算力中心服务商分析报告（2025年）

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 2025年7月 算力中心服务商分析报告 (2025 年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 数字技术与实体经济深度融合的背景下，高效能计算资源成为产业升级的核心驱动力。算力中心作为数字经济的底层基座，支撑着云计算、人工智能等技术的落地。算力中心服务商基于建设和运营数据中心（Data Center），为各类企业和机构提供计算资源、存储空间及网络连接等服务，兼具基础设施建设、资源集成与技术服务多重角色，成为推动全球数字化进步的关键力量。 2024 年，算力中心行业在政策红利释放、技术迭代加速与市场需求爆发的多重驱动下，面临资源区域优化、绿色低碳转型及全球化竞争等核心挑战。本报告聚焦代表性算力中心服务商的战略实践，解析政策响应、技术布局与市场拓展的底层逻辑，旨在为行业研究者、投资者及企业提供趋势洞察与决策参考。如需交流建议，欢迎联系报告团队：dceco@caict.ac.cn。 目 录 一、 概述 ..................................................................................................................... 1 二、 产业发展总览 ..................................................................................................... 1 (一) 算力基建注重升“量多”为“质优” ........................................................ 1 (二) 多样算力共促算力布局立体化 .................................................................... 3 (三) 行业角色强化资源及市场壁垒 .................................................................... 4 (四) 算力服务商全面迈入重经营模式 ................................................................ 6 三、 市场环境分析 ..................................................................................................... 7 (一) 国内市场需求韧性强劲 ................................................................................ 7 (二) 海外市场探索机遇多变 ................................................................................ 9 四、 发展趋势热点 ................................................................................................... 12 热点一：能源短缺驱动算电双向协同 ............................................................... 12 热点二：智算池化破解算力效率瓶颈 ............................................................... 13 热点三：软硬件协同带动一体化发展 ............................................................... 14 热点四：高速互联助力万卡集群构建 ............................................................... 15 热点五：算力均衡依赖调度平台连通 ............................................................... 17 五、 综合评价体系 ................................................................................................... 18 (一) 体系构建 ...................................................................................................... 19 (二) 综合矩阵图 .................................................................................................. 22 (三) 分维度情况 .................................................................................................. 25 六、 结语 .................................................................................................................... 28 图 目 录 图 1 2017-2024 年我国算力中心总体在用机架规模 ............................................. 3 图 2 算力中型服务商出海投资热点城市 ............................................................ 10 图 3 全国多源异构算力调度体系 ........................................................................ 18 图 4“三维三象限”企业综合矩阵图 .................................................................. 22 图 5 建设布局广度 TOP10 企业 ........................................................................... 25 图 6 技术创新高度 TOP10 企业 ...............