先导智能:招股说明书

聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（ 於 中華人民 共 和 國 註 冊成 立 的 股 份有限公司）股份代號 : 0 4 7 0無 錫 先 導 智 能 裝 備 股 份 有 限 公 司WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.（按英文首字母排序）重 要 提 示2026年2月3日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.無 錫 先 導 智 能 裝 備 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 93,616,000股H股（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ： 9,361,600股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 84,254,400股H股（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股45.80港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 0470聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文首字母排序）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及可供展示文件」所列的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（代表包銷商）與本公司於定價日通過協議釐定。預期定價日為2026年2月9日（星期一）（香港時間）或之前，且無論如何不遲於2026年2月9日（星期一）中午十二時正（香港時間）。除非另行公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份45.80港元。倘因任何原因，整體協調人（代表包銷商）與本公司於2026年2月9日（星期一）中午十二時正（香港時間）前未能協定發售價，全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（代表包銷商）在其認為適當的情況下並經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前隨時調低香港發售股份數目。在此情況下，調低香港發售股份數目的通知，將在作出有關下調決定後於實際可行的情況下盡快，且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在本公司網站 www.leadintelligent.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。進一步詳情請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘上市日期上午八時正前發生若干事件，則整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。詳情請參閱本招股章程「包銷」。發售股份並無亦不會根據《美國證券法》或美國任何州證券法律登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據《美國證券法》及美國任何適用州證券法之登記規定獲豁免或有關交易毋須遵守該等規定則除外，發售股份僅可(a)根據第144A條或《美國證券法》的另一項可用登記豁免向合資格機構買家及(b)根據S規例於美國境外以離岸交易提呈發售及出售。將不會於美國進行發售股份的公開發售。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站( www.hkexnews.hk )「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站( https://www.leadintelligent.com )刊發。倘若　閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於 www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘若　閣下為中介、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於　閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請必須認購最少100股香港發售股份，且須為下表所載的其中一個數目。倘　閣下透過白表eIPO服務提出申請，可參閱下表以了解　閣下所選香港發售股份數目的應付金額。　閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時應付的相關金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下經紀或託管商或會根據香港適用法例及法規要求　閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。　閣下有責任遵守經紀或託管商就　閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1004,626.193,000138,785.6850,0002,313,094.66400,00018,504,757.202009,252.384,000185,047.5760,0002,775,713.58450,00020,817,851.8630013,878.575,000231,309.4670,0003,238,332.51500,00023,130,946.5040018,504.766,000277,571.3680,0003,700,951.451,000,00046,261,893.0050023,130.947,000323,833.2590,0004,163,570.361,500,00069,392,839.5060027,757.138,000370,095.14100,0004,626,189.302,000,00092,523,786.0070032,383.339,000416,357.04150,0006,939,283.962,50