计算机行业周报：“数据要素×”行动推进，AI视频工具Pika发布

证券研究报告 行业研究 行业周报 计算机 行业研究/行业周报 “数据要素×”行动推进，AI 视频工具 Pika 发布 ——计算机行业周报（2023.11.27-2023.12.01） ◼ 核心观点 本周核心观点与重点要闻回顾 数据要素：国家数据局正与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，产业链有望受益。国家数据局局长刘烈宏日前在上海举行的2023 全球数商大会开幕式上表示，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引、打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素相结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。 AI 算力服务器：IDC 和浪潮信息发布中国算力评估报告，我国智能算力规模有望保持快速增长，相关产业链有望持续受益。IDC 和浪潮信息联合推出《2023-2024 年中国人工智能计算力发展评估报告》，2022-2027 年期间，预计中国智能算力规模年复合增长率达33.9%，到 2027 年智能算力规模达 1117.4 EFLOPS。2023 年上半年，中国人工智能服务器市场规模达到 30 亿美元，同比增长55.4%。预计 2027 年中国人工智能加速服务器将达到 134 亿美元，五年复合增长率达 21.8%。 AI 应用：华为云盘古大模型拟加速金融行业 AI 应用落地，相关产业链有望深度受益。11 月 30 日，华为云联合多家金融行业客户和合作伙伴共同发起“华为云盘古大模型金融行业联合创新行动”，旨在通过盘古大模型、昇腾 AI 云服务等 AI 创新技术与算力底座，加速金融行业 AI 应用落地。 AI 多模态：全新 AI 视频生成工具 Pika 备受关注，AI 多模态产品产业链有望持续受益。Pika 发布 Pika 1.0，这是一款 AI 视频生成工具，能够使用 AI 生成和编辑 3D 动画、动漫、卡通和电影等不同的视频。用户还可通过 Pika 对视频内容进行实时的精准编辑，如根据已有素材扩展画面、以文字生成视频素材或控制镜头、以“图+提示词”直接生成动画等。这些功能在国内外引起众多关注目光。 市场行情回顾 本周（11.27-12.01）A 股申万计算机指数上涨 1.02%，板块整体跑赢沪深 300 指数达 2.57pct，跑赢创业板综指数达 0.73pct。在申万31 个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第 6 位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：IT 服务 II(1.23%)、软件开发(1.13%)、计算机设备(0.57%)。海外市场指数整体走势较弱，海外指数涨跌幅由高到低分别为：台湾信息服务(1.71%)、纳斯达克(0.38%)、道琼斯美国科技(-0.02%) 、恒生资讯科技业(-4.67%) 、Wind 美国中资股软件与服务(-6.15%)。 ◼ 投资建议 本周我们重点看好受益“数据要素×”行动的数据要素板块、受益AI 算力快速增长的 AI 算力服务器产业链、受益华为云盘古大模型加速应用落地的 AI 应用板块以及受益 Pika 工具推出的 AI 多模态板块。 数据要素：国家数据局正与相关部门一道研究实施“数据要素×”行动，建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等； AI 算力服务器：我国算力规模有望保持快速增长，建议关注浪潮信息，中科曙光等； AI 应用：华为云盘古大模型拟加速金融行业 AI 应用落地，建议关注润和软件、软通动力等； AI 多模态：全新 AI 视频生成工具 Pika 备受关注，AI 多模态正加速发展，建议关注万兴科技、科大讯飞，三六零等。 ◼ 风险提示 市场发展不及预期，政策不及预期，国产替代不及预期。 增持 (维持) 行业： 计算机 日期： yxzqdatemark 分析师： 陈宇哲 E-mail： chenyuzhe@yongxingsec.com SAC编号： S1760523050001 分析师： 黄伯乐 E-mail： huangbole@yongxingsec.com SAC编号： S1760520110001 近一年行业与沪深 300 比较 资料来源：Wind，甬兴证券研究所 相关报告： 《自动驾驶相关政策发布，互联网卫星成功发射》 ——2023 年 11 月 28 日 《鸿蒙原生应用启动，算力租赁收费涨价》 ——2023 年 11 月 21 日 《Open AI 开发者大会召开，关注AI 应用推广》 ——2023 年 11 月 13 日 -20%-4%12%28%44%60%09/2211/2202/2304/2307/2309/23计算机沪深3002023年12月04日行业周报 请务必阅读报告正文后各项声明 2 正文目录 1. 本周核心观点及投资建议 ........................................................................ 3 2. 市场回顾： ................................................................................................ 5 2.1. 板块表现 ............................................................................................... 5 2.2. 个股表现 ............................................................................................... 7 3. 行业新闻 .................................................................................................... 7 4. 公司动态 .................................................................................................... 8 5. 公司公告 .................................................................................................. 10 6. 风险提示 .................................................................................................. 10 图目录 图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况（11.27-12.01） ...................................