电力设备及新能源行业周报：六大发电集团，十三家能源央企2024年工作部署陆续出台

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_Main] 证券研究报告 | 行业周报 电力设备 2024 年 02 月 04 日 电力设备及新能源 优于大市 证券分析师 彭广春 资格编号：S0120522070001 邮箱：penggc＠tebon.com.cn 研究助理 楼宇 邮箱：louyu＠tebon.com.cn 市场表现 相关研究 1.《光伏电池片价格分化，组件持续探底》，2023.11.26 2.《隆基绿能（601012.SH）：出货增长稳健，技术革新多线并进》，2023.11.23 3.《格林美（002340.SZ）：世界领先绿色工厂，前驱体与回收行业龙头快速扩张》，2023.11.20 4.《光伏产业链价格持续探底，国内装机维持高增》，2023.11.12 5.《捷佳伟创（300724.SZ）：与通威签订超 28 亿设备订单，行业龙头 地位稳固》，2023.11.9 六大发电集团，十三家能源央企2024 年工作部署陆续出台 [Table_Summary] 投资要点：  六大发电集团，十三家能源央企 2024 年工作部署陆续出台：2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。随着 2023 年走向尾声，2024 年伊始，各大能源央企开启了 2023 年总结以及 2024年的工作部署会议。目前六大发电集团和十三家能源央企召开了 2024 年的相关工作会议，其中都对新一年的新能源工作做了规划和部署。  电力设备投资建议：电力设备领域建议关注以下几条投资主线：1）当前国内“十四五”特高压建设迎来收关阶段，同时 24-25 年国内即将开启“十五五”特高压建设阶段，建议关注特高压行业订单兑现及十五五阶段相关投资继续扩大的行情，建议关注特高压龙头设备厂商：国电南瑞、平高电气、中国西电等；2）建议关注国内新型电力系统升级及改造行情，建议关注华明装备、思源电气、国电南瑞等；3）当前海外市场尤其是欧美市场电网设备改造潜力巨大，建议充分关注海外生产、销售布局及外销资质优良的设备厂商，建议关注：三星医疗、思源电气、海兴电力等。  新能源发电投资建议：光伏板块建议关注几条主线：1）新电池片技术叠加一体化优势的组件企业：晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升、隆基股份等；2）盈利确定性高，新型技术涌现的电池片环节：爱旭股份、钧达股份等；3）自身效率或具有量增逻辑的硅片企业：TCL 中环、双良节能等；4）受益于总量提升以及储能环节的逆变器企业：阳光电源、锦浪科技、德业股份、固德威、昱能科技等。5）受益需求高增的辅材环节：福斯特、福莱特、海优新材等。风电板块建议关注：1）海风相关标的建议关注：起帆电缆、泰胜风能、振江股份；2）风电上游零部件商建议关注：广大特材、力星股份等；3）整机商建议关注：三一重能，明阳智能等。  新能源汽车投资建议：建议关注 1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。  风险提示： 原材料价格波动风险，政策波动风险，行业竞争加剧风险。 -20%0%20%40%60%80%2023/12023/32023/52023/72023/92023/112024/1电力设备及新能源沪深300 行业周报 电力设备 2 / 16 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 内容目录 1.六大发电集团，六条路 .................................................................................................. 4 1.1. 国家能源集团 .................................................................................................... 4 1.2. 国家电投 ............................................................................................................ 4 1.3. 三峡集团 ............................................................................................................ 4 1.4. 华能集团 ............................................................................................................ 4 1.5. 大唐集团 ............................................................................................................ 5 1.6. 华电集团 ............................................................................................................ 5 1.7. 十三家能源央企 2024 年度工作部署 ................................................................. 5 2.新能源发电 .................................................................................................................... 7 2.1.行业数据跟踪 .............................................