通信行业周报：英伟达Blackwell GPU投片量增25%，国内算力“自主可控”或将加速

请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 9 [Table_Main] 行业研究|电信服务 证券研究报告 电信服务行业周报 2024 年 07 月 21 日 [Table_Title] 英伟达 Blackwell GPU 投片量增 25%，国内算力“自主可控”或将加速 ——通信行业周报 [Table_Summary] 报告要点：  市场整体行情及通信细分板块行情回顾 周行情：本周（2024.07.15-2024.07.19）上证综指上涨 0.37%，深证成指上涨 0.56%，创业板上涨 2.49%。本周申万通信回调 3.30%。考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G 及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。 细分行业：本周（2024.07.15-2024.07.19）通信板块三级子行业中，通信终端及配件回调幅度最低，跌幅为 1.87%，通信线缆及配套回调幅度最高，跌幅为 6.02%，本周各细分板块主要呈回调趋势。 个股方面：本周（2024.07.15-2024.07.19）通信板块涨幅板块分析方面，ST 高鸿（23.27%）、科信技术（13.29%）、东土科技（10.75%）涨幅分列前三。  国产算力产业加速发展，产业链上市公司受益 中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示，得益于在性能等方面的逐步提升，国产算力产品优势日益凸显，已成为越来越多大模型和人工智能应用企业的首选。随着近年来国内外市场对算力的需求激增，我国算力企业也迎来了重要发展机遇。（信息来源：证券日报）  英伟达 Blackwell GPU 投片量增 25% 经济日报报道，英伟达为满足客户需求，向台积电追加 4nm 芯片订单，Blackwell 平台 GPU 芯片投片量增加 25%。（信息来源：C114通信网） 建议关注方向：算力产业链、卫星互联网 推荐标的： 算力：中际旭创（300308.SZ）；新易盛（300502.SZ）；源杰科技（ 688498.SH ） ； 沪 电 股 份 （ 002463.SZ ） ； 工 业 富 联（601138.SH） 卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信（601728.SH）；复旦微电（688385.SH）。  风险提示： 国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。 [Table_Invest] 推荐|维持 [Table_PicQuote] 过去一年市场行情 资料来源：Wind，国元证券研究所 [Table_DocReport] 相关研究报告 《国元证券行业研究_通信行业周报：高速率数通光模块需求旺盛，北三渗透或加速》2024.07.16 《国元证券行业研究_通信行业周报：<国家人工智能产业综合标准化体系建设指南 >发布，应用侧发展或将加速 》2024.07.09 [Table_Author] 报告作者 分析师 宇之光 执业证书编号 S0020524060002 电话 021-51097188 邮箱 yuzhiguang@gyzq.com.cn 联系人 郝润祺 电话 021-51097188 邮箱 haorunqi@gyzq,com,cn -30%-20%-10%0%10%7/2110/211/214/21沪深300通信(申万) 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 / 9 目录 1 本周通信板块指数回调 .......................................................................................... 3 1.1 行业指数方面，本周通信行业指数回调 3.30% ............................................ 3 1.2 细分板块方面，通信终端及配件回调幅度最低 ........................................... 3 1.3 个股涨幅方面，通信板块最高涨幅为 23.27% ............................................. 4 2 本周通信板块新闻（2024.07.15-2024.07.21） .................................................... 4 2.1 我国数据库产业正从“数量型”向“质量型”转变 ............................................. 4 2.2 国行版 iPhone 正测试卫星通信：可发送文字信息 .................................... 5 2.3 国产首颗全电推通信卫星亚太 6E 投运：通信容量约 30Gbps ................... 5 2.4 分析师预计台积电 2024 年第二季度净利润同比增长约 30% .................... 6 2.5 Counterpoint：预估 2028 年中国乘用车联网渗透率达 100% .................... 6 3 本周及下周通信板块公司重点公告 ........................................................................ 7 3.1 本周通信板块公司重点公告（2024.07.15-2024.07.21） ........................... 7 3.2 下周通信板块公司重点公告（2024.07.22-2024.07.28） ........................... 8 4 风险提示 ................................................................................................................ 8 图表目录 图 1：本周申万通信回调 3.30% ....................................................................... 3 图 2：本周 ST 高鸿领跑涨幅榜 .......................................................................... 4 图 3：本周部分个股有所回调 ............................................................................ 4 表 1：本周通信三级子行业呈回调趋势 ............................................................. 3 表 2：本周通信板块公司重点公告 .............................................................