誉帆科技:招股说明书

上海誉帆环境科技股份有限公司 Shanghai Re·fine Environment Sci-tech Ltd. （上海市长宁区通协路 558 号 3 幢 4 层） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 上海誉帆环境科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 上海誉帆环境科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 习近平总书记强调，建设城市地下管网是城市的“里子”工程，咱们中国传统都是要“面子”，实际“面子”、“里子”要一起要，要更重“里子”。建好管好城市“里子”工程，是深入践行人民城市理念、提升城市管理水平的要求。 随着我国经济的快速发展，大量人口从农村转移到城市，城镇化水平快速提升，城市规模进一步扩大，城市排水管道长度与污水排放量均不断增长，对于城市污水处理能力的要求也进一步提升。另外，我国上世纪 80 年代前修建的地下管线和其他地下设施运行情况早已不堪重负，改革开放以后所建的大量排水管道也开始步入中老年阶段，各种“毛病”已开始大范围暴露，且带病体量巨大，相关情况一定程度上导致近年来城市洪涝灾害、地面塌陷、黑臭水体等顽疾的发生。 公司是一家主要从事排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理以及运营维护业务的高新技术企业，公司的主要服务和产品包括检测及专项调查类、修复类、养护类和包括整车销售和材料销售在内的其他业务板块，基本涵盖了产业链中的管道相关服务与设备材料销售体系，全面覆盖了管道维护的应用范围。 公司成立于 2012 年，经过多年发展，积累了丰富的行业与技术经验，具备较强的盈利能力，已经成为行业内的龙头企业。随着下游行业市场容量和需求的快速提升，公司业务呈现良好发展态势，但也面临着逐渐激烈的市场竞争环境，公司仍存在产能有限、融资渠道单一、资金实力有限等劣势，这些因素都制约了公司的跨越式发展。 因此，公司上市的主要目的是通过资本市场拓宽融资渠道，满足进一步扩大生产和服务规模、加大研发投入、提升市场覆盖水平与吸引人才的需要，并以此满足快速增长的市场需求，推动公司业务规模及盈利水平的持续增长，最终在与广大投资者共享发展成果的同时，为我国地下管网的安全稳定运行贡献上海誉帆环境科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重要力量。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司自整体变更为股份公司以来，已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，建立健全了规范的公司治理结构，制定并完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等治理制度文件，根据工作需要设置了董事会秘书和董事会专门委员会，保证公司治理制度和内控制度能够得到有效落实、执行。 同时，公司按照《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规章在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，建立了有效的内部控制制度。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 近年来，伴随着我国城市地下管网系统规模的日益庞大，对于地下管网运维的需求量、技术要求也逐步提升。在此背景下，公司亟需把握发展机遇，进一步完善市场布局和运维体系、提升服务和科研能力。公司本次募集资金将用于“城市管网运维服务能力提升及拓展项目”、“研发中心建设项目”及补充流动资金。前述项目的实施将全面提升公司的综合竞争力，推动公司主营业务规模的快速增长，帮助实现公司未来战略目标和可持续发展，具有必要性。 “城市管网运维服务能力提升及拓展项目”的实施有利于进一步提升公司城市排水管网智慧诊断与健康评估服务、实施病害治理综合解决方案等方面的能力，同时拓展公司业务渠道，加强公司在全国范围内的服务布局，通过扩大服务城市数量及增强现有城市服务能力，全面提升公司的技术服务水平与品牌影响力；“研发中心建设项目”有利于全面提升公司基础技术能力，同时对公司核心业务领域的前沿技术、服务进行预研储备，从而保证公司紧跟行业发展趋势，巩固行业地位；补充流动资金项目将保障公司的正常经营和业务发展规划的顺利实施。 上海誉帆环境科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司主要从事排水管网系统的智慧诊断与健康评估、病害治理以及运营维护业务。报告期内，公司根据市场需求持续聚焦排水管网检测、修复和养护主业，业务规模不断扩大，具有较强的盈利能力和持续经营能力。 未来，公司将一方面根据城市建设、运维与更新的技术和社会需求，持续专注排水管网检测评估与非开挖修复等主业，努力解决城市内涝、地面塌陷、黑臭水体等顽疾；另一方面公司将推动高质量转型发展，积极拓展城市体检与市政基础设施维护等新兴业务领域，不断创新服务产品，布局全国市场，努力成为保障城市地下管网运行安全的“隐形守护者”。 董事长 实际控制人 朱军 朱军 李佳川 上海誉帆环境科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 公司本次公开发行股票的数量26,730,000股，占发行后总股本的25%；本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 2025年12月19日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 106,902,416股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 联席主承销商 万联证券股份有限公司 招股意