香江电器:招股说明书

全球發售獨家保薦人、獨家保薦人兼整體協調人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人(按英文字母順序排序)股份代號: 2619（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）重 要 提 示2025年6月17日閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD湖北香江電器股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售下發售股份數目：68,220,000股H股（視乎超額配股權行使 與否而定）香港發售股份數目：6,822,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：61,398,000股H股（可予重新分配及視乎超額 配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股3.35港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股人民幣1.00元股份代號：2619獨家保薦人及獨家保薦人兼整體協調人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序排列）香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同隨附本招股章程「附錄八－送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程及上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期會由獨家保薦人兼整體協調人（代表包銷商）與我們於定價日通過協議釐定。定價日預期為2025年6月23日（星期一）。發售價不會高於每股發售股份3.35港元且目前預計不會低於2.86港元。倘獨家保薦人兼整體協調人（代表包銷商）與我們因任何理由未能於2025年6月23日（星期一）中午十二時正前協定最終發售價，全球發售將不會進行並將告失效。獨家保薦人兼整體協調人（代表包銷商）徵得我們同意後，在認為合適的情況下可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所訂明者。在此情況下，我們將於作出有關調減決定後在實際可行的情況下盡快，且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.xjgroup.com刊登有關公告。進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，獨家保薦人兼整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－香港包銷協議的終止理由」一節。務請 閣下閱覽該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不可於美國境內或向美籍人士或代表或為其利益提呈發售、出售、抵押或以其他方式轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份可根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重 要 提 示致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站http://www.xjgroup.com刊載。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表 閣下申請，指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的本招股章程印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示有關 閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照 閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。倘 閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選H股股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，須按 閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法律及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元1,0003,383.7920,00067,675.70100,000338,378.482,000,0006,767,569.502,0006,767.5725,00084,594.62200,000676,756.962,500,0008,459,461.883,00010,151.3630,000101,513.54300,0001,015,135.433,000,00010,151,354.264,00013,535.1435,000118,432.47400,0001,353,513.903,411,000(1)11,542,089.785,00016,918.9340,000135,351.39500,0001,691,892.386,00020,302.7145,000152,270.32600,0002,030,270.867,00023,686.4950,000169,189.23700,0002,368,649.338,00027,070.2760,000203,027.09800,0002,707,027.809,00030,454.0670,000236,864.93900,0003,045,406.2810,00033,837.8480,000270,702.781,000,0003,383,784.7615,00050,756.7890,000304,540.621,500,0005,075,677.13(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，佔初步提