计算机行业周报：车路云一体化再出大订单，相关板块有望受益

证券研究报告 行业研究 行业周报 计算机 行业研究/行业周报 车路云一体化再出大订单，相关板块有望受益 ——计算机行业周报（2024.06.17-2024.06.21） ◼ 核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 低空经济：内蒙湖南出台低空经济促进政策，相关产业链有望持续受益。《内蒙古自治区低空经济高质量发展实施方案（2024—2027年）（征求意见稿）》发布。其中提到，到 2027 年，低空空域改革初见成效，基本构建自治区低空空管和运行服务保障体系。湖南省人民政府办公厅印发《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》（以下简称《措施》），着力从十二个方面发力，培育低空经济成为战略性新兴产业。 AI大模型及应用：山东省广州出台政策促进大模型产业，相关产业链有望受益。6 月 18 日，广州海珠印发《广州市海珠区建设人工智能大模型应用示范区实施细则》的通知，旨在进一步促进广州市海珠区人工智能大模型产业发展，加快建设人工智能大模型应用示范区。山东省工业和信息化厅印发《关于加快大模型产业高质量发展的指导意见》，提出，到 2025 年，加快突破一批前瞻性、原创性、引领性大模型关键技术，推动创新平台体系初步建成。 AI算力：甘肃庆阳启动国产万卡算力项目，联想联手英特尔发布多款算力基础设施新品，相关产业链有望受益。6 月 19 日，全国算力枢纽（甘肃·庆阳）首批万 P 算力成功上线，并启动国产万卡算力项目。庆阳国产万卡算力项目将建设 4 万张国产化加速卡集群，提供 10000P国产推理算力。在联想近期举行的算力基础设施新品发布会上，联想发布的新一代服务器产品，包括联想新一代服务器联想问天 WR5220 G5、联想 ThinkSystem SR630 V4、联想 ThinkSystem SD520 V4 均搭载了英特尔最新发布的至强 6 能效核处理器，意在提升是产品性能的同时，降低能源成本。 车路云一体化：我国首个《车路云一体化实践应用白皮书（征求意见稿）》发布，湖北武汉获批高达170亿元车路云一体化项目，相关产业链有望持续受益。中国汽车工程学会标准与咨询部部长陈桂华发布了我国首个《车路云一体化实践应用白皮书（征求意见稿）》。据了解，该白皮书车路云一体化行业又一份重要文件发布。近日，在湖北省投资项目在线审批监管平台上，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发展和改革委员会批准，备案金额约 170 亿元。 市场行情回顾 本周（06.17-06.21），A 股申万计算机指数下跌 1.91%，板块整体跑输沪深 300指数达 0.62pct，跑输创业板综指数达 0.15pct。在申万 31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第 13位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-1.45%)、IT 服务 II(-1.94%)、软件开发(-2.22%)。海外市场指数整体走势较弱，涨跌幅由高到低分别为：台湾信息服务(1.57%)、恒生资讯科技业(0.4%)、纳斯达克(0%)、道琼斯美国科技(-0.57%) 、Wind 美国中资股软件与服务(-1.48%)。 ◼ 投资建议 本周我们重点看好受益地方政府陆续出台支持政策的低空经济板块、受益山东省广州出台政策促进大模型产业的 AI 大模型及应用板块、受益甘肃庆阳启动国产万卡算力项目的 AI 算力板块以及受益湖北武汉获批 170 亿元车路云一体化项目的车路云板块。 低空经济：建议关注莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达等； AI 大模型及应用：建议关注软通动力、万兴科技等； AI 算力：建议关注浪潮信息、中科曙光、恒为科技等； 车路云一体化：建议关注万集科技、千方科技等。 ◼ 风险提示 产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。 增持 (维持) 行业： 计算机 日期： yxzqdatemark 分析师： 李行杰 E-mail： lixingjie@yongxingsec.com SAC编号： S1760524010003 分析师： 黄伯乐 E-mail： huangbole@yongxingsec.com SAC编号： S1760520110001 近一年行业与沪深 300 比较 资料来源：Wind，甬兴证券研究所 相关报告： 《苹果发布 AI 套件，相关板块有望受益》 ——2024 年 06 月 18 日 《北京鄂尔多斯开启车路云一体化招标，相关板块有望受益》 ——2024 年 06 月 11 日 《广州出台实施方案，低空经济板块有望受益》 ——2024 年 06 月 03 日 -20%-4%12%28%44%60%09/2211/2202/2304/2307/2309/23计算机沪深3002024年06月25日行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 2 正文目录 1. 本周核心观点及投资建议 ........................................................................ 3 2. 市场回顾： ................................................................................................ 6 2.1. 板块表现 ............................................................................................... 6 2.2. 个股表现 ............................................................................................... 8 3. 行业新闻 .................................................................................................... 9 4. 公司动态 .................................................................................................. 12 5. 公司公告 .................................................................................................. 13 6. 风险提示 .................................................................................................. 14 图目录 图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况（06.17-06.21） ...................................... 6 图 2: 申万计算机二级行业一