中国购车用户家庭存款洞察报告（2025版）：三座大山加剧中国车市内卷

三座大山加剧中国车市内卷中国购车用户家庭存款洞察报告 (2025版)团队成员院长/首席分析师周丽君行业分析师高 英行业分析师石本雅2024年中国购车家庭平均新增存款6.4万元，总存款28.82万元理论上中国车市将迎来高质量发展，摆脱内卷(恶性竞争)2024年中国购车家庭总存款28.82万元，比新增存款翻了四倍多，比当年中国乘用车市场(新车)的平均售价高出十多万元，在当时该金额可以直接喜提辆宝马3系、奥迪A4L和奔驰C级等高端车型。其中5-10万元、10-20万元和20-50万元的占比最突出，分别为16.80%、21.53%和24.10%，上述三大储蓄区正是同期中国车市的核心价区，分别对应入门价区、主流价区和高端价区。总存款超过50万元的占比大幅下滑，50-100万元降至13.95%，100万元以上降至3.31%；由于平均值存在“被平均”现象，为了更好综合整体水平，我们再看下中国购车家庭的中位存款。2024年新增存款与总存款的中位值分别为4万元和16万元，理论上日后中国多数家庭选购10万元上下入门级产品的潜力是完全具备的；从中位值到平均值，理论上未来几年中国车市不仅具备全民普及的基础，而且将迎来高质量发展，但近几年的实际表现并不乐观，疫情后的中国车市每年都得打几枚强力政策救市针，车市销量得靠大量“零公里二手车”等奇葩数据来凑数，车企、零部件、经销商等被迫裁员、停产和关店，车市鬼哭狼嚎一大片，大家似乎看不到未来。21世纪前二十年，中国购车家庭的存款不多，因为车市消费主力是青年用户，他们买车主要靠父母支持，且主要是结婚买车。近几年中国购车家庭的存款不断增加，2024年户均新增存款6.4万元，在当时该金额可以直接喜提辆星愿、海鸥、缤果等小电动。其中无新增存款的占比仅有9.19%，5-10万元的占比最多，突破25%，在当时该金额可以直接喜提辆秦PLUS、星舰7、朗逸等入门级车型。新增存款超过10万元的占比大幅下滑，其中10-20万元降至10.64%，20-50万元再次大幅降至3.06%，50-100万元的屈指可数，超100万元的寥寥无几；当下中国车市的内卷程度(恶性竞争)有目共睹，除了要求相关部门整治内卷，大家还非常关心中国车市的内卷会不会持续恶化。由于家庭支出是衡量当下车市消费能力的关键指标，与家庭储蓄是衡量未来车市消费潜力的关键指标，本报告聚焦家庭储蓄，重点探究中国车市的未来消费潜力与内卷演变；数据来源：腾易研究院2024年中国购车家庭的当年存款分布2024年中国购车家庭的总存款分布0%5%10%15%20%25%30%00-1万元1-3万元3-5万元5-10万元10-20万元20-50万元50-100万元100万元以上中位值4万元平均值6.4万元0%5%10%15%20%25%30%00-1万元1-3万元3-5万元5-10万元10-20万元20-50万元50-100万元100万元以上中位值16万元平均值28.82万元工薪与青年购车家庭的总存款都近16万元理论上紧凑型轿车、紧凑型SUV等入门产品将迎来新发展机遇，摆脱内卷重灾区从新增存款与总存款的整体看，理论上中国车市未来可期，接下来我们再分析下储蓄能力较弱的工薪与青年两大购车群体，看看中国车市的未来可期是否具备普世性；从财富看，中国购车家庭储蓄能力最强的当属富豪家庭，2024年新增存款22.08万元，总存款近百万元，中国富豪完全可以轻松购车，日后将持续为尊界S800、理想L9、蔚来ET9、享界S9、问界M9、坦克700、极氪009等一大堆全新豪华车提供充裕的试错机会；中产购车家庭新增存款7.41万元，总存款36.34万元，中国中产也能轻松购车，再加庞大规模，日后将持续助推中国车市消费升级，不断夯实广大车企高端化战略的市场根基，持续扩大理想、极氪、腾势、方程豹、蔚来、问界、小米等一大堆新锐高端品牌的发展空间；关键看规模庞大的工薪购车家庭，2024年新增存款4.04万元，总存款15.83万元，理论上日后工薪家庭买辆朗逸、秦PLUS、秦L、哈弗H6、瑞虎8、星越L等入门级产品还是相对轻松的；从年龄看，中国购车家庭存款最多的是中年用户，2024年新增存款与总存款分别为7.02万元和37.25万元，大幅领先老年与青年家庭，日后中年家庭同样会持续助推中国车市消费升级，不断夯实广大车企高端化战略的市场根基。问界、理想、坦克等新锐高端品牌的初战告捷，不约而同论证了上述观点，日后车企的高端化战略最好可以“油腻点”；老年和青年的存款各有特色，老年新增存款少总存款高，青年刚好相反。2024年青年购车家庭的新增存款和总存款分别为5.82万元和15.96万元，理论上日后也有利于入门车市的发展；整体看，储蓄能力较弱的工薪与青年两大购车群体，未来几年都有助力紧凑型轿车、紧凑型SUV等入门产品发展的潜质。实际上，近几年工薪与青年两大细分车市正是中国车市内卷的重灾区，前者终端销量由1600万辆下滑至1200万辆以内，后者由1600万辆下滑至800万辆，朗逸、轩逸、哈弗H6等代表性产品的价格体系纷纷崩盘。日后工薪与青年两大细分车市更是危机四伏，不少车企都已主动放弃和延缓适合工薪与青年的紧凑型轿车、紧凑型SUV等入门产品的更新换代。 数据来源：腾易研究院数据说明：家庭年收入低于15万元为工薪，15~50万元为中产，50万元及以上为富豪；35岁以内为青年，35~55岁为中年，55岁及以上为老年2024年各阶层购车用户的当年存款与总存款(万元)2014-2024年中国工薪车市终端销量走势(万辆)2024年各年龄购车用户的当年存款与总存款(万元)2014-2024年中国青年车市终端销量走势(万辆)020406080100工薪阶层中产阶层富豪阶层2024存款截至2024总存款2024存款截至2024总存款020040060080010001200140016001800201420152016201720182019202020212022202320240.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.00青年中年老年02004006008001000120014001600180020142015201620172018201920202021202220232024 从品牌类别看，2024年入门品牌购车家庭的新增存款与总存款分别为3.44万元和11.53万元，买辆入门产品，理论压力不大，但实际有问题。普通品牌购车家庭的新增存款和总存款分别升至4.93万元和20.83万元，理论压力不大，实际上也是整体承压；高端品牌购车家庭的新增存款与总存款分别升至15.39万元和61.77万元，理论上购车能力最强，但实际上两极分化严重；从五大主流国别看，韩系购车家庭的存款能力较弱，2024年新增存款和总存款分别为3.2万元和11.28万元，给韩系的日后复兴增加了不少难度；中国品牌购车家庭的新增存款与总存款分别升至5.61万元和21.64万元，助推中国品牌日后持续升级；2024年日系与美系购车家庭的存款都高于中国品牌，理论上两者日后的消费潜力更大，但目前两者的产品升级力度远不如中国品牌，面临老用户被进一步抢夺的风险；购车家庭存款最高是BBA所在的德系，新增存款与