计算机行业周观点第14期：当鸿蒙遇上AI

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报 | 计算机 当鸿蒙遇上 AI 计算机行业周观点第 14 期  核心结论 分析师 郑宏达 S0800524020001 13918906471 zhenghongda@research.xbmail.com.cn 联系人 卢可欣 16621642550 lukexin@research.xbmail.com.cn 相关研究 计算机：端侧 AI 的时间表—计算机行业周观点第 13 期 2024-06-10 计算机：北京市加速车路云一体化建设，交通信息化景气度有望提升—计算机行业跟踪点评 2024-06-03 计算机：全球投资者持续投资端侧智能—计算机行业 2024 年 6 月研究观点 2024-06-01 华为开发者大会（HDC 2024）将于 6 月 21 日-23 日举行，鸿蒙、盘古将首次联袂亮相。本届大会不同以往，它将华为终端的开发者大会 HDC.Together与华为云开发者大会 HDC.Cloud 合并举办，纯血鸿蒙 HarmonyOS NEXT 星河版将在大会上正式开启 Beta 测试阶段，而华为云的盘古大模型 5.0 也将在会上正式发布。 自研 SoC+自研操作系统+自研大模型，高度垂直整合，华为或是国内唯一能对标苹果的公司，这样的软硬件一体化布局为打造系统级 AI 创造了良好基础。硬件方面，自研的 SoC 可以根据 AI 应用需求进行深度定制优化，从而提高性能和效率。软件方面，软硬件的紧密集成可以使 AI 模型更深入地融入操作系统，从而在各种应用场景中实现更智能的交互。此外，在自研体系下，软硬件迭代更为协调，AI 新功能和技术可以更快推向市场。在隐私保护方面，自研软硬件可以更好地控制安全和用户隐私设置。同时，这样的体系能吸引开发者基于统一标准进行创新，进一步加速 AI 应用场景的拓展。 后发优势显著，HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版+盘古大模型 = 系统级原生智能。徐直军在华为 21 届分析师大会上演讲时曾说，华为将基于盘古大模型把原有的智能助手“小艺”打造成为超级助手，并把 HarmonyOS NEXT打造成为一个原生智能的操作系统，统一 AI 能力底座，构建系统级原生智能。我们认为苹果的 iOS、谷歌的 Android 等都是比较成熟的操作系统，不像鸿蒙可以在系统底层的搭建初期就把大模型技术融入进去，所以鸿蒙将AI 原生集成在未来有望提供更自然的智能体验。 “云云协同”持续深化，鸿蒙与昇腾云协同提供更好的开发体验。昇腾 AI云服务即开即用，能提供全链路云化工具链，可让“百模千态”应用快速落地；而昇腾云的系统级 AI 能力下沉到鸿蒙系统，可以让鸿蒙应用生而智能，并提供较为充足的云算力支持。结合用户常用场景和开发者关注的 AI 需求，鸿蒙构筑了超 15 种系统级 AI 能力，并开放了超 14 个 AI 控件，覆盖图像、语音、智能推荐等领域。第三方应用开发者可以通过“低至一行代码”调用文本识别、视觉输入、多主体抠图等系统级原生 AI 能力，调用 AI 能力的门槛大幅降低。 2024Q1 鸿蒙在中国智能手机操作系统的市占率超越 iOS，成为国内第二大操作系统，飞轮效应渐显。AI 加持下，鸿蒙份额有望进一步扩大，鸿蒙生态有望实现“弯道超车”。 建议关注：软通动力（已覆盖）、中国软件国际、润和软件。 风险提示：AI 技术突破不及预期、鸿蒙生态建设不及预期、宏观经济增长不及预期、国际环境变化。 证券研究报告 2024 年 06 月 15 日 行业周报 | 计算机 西部证券 2024 年 06 月 15 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 一、大模型将与操作系统深度融合，系统级AI将成为AI终端标配 未来操作系统将与大模型深度融合，因为只有系统级 AI 才能跨越单一应用边界，打破数据与功能的孤岛，无缝融入用户的日常交互流程。 谷歌宣布即将推出的 Android 15 将以 AI 为核心，Gemini 将成为 Android 的基础部分，可在系统层面运行。与底层操作系统的集成，能最大化 AI 的价值。Gemini 将在 Android上充当 AI 助手，而不是 Google Assistant，Gemini AI 将能够作为任何正在使用的应用程序的叠加层出现，且能基于较强的上下文感知能力，预测用户的操作并提供即时帮助，如为文本和社交媒体创建图像等等。 同时，谷歌还使用本地小模型 Gemini Nano 来保障用户数据安全，端云 AI 协同为用户带来更好的体验。Gemini Nano 是谷歌的设备 AI，目前能在消息应用中生成智能回复，总结语音备忘录。Gemini Nano with Multimodality（Gemini Nano 多模态模型）将于今年晚些时候在 Pixel 手机上推出，支持新的设备内 AI 功能，如 TalkBack——帮助盲人和低视力用户更好地理解周围世界。谷歌还在开发一种呼叫筛选功能，该功能会主动听取通话，并帮助用户判别是否为诈骗电话。 图 1：Android 15 将以 AI 为核心 资料来源：爱活网微信公众号、西部证券研发中心 苹果推出全新个性化智能系统 Apple intelligence，全面接入生成式 AI 能力，深度集成在 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中，以端侧轻量化模型（自研）为核心，同时支持调用云端大模型（首选 GPT-4o 作为外部大模型之一）。Apple Intelligence 可以让 iPhone、iPad 和 Mac 理解并生成语言和图像，还可以代替用户执行操作，简化跨多个 App 进行操作的流程。它能深刻理解用户的个人情境，不仅能从用户的各种检索中分析相关度最高的内容，还会参考屏幕上的内容，比如用户正在查看的邮件或者日程。 Apple Intelligence 包含专为日常活动而设计的大语言模型和图像生成扩散模型，能飞快的根据用户当前的活动进行调整。其内置端侧语义索引，可以整理和提炼各种信息。当用户 行业周报 | 计算机 西部证券 2024 年 06 月 15 日 3 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 提出请求，Apple Intelligence 就会通过语义索引来识别相关的个人数据，并传输给生成式模型。此外，Apple Intelligence 会分析用户发出的请求能否在设备端运行，如果需要更强的计算能力，就可以借助私密云计算仅将与任务相关的数据发送给采用苹果芯片的服务器。 图 2：苹果推出 Apple Intelligence 资料来源：智东西微信公众号、西部证券研发中心 除了自家大模型，苹果还将 Siri 变成使用外部模型的入口，这些外部模型的能力会全部融入用户的使用体验中，其中苹果首选了 GPT-4o 作为外部大模型之一。不过每次调用ChatGPT 出场时，Siri 都需要征求用户的同意，再将相关信息分享给 ChatGPT。 图 3： Siri 询问用户是否调用 ChatGPT 资料来源：机器之心微信公众号