AI行业跟踪21期：ChatGPT开放免登录使用，首个开源AI程序员发布

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 · 行业周报 | 通信 ChatGPT 开放免登录使用，首个开源 AI 程序员发布 AI 行业跟踪 21 期（20240401-20240405）  核心结论 分析师 陈彤 S0800522100004 chentongg@research.xbmail.com.cn 相关研究 通信：OFC2024 光通信技术创新升级，开源大模型能力再上台阶 —AI 行业跟踪 20 期（20240325-20240329） 2024-04-01 通信：GTC 大会发布 Blackwell 平台，AMD、微 软 升 级 AI PC — AI 行 业 跟 踪 20 期（20240318-20240322） 2024-03-24 通信：星舰第三次试飞实现重大突破，重视低轨卫星互联网机会—卫星互联网行业重大事件点评 2024-03-17 行业要闻追踪 OpenAI 开放 ChatGPT 使用，大模型渗透率有望加速。我们认为，OpenAI开放 GPT-3.5 降低用户使用门槛，有望提升大模型普及率。开放 GPT-3.5意味着开发者、研究人员和企业，都能更容易地获取并探索这一模型的潜能，推动技术的广泛应用。同时，这种开放性鼓励了更加协作的研究和开发环境，加速了 AI 技术的迭代和优化。 普林斯顿发布首个开源 AI 程序员，扩大 LLM 在软件开发领域的应用范围。目前，已有多个 AI 程序员智能体诞生，这些 AI 不仅能规划和执行复杂的工程任务，还能找出并修复漏洞，甚至负责整个项目的开发流程。这种发展趋势展示 AI Agent 的能力和作用在不断扩大和深化。我们认为 LLM-based 智能体性能持续提升，正在从辅助工具转变为技术创新和发展的重要推动力。 投资建议：多模态大模型发展推动智能体性能提升，AI 训练和推理需求将进一步升级，建议关注美国 AI 算力 A 股受益标的，关注中际旭创、新易盛、天孚通信等；PCB 环节关注沪电股份、胜宏科技等；AI 服务器环节关注工业富联。 行情回顾 本周(04.01-04.05)，我们构建的西部 AI 股票池中，其中 109 家 A 股公司整体周平均跌幅 3.66%，53 家美股公司整体周平均跌幅 2.05%。A 股公司中，AI 大模型板块跌幅最小，为 1.82%，其他板块呈不同跌幅。涨幅居前五的个股为昆仑万维(+6.98%)、亚通股份(+5.24%)、荣科科技(+4.38%)、汉王科技(+4.18%)、健麾信息(+3.66%)。美股公司中，数字巨头板块上涨 3.35%，排名第一，涨幅居前五的个股为戴尔科技 (+16.31%)、Meta (+8.60%)、西部数据 (+7.14%)、奈飞(+4.75%)、飞塔信息（+3.81%)。 投资建议：AIGC 和数字中国共振，算力托底。建议关注运营商（中国移动、中国电信、中国联通）；IDC 及 AI 算力租赁（奥飞数据、光环新网、润泽科技等）；ICT 设备商（紫光股份、中兴通讯（已覆盖）、锐捷网络、菲菱科思、共进股份）；光模块（中际旭创（已覆盖）、新易盛、天孚通信（已覆盖）、源杰科技（已覆盖）等）；散热领域（英维克（已覆盖）、申菱环境）。 AI 应用的发展是影响 AI 板块估值的核心矛盾。在 AI 产业高速成长初期，投资逻辑上来看核心关注应用端增量需求的创造，投资节奏来看，前期是算力基础设施建设和大模型训练先行，后期重点关注应用持续强化带来机会。 风险提示：技术落地不及预期、硬件设备市场接受度不及预期、监管政策风险、中美贸易摩擦风险 证券研究报告 2024 年 04 月 07 日 行业周报 | 通信 西部证券 2024 年 04 月 07 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 一、 AI 行业重点事件点评 ..................................................................................................... 3 1.1 OpenAI 开放 ChatGPT 免登录使用，大模型渗透率有望加速 ..................................... 3 1.2 普林斯顿发布首个开源 AI 程序员，扩大 LLM 在软件开发领域的应用范围 ................ 3 二、 AI 行业动态一览 ............................................................................................................. 5 2.1 国外行业动态 .............................................................................................................. 5 2.2 国内行业动态 .............................................................................................................. 5 2.3 行业展会/大会前瞻梳理 .............................................................................................. 6 三、 AI 行情回顾：美股数字巨头板块涨幅明显，其他板块呈不同涨跌幅 ............................. 6 四、 行业重点公司公告 .......................................................................................................... 7 五、 投资建议：持续关注 AI 应用和算力基础设施 ................................................................ 8 六、 风险提示 ........................................................................................................................ 8 图表目录 图 1：在 SWE-bench 测试集上，SWE-agent 解决了 12.29%的问题，略低于 Devin ............ 4 图 2：通过构建 ACI，将 LLM 应用于软件开发 ....................................................................... 4 图 3：A 股 AI 行业细分板块周涨跌幅对比(04.01-04.03) .................