优优绿能:招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市优优绿能股份有限公司 Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd. （深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第 1 栋 301） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）深圳市优优绿能股份有限公司 招股意向书 1-1-1 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳市优优绿能股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 发行 1,050 万股，占发行后总股本比例 25%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 2025 年 5 月 26 日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 4,200 万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2025 年 5 月 15 日 深圳市优优绿能股份有限公司 招股意向书 1-1-3 致投资者的声明 一、公司上市的目的 自成立以来，公司专注于新能源汽车充电设备核心部件研发、生产和销售，产品主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备，致力于为客户提供全场景直流充放电解决方案。随着新能源汽车保有量和渗透率的不断提升，下游应用领域更加细化，应用场景更加多元化，公司有必要利用技术积累开发新产品，拓展新的应用场景，拓宽业务范围，挖掘新客户、新需求、新业务。 公司拟通过首次公开发行股票并在创业板上市加快建设具有一定产能规模、自动化水平较高的全流程生产线，投入更多资源对包括小功率直流快充领域、V2G领域和储能充电领域在内的新兴应用领域进行探索和布局，为公司持续发展奠定产品和技术基础，持续提升公司治理水平，促进公司规范运作，提高人才吸引力、品牌知名度和综合竞争力，与广大中小投资者共享企业发展红利。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会的相关要求，逐步建立健全了规范的公司治理结构和公司治理制度。公司结合自身实际情况、行业特征及市场状况等因素，制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》等规范性文件。目前，公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经建立、健全了公司法人治理结构。 三、公司募集资金使用规划及本次融资的必要性 公司本次发行募集资金拟投向“深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目”、“深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目”和“补充流动资金”。 “深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目”拟建设具有一定产能规模、自动化水平较高的全流程生产线，以提升公司形象，扩大生产能力，分散外协生产风险，满足客户及下游市场快速增长的订单需求，为公司未来业绩深圳市优优绿能股份有限公司 招股意向书 1-1-4 增长提供有力的产能支撑。“深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目”拟购置自有场地用于公司总部及研发中心建设，在解决现有办公场地不足问题的同时，引进先进的研发设备，建设更为先进的 EMC 电磁兼容实验室等高规格研发实验室，全方位提升公司的整体研发实力。“补充流动资金”拟满足公司战略发展和生产经营的资金需求，有利于增强公司资本实力，提升整体经营绩效，提高公司抵御风险的能力。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司所处的新能源汽车充换电设备设施行业具备良好的发展前景。公司分别于 2015 年、2016 年、2017 年、2020 年推出 15KW、20KW、30KW、40KW 充电模块，是行业内较早推出上述功率等级产品的一线充电模块厂商之一。截至目前，20KW、30KW 充电模块已在市场上成熟应用，是公司收入的重要来源；40KW 充电模块迅速导入市场，成为了公司收入增长的主要来源。公司紧跟行业发展趋势，对小功率直流快充领域、V2G 领域和储能充电领域在内的新兴应用领域进行了探索和布局，形成了多项储备产品和技术。公司拥有稳定的核心技术团队和高质量的研发团队、构建了科学且专业的研发体系。在产品、技术和服务的带动下，公司市场地位持续巩固，客户数量持续提升，为公司长期持续经营提供了充足的动力。 公司将秉持为客户创造价值的市场策略，加强与行业重点领域知名企业的合作力度，深挖合作空间，继续围绕国内外重大客户开展专项突破工作，增强公司品牌在全球市场的影响力。未来，公司将继续沿着更大功率、更高效率、更高功率密度、更高效散热、更高可靠性、更智能的技术路线，继续加强研发投入和科技创新，为客户提供全方位的超级快充解决方案、小功率直流快充解决方案、V2G电网互动解决方案和储能充电解决方案，成为全球领先的新能源汽车全场景直流快充解决方案与核心充电部件供应商。 董事长： 柏建国 深圳市优优绿能股份有限公司 年 月 日 深圳市优优绿能股份有限公司 招股意向书 1-1-5 目 录 重要声明 .......................................................... 1 本次发行概况 ...................................................... 2 致投资者的声明 .................................................... 3 一、公司上市的目的 ..................................