计算机行业周报：自主安全迎来布局机遇

计算机 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/9 计算机 2024 年 09 月 01 日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《周观点：继续重视自主安全板块—行业周报》-2024.8.25 《周观点：科技巨头资本开支增长强劲，持续看好 AI 算力—行业周报》-2024.8.18 《周观点：低空经济迎来持续催化—行业周报》-2024.8.11 自主安全迎来布局机遇 ——行业周报 陈宝健（分析师） 李海强（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 lihaiqiang@kysec.cn 证书编号：S0790524070003  市场回顾：本周（2024.8.26-2024.8.30），沪深 300 指数下跌 0.17%，计算机指数上涨 2.60%。  周观点：自主安全迎来布局机遇 高层持续加码科技自强，超长期特别国债加快落地提供资金支持 2024 年政府工作报告提出从 2024 年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，2024 年先发行 1 万亿元。根据新华网，多地召开专题会议，研究部署加快国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，目前第一批超长期特别国债项目已在 5 月份完成申报。从支持领域来看，2024 年“两重”建设主要支持 8 大方向、17 个具体投向，包括突出“卡脖子”技术攻关等。7 月 30 日，中共中央政治局召开会议，进一步强调要大力推进高水平科技自立自强，加强关键核心技术攻关。高层政策加码和超长期特别国债落地，或将加速信创推进。 华为全连接大会召开在即，原生鸿蒙渐行渐近 第九届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2024）将于 9 月 19-21 日召开，主题为“共赢行业智能化”，具体包括鲲鹏、昇腾算力底座、鸿蒙原生开发生态、AI 应用落地等内容。此前 6 月的华为开发者大会 2024 期间，华为宣布鸿蒙生态设备数量超过 9 亿，鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段，TOP 5000 应用已全部启动开发，其中超过 1500 家已完成上架。HarmonyOS NEXT 整机性能提升 30%。自 6 月 21 日起，HarmonyOS NEXT 面向开发者和先锋用户启动 Beta 测试，预计8 月启动针对消费者 Beta，第四季度将大规模商用，2025 年搭载更多机型。8 月26 日，华为在开发者联盟官网发布 HarmonyOS NEXT Beta 版面向开发者和尝鲜用户开启招募的通知。华为鸿蒙原生应用生态加速落地，建议关注华为鸿蒙产业链投机机遇。  投资建议 国产软件重点推荐金山办公、达梦数据、普联软件、致远互联、顶点软件、普元信息等，受益标的中国软件、太极股份、麒麟信安、泛微网络、东方通、宝兰德、海量数据等； 国产算力重点推荐海光信息、中科曙光、神州数码、卓易信息等，受益标的包括寒武纪、景嘉微、中国长城、龙芯中科、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息等； 华为鸿蒙重点推荐软通动力、中国软件国际、润和软件等，受益标的包括云鼎科技、亚华电子、润达医疗、智微智能、九联科技、东方中科等。  风险提示：下游投资不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。 -48%-36%-24%-12%0%12%2023-092024-012024-05计算机沪深300相关研究报告 开源证券证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2/9 目 录 1、 周观点：自主安全迎来布局机遇 ............................................................................................................................................ 3 2、 公司动态：神州数码等公司发布 2024 年中报 ....................................................................................................................... 4 2.1、 业绩报告：神州数码等公司发布 2024 年中报 ............................................................................................................ 4 2.2、 资金投向：汉王科技发布关于向控股孙公司增资暨关联交易的公告 ...................................................................... 4 2.3、 重大合同：广电运通发布关于控股公司广电信义收到中标通知书的公告 .............................................................. 5 2.4、 股份增减持：金山办公发布高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 .................................................................. 5 3、 行业一周要闻：苹果发布会将于 9 月 10 日凌晨举办 ........................................................................................................... 5 3.1、 国内要闻：市场监管总局督导阿里巴巴完成整改 ...................................................................................................... 5 3.2、 海外要闻：苹果发布会将于 9 月 10 日凌晨举办 ........................................................................................................ 6 4、 风险提示 .................................................................................................................................................................................... 7 表 1： 神州数码等公司发布 2024 年中报 ........................................................................................................