， 閣 下 可 從 上 述 網 址 下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售 股 份：(a) 在網 上通過白表eIPO 服務於www.eipo.com.hk 提 出 申 請；或(b) 通 過 香 港 結 算 EIPO 渠 道 以 電 子 方 式 申 請，並 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表　閣 下 申請，通過指示 閣下身為香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算 FINI 系統發出電子認購指示，代表 閣下 申 請 香 港 發 售 股 份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘 閣 下 為 中 介、經 紀 或 代 理，務 請 閣 下 提 示 顧 客、客 戶 或 主 事 人（如 適 用）注 意，本招股章程可於上述網址在線閱覽。有關 閣下可申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣 下 須 通 過 白 表 eIPO 服 務 或 香 港 結 算 EIPO 渠 道 申 請 認 購 最 少500股 香 港 發 售 股 份及下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘 閣 下 通 過 白 表 eIPO 服 務 提 出 申 請，請 參 照 下 表 計 算 就 所 選 股 份 數 目 應 付 的 金額。申請香港發售股份時必須全數支付 相 關 的 應 付 款 項。倘通過香港結算EIPO 渠道提出申 請， 閣 下 的 經 紀 或 託 管 商 可 能 要 求 閣 下 按 其 釐定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。 閣下有責任遵守經紀或託管商就 閣下所申請的香港發售股份 施 加 的 任 何