电力设备新能源行业周报：驭风行动大纲出台明确增长模式，文旅eVTOL年内有望率先落地

证券研究报告 | 行业周报 | 电力设备 http://www.stocke.com.cn 1/28 请务必阅读正文之后的免责条款部分 电力设备 报告日期：2024 年 08 月 30 日 驭风行动大纲出台明确增长模式，文旅 eVTOL 年内有望率先落地 ——电力设备新能源行业周报 投资要点 ❑ 新能车与低空经济 (1)本周观点：亿航 OC 或于年内获批，关注 10 月全球低空论坛催化。据上海证券报援引亿航智能创始人、董事长兼首席执行官胡华智，中国民航局审查组已完成了亿航 EH216-S 载人运营的文件审查工作，接下来将在合肥开展现场审查，预计首个运营合格证(OC)将于年内获批。空中游览场景下传统常用飞行器为直升机，而 EH216-S 的采购成本和维护成本远低于直升机，且没有雇佣飞行员的成本，文旅领域的 eVTOL 商业运行有望率先落地。 (2)关键数据：碳酸锂期货价格反弹。本周现货和期货价格持续下跌，本周电碳现货价格 7.46 万元/吨(+0.5%)，氢氧化锂价格 7.19 万元/吨(-1.6%)，广期所碳酸锂主力合约价格 7.89 万元/吨(+7.39%)。 ❑ 光伏 (1)本周观点：产业链价格维持底部区间，组件出口数据短期承压。根据PVinfolink 本周数据，本周多晶硅致密料均价约为 39.5 元/KG，环比持平，N 型182mm 硅片均价约为 1.08 元/片，环比持平，N 型电池片均价约为 0.280 元/W，环比下降 1.8%，TOPCon 双玻组件均价约为 0.75-0.78 元/W，环比小幅下降。本周产业链价格维持底部区间，N 型电池片价格小幅下降。 (2)关键数据：1-7 月，我国组件出口约 151.5GW，同比上升 26%，7 月，组件出口约 19.6W，同比上升 35%，环比下降 11%。 ❑ 风电 (1)本周观点：驭风行动方案大纲出台，打开千乡万村增长新格局。近日，国家能源局发布关于印发《省（自治区、直辖市）“千乡万村驭风行动”总体方案编制大纲》的通知。强调试点先行，不要大干快上，在风能资源条件和接网条件较好，经济发展和农民增收需求较大、迫切性较强的行政村优先试点，以村为单位选取试点对象，原则上每个行政村试点项目规模不超过 20MW。发挥市场作用，避免整县开发模式可能形成的开发主体垄断现象。 (2)关键数据：1-7 月，国内新增风电装机 29.91GW，同比增长 13.68%。2024 年7 月，国内新增风电装机 4.07GW，同比增加 22.59%，环比下降 33.06%。 ❑ 电力与储能 (1)本周观点：美国大储 7 月新增装机 753MW，备案量实现高增。根据 EIA，7月美国大储新增装机 753.3MW，同比下降 49.8%，环比下降 39.7%。今年 1-7 月美国大储累计新增装机 5.0GW，同比增长 56.6%。截至 7 月末，美国大储备案量达到 40.2GW，计划 2024 年并网 14.7GW，2024 年 8-12 月期间并网 9.7GW，较去年同期相比实际投运规模同比增长 186%。 (2)关键数据：2024 年 1-7 月份，全国发电设备累计平均利用 1994 小时，比上年同期减少 91 小时。1-7 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 4158 亿元，同比增长 2.6%。电网工程完成投资 2947 亿元，同比增长 19.2%。 ❑ 氢能 本周观点：第三届中欧能源技术创新合作论坛及氢能分论坛召开，国内首次将氢动力新能源机车纳入准驾铁路机车。该《办法》明确了铁路机车车辆的准驾类型，特别规定 J6 类准驾电力机车涵盖了电电混合机车及氢动力新能源机车，该《办法》将于 2024 年 12 月 1 日起正式实施。 ❑ 行情回顾 本周申万电力设备行业上涨 4.32%，位列 31 个申万一级行业的第 2 位。同期沪深 300、创业板指、科创 50 分别同比下跌 0.17%、上涨 2.17%、上涨 1.23%。 ❑ 风险提示：原材料价格波动风险；海外政策支持力度减弱；供应链供给瓶颈。 行业评级: 看好(维持) 分析师：张雷 执业证书号：S1230521120004 zhanglei02@stocke.com.cn 分析师：陈明雨 执业证书号：S1230522040003 chenmingyu@stocke.com.cn 分析师：黄华栋 执业证书号：S1230522100003 huanghuadong@stocke.com.cn 分析师：谢金翰 执业证书号：S1230523030003 xiejinhan@stocke.com.cn 分析师：杨子伟 执业证书号：S1230524040002 yangziwei@stocke.com.cn 研究助理：尹仕昕 yinshixin@stocke.com.cn 研究助理：虞方林 yufanglin@stocke.com.cn 研究助理：曹宇 caoyu@stocke.com.cn 相关报告 1 《能源重点领域大规模设备更新，电新迎来高质量发展新阶段》 2024.08.25 2 《加快经济社会发展全面绿色转型，上海加快构建低空智联网》 2024.08.18 3 《中央印发加快社会全面绿色转型意见，期待行业底部向上》 2024.08.13 行业周报 http://www.stocke.com.cn 2/28 请务必阅读正文之后的免责条款部分 正文目录 1 本周观点与投资建议 ................................................................................................................................... 4 1.1 新能车与低空经济 ............................................................................................................................................................. 4 1.2 新能源发电 ......................................................................................................................................................................... 5 1.3 电力设备与工控 ................................................................................................................................................................. 7 1.4 储能 ...................