华西中小价值团队：20240429监管资讯和市场综述，市场情绪火热，A股放量大涨

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 1 [Table_Title] 20240429 监管资讯和市场综述：市场情绪火热，A 股放量大涨 [Table_Title2] ——华西中小价值团队 [Table_Summary] 报告摘要： ► 今日监管资讯 A 股监管政策： 证监会：上市公司不能借由 ESG 的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者。 A 股监管案例： 1）4 月 28 日，因涉嫌证券市场内幕交易，永悦科技公司实际控制人、董事长陈翔被证监会出具立案告知书。 2）4 月 29 日，因股份减持未及时披露，融信资本被深交所出具监管函。 3）4 月 29 日，因未及时披露委托理财行为，辽宁时代万恒等多人被大连证监局采取监管谈话措施。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ► 资本运作风向标 1）光驭科技完成 1 亿元 A 轮融资。 2）沃兰特航空获近亿元 A+轮融资。 3）津合生物完成数千万元天使轮融资。 ► A 股和港股主要指数涨跌不一，成交额均有所上升 2024 年 4 月 29 日，上证指数涨 0.79%，深证成指涨 2.22%，创业板指涨 3.50%，北证 50 指数涨 0.80%，A 股总成交额为 12166.65亿元，相较于上周五的 10909.18 亿元有所上升。 2024 年 4 月 29 日，恒生指数涨 0.54%，恒生科技指数跌 0.13%，总成交额 1634.17 亿港元，相较于上周五的 1572.42 亿港元有所上升。 ► 北向资金今日净买入 108.92 亿元，南向资金今日净买入 27.53 亿港元 北向资金今日买入 976.91 亿元，卖出 867.98 亿元，净买入108.92 亿元。 南向资金今日买入 314.46 亿港元，卖出 286.92 亿港元，净买入 27.53 亿港元。 评级及分析师信息 [Table_IndustryRank] 行业评级： 推荐 [Table_Author] 证券分析师： 丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cn SAC NO：S1120521080002 05,00010,00015,00020,00025,0002023/04/292023/07/292023/10/292024/01/292024/04/29深证成指恒生指数证券研究报告|行业日报 [Table_Date] 2024 年 4 月 29 日 证券研究报告|行业日报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 2 ► A 股：房地产服务、其他建材等板块涨幅靠前，石油天然气、贵金属等板块跌幅靠前；港股：香港纸与林木产品、香港建材Ⅲ等板块涨幅靠前，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港食品与主要用品零售Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A 股开盘涨停 26 股：*ST 全新、华金资本、国盛金控等 26 股涨停。 A 股收盘涨停 138 股：芳源股份、中海达、三六五网等 138 股涨停，其中，奥维通信 6连板，*ST明诚 5连板。此外，博纳影业、雷赛智能、天晟新材等 31 股涨停后开板。 跌停情况： A 股开盘跌停 29 股：上海易连、登云股份、飞科电器等 29 股跌停。 A 股收盘跌停 28 股：*ST 三盛、金龙汽车、亚太实业等 28 股跌停，其中，*ST 碳元连续跌停 17 天，*ST 太安连续跌停 16 天。此外，中孚实业、新宝股份、康冠科技等 13 股跌停后打开。 A 股板块行情： 收 盘 行 业板 块 涨幅 前五 ： 房地 产服 务+10.37% ，其他建材+6.41%，房地产开发+6.38%，互联网商务+5.71%，生活服务+5.59%。 收盘行业板块跌幅前五：石油天然气-3.53%，贵金属-2.71%，公路铁路-2.52%，船舶与海洋装备-2.19%，航空机场-1.07%。 收盘概念板块涨幅前五：租售同权+7.41%，噪声防治+5.68%，汽车一体化压铸+5.57%，麒麟电池+5.54%，汽车拆解+5.04%。 收盘概念板块跌幅前五：油价相关-3.93%，页岩气-3.68%，天然气-2.79%，光伏高速公路-2.23%，基本金属-1.55%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港纸与林木产品+5.08%，香港建材Ⅲ+4.24%，香港生命科学工具和服务Ⅲ+3.58%，香港房地产管理与开发+3.18%，香港保险Ⅲ+3.15%。 收 盘 行业板块跌幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-2.94%，香港食品与主要用品零售Ⅲ-2.45%，香港复合型公用事业Ⅲ-2.10%，香港多元电信服务-2.00%，香港能源设备与服务-1.96%。 收 盘 概念板块涨幅前五：智能建筑指数+7.65%，CAR-T 指数+6.72%，纸业指数+4.90%，水泥指数+4.67%，卫星导航指数+4.61%。 收盘概念板块跌幅前五：安防监控指数-6.43%，在线旅游指数-4.84%，中资教育指数-3.50%，教育指数-3.29%，钴金属指数-2.94%。 收盘涨幅前五个股：世茂集团+60.56%，圣马丁国际+60.00%，艾伯科技+42.22%，超智能控股+37.78%，天利控股集团+36.21%。 收盘跌幅前五个股：中国文旅农业-30.51%，光正教育-27.10%，万星控股-25.71%，纳泉能源科技-24.20%，中国生命集团-22.22%。 ► 当日无新股上市，次新股涨跌互现 今日无新股上市。 近两个月次新股： 证券研究报告|行业日报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 3 2024 年 4 月 29 日收盘，上市近 2 个月次新股涨跌互现。A 股中，广合科技累计上涨 196.56%；灿芯股份累计上涨 151.51%；宏鑫科技累计上涨 148.31%。港股中，乐思集团累计上涨 156.36%；泓基集团累计上涨 148.00%。 ► 风险提示 东方财富、WIND 等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 证券研究报告|行业日报 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 4 正文目录 1.监管资讯.........................................................................................................................................................................................................5 1.1 A 股监管资讯.............................................................................................................................................................................................5 1.2 港股监管资讯 ................................