每日宏观动态：权益市场复盘，资金小幅缩量

宏 观 研 究 2024.08.01 1 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 每 日 宏 观 动 态 资金小幅缩量——权益市场复盘 20240801 分析师 芦哲 登记编号：S1220523120001 潘京 登记编号：S1220523120004 联系人 李昌萌 相 关 研 究 《美国 6 月 CPI 数据不及预期，纳斯达克和标普 500 指数大跌》2024.07.14 《美银全球周期指数继续上行》2024.07.12 《6 月标普全球 PMI 指数回落》2024.07.11 《美国 6 月消费者短期通胀预期回落》2024.07.10 《6 月美国长期失业者比例升至疫情复苏以来最高水平》2024.07.09 《6 月全球制造业 PMI 指数进一步下滑》2024.07.06 大盘全天缩量回调，创业板指领跌。全部 A 股成交额 7865 亿，较上一交易日缩量 1215 亿元，北向资金净卖出 57.01 亿，南向资金净买入 83.77亿。行业层面，教育、公路、陆路运输、港口等涨幅居前。 昨日大幅提升的消费今日低迷拖累指数。整体来看，参与市场交易的潜在资金并不少，需要各方面合力的催化。政策的落地、延续性和预期扭转的可能性，是吸引资金入场的关键，在窗口期需要继续观察以上因素的变化情况。目前来看，资金场内战略资金在低位开始托举市场的趋势未被打破，托举力度相对 2 月有所减弱。增量资金暂未全面涌入的情况下，在震荡市中呈现公司质量引导的结构性分化行情可能仍将持续。 板块方面，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出要经过 5 年努力，畅通农业转移人口落户城市渠道，新型城镇化、公路等概念活跃。中国中车公告大订单；中央财办等表示推进铁路等行业市场化改革、设备更新，高铁轨交板块拉升。英伟达推出开发、训练和构建下一代人形机器人的整套产品，机器人板块活跃。“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于 8 月 5 日在太原举行;美股 ASTS 连续大涨，卫星互联网板块今日继续强势。 其余方面，商业航天、高铁、低空经济、卫星互联网等板块涨幅居前。央企煤炭、白酒、炒股软件、房地产等板块跌幅居前。 估算上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、易方达沪深 300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深 300ETF、央企创新驱动 ETF、央企科技 ETF、金融 ETF、创业板 ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF、广发中证 1000ETF、华夏中证 1000ETF、科创 50ETF、华泰柏瑞中证 2000ETF、南方中证 2000ETF十六支监测 ETF8 月 1 日战略无加仓。2024 年至 8 月 1 日战略加仓合计6,871.84 亿元。 8 月 1 日回购金额共 21.51 亿元，较上一交易日增量 14.39 亿元。医药生物、汽车、电力设备、商贸零售金额居前。医药生物、汽车、电力设备、商贸零售分别回购 2.27 亿、2.00 亿、1.79 亿、1.19 亿。 风险提示：测算误差；数据统计误差；政策或内外经济环境变动超预期 方 正 证 券 研 究 所 证 券 研 究 报 告 每日宏观动态 2 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 1 权益市场每日复盘 大盘全天缩量回调，创业板指领跌。全部 A 股成交额 7865 亿，较上一交易日缩量 1215 亿元，北向资金净卖出 57.01 亿，南向资金净买入 83.77 亿。行业层面，教育、公路、陆路运输、港口等涨幅居前。 昨日大幅提升的消费今日低迷拖累指数。整体来看，参与市场交易的潜在资金并不少，需要各方面合力的催化。政策的落地、延续性和预期扭转的可能性，是吸引资金入场的关键，在窗口期需要继续观察以上因素的变化情况。目前来看，资金场内战略资金在低位开始托举市场的趋势未被打破，托举力度相对 2 月有所减弱。增量资金暂未全面涌入的情况下，在震荡市中呈现公司质量引导的结构性分化行情可能仍将持续。 板块方面，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出要经过 5 年努力，畅通农业转移人口落户城市渠道，新型城镇化、公路等概念活跃。中国中车公告大订单；中央财办等表示推进铁路等行业市场化改革、设备更新，高铁轨交板块拉升。英伟达推出开发、训练和构建下一代人形机器人的整套产品，机器人板块活跃。“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于 8 月 5 日在太原举行;美股 ASTS 连续大涨，卫星互联网板块今日继续强势。 其余方面，商业航天、高铁、低空经济、卫星互联网等板块涨幅居前。央企煤炭、白酒、炒股软件、房地产等板块跌幅居前。 2 资金表现 估算上证 50ETF、华泰柏瑞沪深 300ETF、易方达沪深 300ETF、嘉实沪深 300ETF、华夏沪深 300ETF、央企创新驱动 ETF、央企科技 ETF、金融 ETF、创业板 ETF、南方中证 500ETF、南方中证 1000ETF、广发中证 1000ETF、华夏中证 1000ETF、科创 50ETF、华泰柏瑞中证 2000ETF、南方中证 2000ETF 十六支监测 ETF8 月 1 日战略无加仓。2024 年至 8 月 1 日战略加仓合计 6,871.84 亿元。 8 月 1 日回购金额共 21.51 亿元，较上一交易日增量 14.39 亿元。医药生物、汽车、电力设备、商贸零售金额居前。医药生物、汽车、电力设备、商贸零售分别回购 2.27 亿、2.00 亿、1.79 亿、1.19 亿。 每日宏观动态 3 敬 请 关 注 文 后 特 别 声 明 与 免 责 条 款 图表1:战略加仓 ETF 资金估算（截至 8 月 1 日） 资料来源：Wind，方正证券研究所；战略性买入估算以 23 年 1 月至当日日均成交额为基准计算，单支 ETF 当日成交额超该 ETF 期间日均成交额 1.3 倍，估算额单支 ETF 超过 0.4 亿且合计超过 50 亿元，识别为异动日期。 000001.SH399001.SZ399006.SZ510050510300510310159919510330515900560170510230159915510500512100560010159845588000563300159531上证综指深证成指创业板指上证50ETF华泰柏瑞沪深300ETF易方达沪深300ETF嘉实沪深300ETF华夏沪深300ETF央企创新驱动ETF央企科技ETF金融ETF创业板ETF南方中证500ETF南方中证1000ETF广发中证1000ETF华夏中证1000ETF科创50ETF华泰柏瑞中证2000ETF南方中证2000ETF01/19-0.47%-0.68%-0.98%01/1966.9389.1252.1530.5832.88271.6601/22-2.68%-3.50%-2.83%01/2246.10119.0086.3357.9660.45369.8301/230.53%1.38%1.24%01/2312.9