具身智能发展报告（2025年）

中国信息通信研究院2026年1月2024年8月具身智能发展报告(2025 年)No.202515版权声明本报告版权属于中国信息通信研究院和清华大学电子工程系，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院和清华大学电子工程系”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。前言2025 年《政府工作报告》首次将“具身智能”列入国家未来产业重点培育清单。具身智能作为与物理实体融合的人工智能，正在成为改变人类生产生活方式、推动社会智能跃升的重要引擎，有望催生颠覆性终端产品装备，促进生产力和生产关系的深层次变革。过去一年，具身智能在运动场上实现运动能力突破，在训练场中学习作业技能，为真实场景应用打下基础。产业整体展现出“融合”“多元”“繁荣”的发展特点：一是聚焦实现软硬、知行和虚实融合，突破智能瓶颈。推进软硬融合创新，加速具身基础模型和本体结构的软硬协同进化。关注知行合一，打造感知决策行动一体化的闭环链路。打通虚实贯通路径，推动从仿真模拟到现实实践的迁移和部署。二是打造“上天入海涉险”多元化产品，加速细分场景拓展。在具身智能加持下，各类硬件载体从单一用途到多用功能，从移动范围突破到解决操作难题，从工厂、车间等结构化环境到航空、水下、极限环境等非结构化自然环境，呈现明显的智能化突破和场景拓展。以四足、多足、轮足等机器人载体以及无人车、无人机、无人船和可变形移动装置等为代表的移动类产品，解决“去哪里”问题；以协作机械臂、复合轮臂式机器人、人形机器人等操作类产品，解决“干什么”问题。三是产业生态体系不断完善，市场空间广阔。行业应用、产品服务、技术服务和基础设施四大板块逐步形成完整产业链。“马拉松”“格斗赛”“运动会”引发社会高度关注，据披露数据统计，截至 2025年 12 月，我国具身智能和机器人领域投资事件数达 744 起，融资总额 735.43 亿元人民币。其应用前景广阔，涉及“工具”“用具”“载具”“玩具”等多种类型，有望成为智慧员工、生活助手、智驾司机和智能伙伴。具身智能并非单一技术的突破，而是一场由技术、工程、场景与资本合力推动的全球浪潮。作为一个长坡厚雪的赛道，在热潮背后也面临三大“非共识”：一是路径选择争议，“感知－认知－决策－执行”的实现，数据和模型孰重孰轻？二是本体构型争议，打造通用的唯一终极形态还是面向场景的专用构型？三是数据方案争议，真实数据与仿真/合成数据如何选择、处理和混合训练？具身智能整体处于发展早期，面临“数据－模型－本体－场景”难闭环，商业模式、规模化量产、标准缺失等产业化挑战。商用落地处于初期探索阶段，将从“科研试验”迈向“进厂入户”。在此背景下，中国信息通信研究院继《具身智能发展报告（2024年）》后第 2 次发布具身智能蓝皮书，本蓝皮书聚焦过去一年来具身智能产业的新发展新变化新挑战，总结梳理国内外具身智能产业、技术、应用等方面的发展特点，并对未来发展进行展望。由于具身智能发展日新月异，限于编写时间、编写组知识积累水平有限等因素，报告中存在不足之处，敬请大家批评指正。目录一、全球具身智能总体发展情况................................................................................1（一）具身智能的概念与内涵逐步明确.............................................................1（二）具身智能成为全球关注的下一个科技前沿.............................................3（三）具身智能产业发展阶段仍需客观冷静看待.............................................6二、数据驱动下的具身智能软硬融合创新................................................................8（一）算法技术尚未收敛，多路径探索快速迭代...........................................10（二）数据成为核心需求，相关技术加速发展...............................................20（三）本体技术多元发展，重在软硬一体的零部件创新...............................25（四）云-边-端协同运行，支撑现实应用落地................................................ 27三、场景驱动下的具身智能产品谱系不断丰富......................................................30（一）机器人成为具身智能的最“热门”载体...............................................31（二）智能运载装备是具身智能落地“最快”载体.......................................38（三）新型智能产品是具身智能“前沿”探索方向.......................................43四、具身智能产业生态加速完善..............................................................................45（一）产业链横跨多个领域，生态体系初步形成...........................................45（二）训练场建设成热点，实际效用仍需进一步验证...................................49（三）标准体系有序建设，正在针对性解决产业亟需问题...........................52（四）安全问题引发关注，成为规模化落地限制要素...................................54五、具身智能产业展望..............................................................................................57（一）技术架构重构：从“功能模块堆叠”迈向“多模态认知融合”.......58（二）应用场景深化：从“演示”迈向“实用”...........................................59（三）安全伦理构建：从“合规”到前瞻布局“伦理协同框架”...............59图 目 录图 1 具身智能三要素及闭环系统..............................................................................2图 2 具身智能概念内涵及特征示意图......................................................................3图