宝济药业-B:招股说明书

股份代號 : 2659（於中華人民共和國成立的股份有限公司）全 球 發 售上海寶濟藥業股份有限公司聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Shanghai Bao Pharmaceuticals Co., Ltd.重 要 提 示香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同附錄八「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列的文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份26.38港元。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在獲得我們同意後，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將全球發售提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或發售價下調至低於本招股章程所列明者。在此情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行情況下盡快（且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.baopharma.com 刊發公告，取消發售並按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價以及上市規則第11.13條的規定重新啟動發售（包括刊發補充或新招股章程（視適用情況而定））。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前出現若干事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。進一步詳情請參閱「包銷 － 包銷安排及開支－ 香港公開發售－終止理由」。於作出投資決定前，潛在投資者應仔細考慮本招股章程所載全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或代表美籍人士或為美籍人士利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免美國證券法登記規定或毋須遵守登記規定的交易中進行者除外。發售股份可根據S規例在美國境外以離岸交易方式向非美籍人士提呈發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.baopharma.com )閱覽。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2025年12月2日重要提示：倘　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求專業獨立意見。Shanghai Bao Pharmaceuticals Co., Ltd.上 海 寶 濟 藥 業 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 37,911,700股H股香港發售股份數目 ： 3,791,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 34,120,500股H股（可予重新分配）發售價 ： 每股H股26.38港元，另加1.0%經紀 佣金、0.00015%會財局交易徵費、 0.0027%證監會交易徵費及0.00565% 聯交所交易費（須於申請時以港元 繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣0.20元股份代號 ： 2659聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排序）聯席牽頭經辦人（按字母順序排序）重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程任何印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易 >新上市 >新上市資料」一節及本公司網站 www.baopharma.com 查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過下列申請渠道之一申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間白表eIPO服務 . . . . www.eipo.com.hk 希 望收到實物H股股票的申請者。申請獲接納的香港發售股份將以　閣下的名義配發及發行。自 2025年12月2日（星期二）上午九時正至2025年12月5日（星期五）上午十一時三十分。全數繳付申請股款的截止時間為2025年12月5日（星期五）中午十二時正。香港結算EIPO 渠道 . . . . . . . . . .閣 下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將根據　閣下的指示通過香港結算FINI系統代表　閣下發出電子認購指示。不 願收到實物H股股票的申請者。申請獲接納的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統及記存於　閣下指定的香港結算參與者的股份戶口。聯 繫　閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的最早及截止時間，其可能因經紀或託管商而不同。我們不會提供任何接受公眾人士申請認購香港發售股份的實體渠道。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示– iii –閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO服務申請認購的股數須至少為100股香港發售股份，且須為下表所列其中一個數目。倘　閣下透過白表eIPO服務提出申請，則　閣下可參閱下表以了解　閣下所選股份數目的應繳金額。　閣下申請認購香港發售股份時，必須全數繳付申請時應付的相關最高款額。倘　閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，則　閣下須根據　閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法律及法規釐定）為　閣下的申請預付資金。上海寶濟藥業股份有限公司（每股香港發售股份26.38港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1002,664.602,00053,292.0810,000266,460.42300,0007,993,812.692005,329.212,50066,615.1120,000532,920.85400,00010,658,416.923007,993.813,00079,938.1330,000799,381.27500,00013,323,021.1640010,658.423,50093,261.1540,0001,065,841.69600,00015,9