计算机行业周报：AI龙头企业迭代大模型产品，AI产业化进展持续

证券研究报告 行业研究 行业周报 计算机 行业研究/行业周报 AI 龙头企业迭代大模型产品，AI 产业化进展持续 ——计算机行业周报（2024.01.29-2024.02.02） ◼ 核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 工业软件：2023年工业软件市场收入稳健增长，2024年产业机遇值得期待。据中国电子报，根据工信部最新发布的软件业经济运行情况，2023 年我国工业软件产品收入 2824 亿元，同比增长 12.3%，展现出中国工业软件产业稳健的发展势头。 数据要素：多省市数据局密集挂牌，数据要素市场发展加速，有助于形成从中央到地方的数据治理体系。据中国高新技术产业导报，在 2023 年国家数据局成立后，1 月 10 日，江苏省数据局率先正式挂牌。1 月 15 日，云南省数据局、青海省数据局、河北省数据和政务服务局 3 个省数据局相继接力挂牌。1 月 25 日，湖北省、河南省数据局挂牌。1 月 26 日，浙江省数据局挂牌。北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清认为，数据局密集挂牌向市场释放了三方面的信号，一是数据从资源到资产将进入加速度，同时更加积极有效的保障数据的安全、流动和高效利用；二是统筹数据资源整合共享和开发利用的进程将进入加速度，数据跨部门、跨地区、跨行业共享，以及数据资源向数据资产转化将更加规范和高效推进；三是数据作为重要生产要素，将加速推进“数据要素 X”产业和数字经济的发展。 操作系统：中国第一款量子计算机操作系统获官方认定，超聚变中标中国电信集团 65000 套操作系统集采项目，相关产业链有望受益。据快科技，近日，合肥市科学技术局公示了“合肥市新技术新产品新模式拟认定名单”。其中，本源量子自主研发的第三代中国自主量子计算测控系统“本源天机”、国产首个量子计算机操作系统“本源司南”成功入选。“本源司南”是中国首个量子计算操作系统，该系统在国内首次支持量子计算任务批处理，能够支持量超协同计算，可高效调度量子计算资源，数十倍提升量子计算机整机运行效率。据界面新闻，1 月 31 日，在中国电信 2024 年 65000 套服务器操作系统集中采购项目中，超聚变近日以第一中标候选人身份中标，中标份额为 50%。据介绍，超聚变服务器操作系统 FusionOS使能 x86、ARM、MIPS 等多种计算架构协同运行。 AI 多模态：科大讯飞、万兴科技等国内 AI 龙头企业迭代大模型产品，AI 产业化进展持续。据经济观察网，1月 30 日，科大讯飞发布首个基于全国产算力训练的全民开放大模型“讯飞星火 V3.5”。据科大讯飞董事长刘庆峰在发布会现场介绍，新版本在多项能力方面提升，在语言理解、数学能力超过 GPT-4 Turbo，代码达到 GPT-4 Turbo 96%，多模态理解达到 GPT-4V 91%。据财联社，同日，万兴科技面向全球市场发布国内首个音视频多媒体大模型———万兴“天幕”，深入赋能音视频文创生态。万兴科技董事长吴太兵在发布会现场表示，大模型已进入“多媒体+垂直解决方案+算力数据及应用本土化”为特色的 2.0 时代，万兴“天幕”将打造基于大模型架构的 AIGC 应用基础底座，全链路赋能全球创作者。 市场行情回顾 本周（01.29-02.02），A 股申万计算机指数下跌 14.2%，板块整体跑输沪深 300指数达 9.58pct，跑输创业板综指数达 1.36pct。在申万 31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第 29位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-11.07%)、软件开发(-15.12%)、IT服务II(-15.59%)。海外市场指数整体走势较弱，涨跌幅由高到低分别为：台湾信息服务(1.26%)、纳斯达克(-0.61%)、道琼斯美国科技(-1.17%)、Wind 美国中资股软件与服务(-2.22%) 、恒生资讯科技业(-2.8%)。 ◼ 投资建议 本周我们重点看好2023年收入稳健增长的工业软件板块、受益各地数据局挂牌的数据要素、和招标持续的操作系统以及大模型产品持续迭代的 AI 龙头企业。 增持 (维持) 行业： 计算机 日期： yxzqdatemark 分析师： 李行杰 E-mail： lixingjie@yongxingsec.com SAC编号： S1760524010003 分析师： 黄伯乐 E-mail： huangbole@yongxingsec.com SAC编号： S1760520110001 近一年行业与沪深 300 比较 资料来源：Wind，甬兴证券研究所 相关报告： 《国常会研究部署推动 AI+新型工业化，产业链有望受益》 ——2024 年 01 月 30 日 《国家出台人工智能重要政策，产业链有望受益》 ——2024 年 01 月 24 日 《智能座舱成 CES 热点，产业链有望受益》 ——2024 年 01 月 15 日 -40%-20%0%20%40%2/233/234/235/236/237/238/239/2310/2311/2312/231/242/24计算机(申万)沪深3002024年02月23日行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 2 工业软件：建议关注赛意信息、鼎捷软件等； 数据要素：建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等； 操作系统：建议关注中国软件、中科创达等； AI 多模态：建议关注万兴科技、昆仑万维等。 ◼ 风险提示 产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。 行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 3 正文目录 1. 本周核心观点及投资建议 ........................................................................ 4 2. 市场回顾： ................................................................................................ 6 2.1. 板块表现 ............................................................................................... 6 2.2. 个股表现 ............................................................................................... 8 3. 行业新闻 .................................................................................................... 9 4. 公司动态 ..........................................................................