颖通控股:招股说明书

穎 通 控 股 有 限 公 司Eternal Beauty Holdings Limited股份代號 : 6883（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）（按英文字母順序）聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示若　閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Eternal Beauty Holdings Limited穎 通 控 股 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份總數:333,400,000股股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:33,340,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:300,060,000股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股發售股份3.38港元，另加 1%經紀佣金、0.0027%證監會交 易徵費、0.00565%聯交所交易費及 0.00015%會財局交易徵費（須於申請 時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股股份0.001港元股份代號:6883聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明文件，已按香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定，送交香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上文所提及任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司（為我們本身及代表售股股東）於定價日協議釐定。預期定價日為2025年6月24日（星期二）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2025年6月24日（星期二）中午十二時正（香港時間）（除非保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司（為我們本身及代表售股股東）另行商定，則作別論）。除非另行公佈，否則發售價將不高於每股發售股份3.38港元，且目前預期不低於每股發售股份2.80港元。倘保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司（為我們本身及代表售股股東）因任何理由而未能於2025年6月24日（星期二）中午十二時正（香港時間）前協定發售價，則全球發售不會成為無條件並將即時失效。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）就每股香港發售股份支付最高發售價3.38港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於3.38港元，則多繳款項可予退還。於截止遞交香港公開發售申請當日上午前，保薦人兼整體協調人（代表包銷商）經本公司及售股股東同意後，可在認為適當的情況下隨時調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者（即2.80港元至3.38港元）。在該情況下，有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知將於作出有關調減決定後在切實可行的情況下盡快刊發，且無論如何不遲於截止遞交香港公開發售申請當日上午。有關通知亦將刊登於本公司網站 www.eternal.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。有意投資者在作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，特別是「風險因素」一節所載風險因素。根據香港包銷協議所載有關香港發售股份的終止條文，聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（為其本身行事及代表香港包銷商）有權在若干情況下全權酌情於上市日期上午八時正前隨時終止香港包銷商根據香港包銷協議的責任。有關終止條文的條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止的理由」一節。務請　閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內提呈發售或出售，或向任何美國人士（定義見S規例）或為任何美國人士或為其利益提呈發售或出售，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或屬毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。根據S規例，發售股份可在美國境外以離岸交易方式向非美國人士提呈發售、出售或交付。注意我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.eternal.hk 查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。2025年6月18日– ii –重 要 提 示致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 www.eternal.hk 查閱。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台投資者對象申請時間網上白表服務 . . . . . . . www.hkeipo.hk擬收取實體股票的申請 人。成功申請的香港 發售股份將以　閣下 本身名義配發及 發行。香 港時間2025年6月18日（星期三）上午九時正至2025年6月23日（星期一）上午十一時三十分。悉 數支付申請股款的最後期限為香港時間2025年6月23日（星期一）中午十二時正。香港結算EIPO 渠道 . . . . . . . . . . . .按照　閣下的指示，　閣下的經紀 或託管商（須為香港結算參與者） 將通過香港結算FINI系統代 　閣下提交EIPO申請。不擬收取實體股票的 申請人。成功申請 的香港發售股份將 以香港結算代理人 名義配發及發行， 並直接存入中央結算 系統，記存於　閣下 所指定香港結算參與 者的股份戶口。有關可作出指示的最 早時間及最後期限， 請聯絡　閣下的 經紀或託管商， 原因是經紀或 託管商的安排或 各有不同。我們將不會提供任何實體渠道接受公眾人士認購香港發售股份的申請。本招股章程的內容無異於根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程。倘　閣下為中介人、經紀或代理，請提醒　閣下的顧客、客戶或委託人（如適用），本招股章程可於上述網站查閱。– iii –重 要 提 示有關以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出的申請，必須至少為1,