电新行业周报：固态电池产能布局扩张，硅料供给出清稳步推进

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报 | 电力设备 固态电池产能布局扩张，硅料供给出清稳步推进 电新行业周报 20250609-20250615  核心结论 分析师 杨敬梅 S0800518020002 021-38584220 yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：新型电力系统试点申报启动，固态电 池 装 车 渐 行 渐 近 — 电 新 行 业 周 报20250602-20250608 2025-06-08 电力设备：全球稳定币监管加速，Optimus 有望 前 往 火 星 — 电 新 行 业 周 报20250526-20250601 2025-06-02 电力设备：宝马启动全固态电池装车测试，欧亚逆变器出口景气度提升—电新行业周报20250519-20250525 2025-05-25 2025 高工固态电池峰会开幕，车企宣布缩短账期至 60 天内。6 月 10 日，2025高工固态电池技术与应用峰会举办，全行业规划的固态电池总产能已接近450GWh。比亚迪等车企承诺缩短供应商账期至 60 天内。电动车板块推荐特锐德、欣旺达、尚太科技、富临精工，建议关注安孚科技、松井股份、科达制造。固态电池推荐三祥新材、璞泰来、容百科技、曼恩斯特，建议关注信宇人、先惠技术、英联股份、纳科诺尔、宏工科技、厦钨新能、普利特。 光伏排产优于预期，供给侧出清稳步推进。根据 infolink，硅料企业多处于降负荷运行状态、部分中小厂家提前检修。龙头企业策略确定将在后续进行产能置换，我们看到供给侧出清正在稳步推进，光储行业景气度协同共振。光储板块推荐：德业股份、阳光电源、隆基绿能、通威股份、福斯特，建议关注：艾罗能源、阿特斯、聚和材料。 广州绿证细则落地，四川需求侧响应方案发布。本周，河北发布能源领域民企支持政策，支持民营企业在能源领域积极参与；广州绿证交易细则落地，明确绿证不可二次交易及定价机制；四川构建电力需求响应机制，目标覆盖 5%最大负荷。随着 136 号文的实施，电力改革将是电力行业的重要变化，我们持续推荐神马电力、南网科技、思源电气、东方电子、泽宇智能，建议关注国能日新、朗新集团、协鑫能科。可控核聚变推荐许继电气、东方电气，建议关注：爱科赛博、英杰电气、海陆重工、上海电气、广大特材。 上海临港风电海底数据中心项目签约，亚马逊投资 200 亿美元建设核电数据中心。6 月 10 日，上海临港风电海底数据中心项目签约，一期示范项目绿电供给率超 90%。6 月 9 日，亚马逊宣布将在宾州投资 200 亿美元建设两个数据中心园区，其中一个接入核电供应。我们预计未来国内外的算力消耗将大幅提升，AIDC 建设需求持续旺盛。AI 数据中心推荐麦格米特，建议关注中恒电气、通合科技、欧陆通、比亚迪电子、潍柴重机。 英国公布 AR7 最新时间表，海上风电竞拍将于 2025 年 8 月启动。近日，英国能源安全与净零部（DESNZ）公布第七轮差价合约竞拍的初步时间表，海上风电专属的 CfD 拍卖预计将于 2025 年 8 月 7 日至 27 日期间开放，海外风电市场持续向好。风电板块推荐大金重工、中天科技、东方电缆，建议关注海力风电、广大特材、威力传动。 1X 发布 VLA 模型 Redwood，人形机器人模型不断升级。6 月 10 日，挪威人形机器人独角兽 1X 发布专为家用人形机器人 NEO 打造的 AI 模型（VLA ）——Redwood。人形机器人板块推荐五洲新春、兆威机电、科达利，建议关注微光股份、信捷电气、德马科技、汉威科技、优必选。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险等 证券研究报告 2025 年 06 月 15 日 行业周报 | 电力设备 西部证券 2025 年 06 月 15 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 25 年 5 月欧洲主流十国销量环比上升 ..................................................................................... 4 本周锂盐价格环比维稳，镍钴价格环比下降 ............................................................................ 9 行业动态 ................................................................................................................................ 11 多家车企宣布缩短供应商账期至 60 天内 ......................................................................... 11 2025 高工固态电池峰会 6 月 10 日盛大启幕 .................................................................... 11 vivo 新一代折叠手机将采用半固态电池 ............................................................................ 11 河北出台能源领域民企支持政策，聚焦风电升级与审批优化 ........................................... 12 广州绿证交易细则落地，明确定价机制与交易规则 .......................................................... 12 四川构建电力需求响应机制，目标覆盖 5%最大负荷 ....................................................... 13 上海临港风电海底数据中心项目签约，总投资 16 亿元 .................................................... 13 亚马逊 200 亿押注美国宾州核电数据中心 ....................................................................... 13 英国公布 AR7 最新时间表，海上风电竞拍将于 2025 年 8 月启动 ................................... 13 1X 发布 VLA 模型 Redwood，人形机器人模型不断升级 ................................................. 14 埃斯顿酷卓发布 Codroid 02，技术突破引领商业化落地 .................................................. 14 一周行情小结 ..........