产业趋势研究系列报告(七)：从GTC 2024大会看AI产业投资方向

敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告 | 策略研究 2024 年 3 月 23 日 深度报告 ——产业趋势研究系列报告（七） GTC 2024 大会于 3 月 18 日至 3 月 21 日在加州圣何塞会议中心举行，围绕着“人工智能”主题，该会议组织了 900 场演讲、培训、研讨会和小组讨论。在大会上，NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋在圣何塞 SAP 中心登台，发表 GTC 2024 的主题演讲《见证 AI 的变革时刻》，涉及 AI 芯片、AIGC、人形机器人以及智能汽车等热门方向。 ❑ 在过去的一年多时间里，由 ChatGPT 引领的 AI 热潮影响着各行各业，全球见证了 AI 产业的寒武纪式爆发。在 AI 基础设施方面，科技巨头不断升级服务器算力，力求以更快的速度和更低的成本训练和推理模型；在 AI 技术应用方面，ChatGPT、Sora 等生成式 AI 带来了全新的产业机遇，人形机器人正成为多方竞逐的新赛道，而智能驾驶和智能家居等领域则趋向成熟化。 ❑ 在人工智能产业飞速升级和迭代的场景下，以 GTC 2024 大会为基础，我们重点关注以下 AI 热门产业投资方向： ➢ 【AI 芯片】NVIDIA 发布 Blackwell 新架构，将两个 Blackwell NVIDIA B200 Tensor Core GPU 连接到 NVIDIA Grace CPU。同时，NVIDIA 还发布了其多节点、液冷、机架级系统 NVIDIA GB200 NVL72，在单个机架中可实现 720 petaflops 的 AI 训练性能和 1.4 exaflops 的 AI 推理性能。此外，NVIDIA 还推出了更强大的新一代 AI 超级计算机，由 GB200 Grace Blackwell 超级芯片提供支持的 DGX SuperPOD，可用于处理万亿参数模型，实现超大规模生成式 AI训练和推理工作负载。 ➢ 【AIGC】NVIDIA 发布生成式 AI 部署助手微服务 NIM，NVIDIA NIM 是一组经过优化的云原生微服务，旨在缩短上市时间并简化在云端、数据中心和 GPU加速工作站上部署生成式 AI 模型。NIM 支持社区模型等多种 AI 模型，可支持大语言模型等多个领域的 AI 用例，已被 Cadence 等领先的应用平台提供商所采用，AI 微服务被认为是每个行业的企业成为 AI 公司的基石。 ➢ 【人形机器人】NVIDIA 正式发布世界首款人形机器人模型 Project GR00T。为大规模训练 GR00T，NVIDIA 还开发了用于大规模强化学习的 NVIDIA Isaac Lab，并建立了用于计算编排服务的 NVIDIA OSMO。此外，NVIDIA 发布了一款基于 NVIDIA Thor 系统级芯片 SoC 的新型人形机器人计算机 Jetson Thor，该计算平台能够执行复杂任务并安全自然地实现人机交互。 ➢ 【智能汽车】NVIDIA 发布为生成式 AI 应用而设计的车载计算平台 DRIVE Thor，该系统可以在集中式平台上提供功能丰富的驾驶舱功能，以及安全可靠的高度自动化和自动驾驶服务。多家领先的电动汽车制造商展示了由 DRIVE Thor 驱动的下一代 AI 车型；长途货运卡车、无人驾驶出租车、货物配送车等研发公司，也将利用 NVIDIADrive Thor 满足 L4 等高级别自动驾驶需求。 ❑ 回顾整个 GTC 2024 大会，我们发现人工智能正在各行各业飞速发展，AI 产业迎来爆发式增长。正如 NVIDIA 创始人黄仁勋的演讲主题所说，我们正在“见证 AI 的变革时刻”。 ❑ 风险提示：主观预判的偏差；技术进步不及预期；宏观环境的不确定性。 相关报告 1.《2024 年值得关注的 7 个产业趋势和 8 个政策主题——2024 年产业趋势及主题展望》 2.《新科技周期下的产业投资框架————科技革命投资范式方法论（一）》 3.《AI+下半场：以大模型为入口向终端应用扩散——产业趋势研究系列报告（六）》 4.《AI 时代看智能汽车，汽车智能化势不可挡——产业趋势研究系列报告（五）》 5.《Office 接入大语言模型，GPT-4开启 AI 新纪元——产业趋势研究系列报告（四）》 张夏 S1090513080006 zhangxia1@cmschina.com.cn 李昊阳 研究助理 lihaoyang1@cmschina.com.cn 郭佳宜 研究助理 guojiayi@cmschina.com.cn 从 GTC 2024 大会看 AI 产业投资方向 敬请阅读末页的重要说明 2 策略研究 正文目录 一、GTC 2024 大会热点聚焦 .................................................................................................................................... 4 二、GTC 2024 大会热点延伸 .................................................................................................................................... 5 1、 AI 芯片：NVIDIA 发布 Blackwell 新架构，GB200 超级芯片应用广泛 ................................................................ 5 2、 AIGC：NVIDIA 加速生成式 AI 普及，AIGC 服务引起全领域变革 ...................................................................... 9 3、 人形机器人：NVIDIA 进军人形机器人领域，重磅推出 Project GR00T ........................................................... 12 4、 智能汽车：NVIDIA 重新定义 DRIVE Thor，赋能全景智能交通运输需求 ......................................................... 16 三、小结 .................................................................................................................................................................. 19 四、风险提示 .................................................................................................................