全球资金观察系列七十九:北向流入汽车13亿元

北向流入汽车13亿元——全球资金观察系列七十九分 析 师 : 李 美 岑SAC:S0160521120002联 系 人 : 熊 宇 翔报告 日 期 :2 0 2 3 . 1 0 . 2 1证券研究报告全球资金流动:本周重要数据一览图1:近一周(2023.10.16-2023.10.20)重要数据一览资料来源:EPFR,Wind,财通证券研究所注: EPFR追踪全球基金的资金流向,数据统计周期为上周三至本周三全球|大类资产本周净流入(亿美元)上周净流入(亿美元)YTD(亿美元)权益|发达-新兴本周净流入占比上周净流入占比累计净流入(2022.1-)债券21372431发达市场-0.03%-0.03%0.73%股票-52-82997新兴市场-0.04%-0.30%10.44%货币-10891699906发达-新兴0.01%0.27%-9.70%权益|中国本周净流入(亿美元)上周净流入(亿美元)YTD(亿美元)权益|美国本周净流入(亿美元)上周净流入(亿美元)YTD(亿美元)科技1.3-3.2219.8能源4.22.2-109.2医药生物0.4-2.177.0通信2.93.033.0消费品0.1-1.524.0原材料1.52.1-21.0能源0.10.17.6消费品0.9-7.520.5工业0.00.00.0工业0.60.324.6公用事业0.00.11.4基础设施0.50.415.1基础设施0.0-0.1-0.6房地产0.41.8-62.8原材料-0.2-0.66.7金融-1.3-7.2-16.4通信-0.2-0.1-0.6科技-3.40.947.1房地产-0.2-0.23.7医药生物-5.5-1.3-97.4金融-0.20.1-12.2公用事业-8.90.1-18.9北上本周净流入(亿元)上周净流入(亿元)YTD(亿元)ETF本周净流入(亿元)月度净流入(亿元)季度净流入(亿元)公共服务-1.9-31.340.4医药医美13.9-15.861.0#科技-19.40.5280.8高端制造5.824.142.1#大金融-24.7-5.7-106.0大金融1.113.0-97.9#周期-35.3-23.3-24.3周期-1.6-11.8-10.5#高端制造-48.5-30.9684.9公共服务-1.7-3.2-12.8#消费-54.9-36.8-117.7科技-4.91.581.4#医药医美-60.2-1.539.5消费-5.0-14.7-4.2#大类资产资金流向全球资金中美股市分行业流向北上与ETF资金流向(财通大类行业)摘要全球市场资金流向:1)大类角度,全球资金近一周(2023年10月12日-2023年10月18日)流入债券21亿美元,流出股票、货币市场52、1089亿美元;标普、纳指回落。2)债市流向:中美10年期利差倒挂幅度加深,当前-2.20%;全球资金流出中国债市;全球资金本周流入美国混合债、主权债分别6.64、30.65亿美元,流出公司债35.31亿美元。 3)跨市场&风格角度,近一周全球资金流出发达市场>新兴市场;价值&中盘风格流出居多。4)行业角度, 2023.10.12-2023.10.18,全球资金流入美股能源 (4.18亿美元)最多;中国权益资产中,流入科技 (1.34亿美元)最多。国内市场资金流向:北上:1)大类行业而言,本周北上资金净流出末列的大类行业为:综合 (-0.22亿元)、公共服务 (-1.91亿元)、科技 (-19.44亿元);净流出最多的大类行业为:医药医美 (-60.17亿元)、消费 (-54.93亿元)、高端制造 (-48.48亿元)。2)一级行业而言,本周北上资金净流入最多的一级行业为:汽车 (13.45亿元)、电力及公用事业 (7.64亿元)、家电 (2.74亿元);流出最多的一级行业为:医药 (-57.43亿元)、食品饮料 (-42.22亿元)、电力设备及新能源 (-27.2亿元)。3)个股角度而言,本周北上资金净买入前五个股为:比亚迪 (11.3亿元)、长安汽车 (10.11亿元)、美的集团 (5.21亿元)、中际旭创 (4.55亿元)、歌尔股份 (4.29亿元)。净流出贵州茅台 (-19.03亿元)、宁德时代 (-14.49亿元)、五粮液 (-8.77亿元)等。南下:1)GICS行业而言,本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是:医疗保健(23.4亿港元)、可选消费(15.4亿港元)、电信服务(6.5亿港元);净买入末列的GICS行业依次是:能源(-16.2亿港元)、信息技术(-2.9亿港元)、日常消费(-1亿港元)。2)一级行业而言,本周南下资金净买入前列的一级行业依次是:医药生物(22.8亿港元)、社会服务(10.3亿港元)、通信(5.8亿港元);净买入末列的一级行业依次是:石油石化(-16.8亿港元)、传媒(-10.6亿港元)、银行(-6.4亿港元)。3)个股角度而言,本周南下资金净买入前列的个股为:美团-W (11.2亿港元)、药明生物(8.7亿港元)、长城汽车(7.2亿港元)、中国移动(6亿港元)、香港交易所(5.3亿港元)。ETF:1)指数视角上,本周资金整体流出ETF,宽基指数净流出46.09亿元。2)行业视角上,财通大类下,本周资金流出多数大类行业ETF,流入医药医美ETF(13.92亿元)居前,流出消费(-4.95亿元)居前。从月度数据看,高端制造ETF净流入居前,月度流入额为24.05亿元。新发基金:本周新发8只股票型+混合型基金,合计新发份额为17.5亿份;10月以来累计发行份额33.2亿份。国内市场资金需求:本周募资总额157.65亿元,较上周回升,其中IPO规模21.0亿元,首发家数3家;定增募集规模121.3亿元。两融&回购:截至10月19日,两市融资融券余额为16238.2亿元,较上周五增加42.16亿元。 2023年以来融资净流入954.7亿元。本周回购规模回落至16.5亿元。重要股东增减持:增减持额较前周上升, 本周重要股东净减持11.91亿元, 10月以来净减持累计规模20.64亿元,增持比例居前个股包括中国电建、妙可蓝多、雅戈尔等。风险提示:无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。目录01.全球资金大类流向:流出货币市场1089亿美元02.全球资金债券市场流向:流入美债长端,流出短端03.全球资金权益市场流向:流出发达、新兴市场,价值&中盘风格流出居多04.北上:净流出240亿元,流入汽车、电力及公用事业、家电居前05.南下:流入医疗保健、可选消费、电信服务居前等居前06.ETF与新发基金:医药医美ETF净流入14亿元,新发基金18亿份07.IPO&再融资情况:本周资金需求整体回升08.两融与回购:两融余额回升,回购规模回落09.增减持:重要股东增减持额单周规模上升,10月以来累计净减持20.64亿元全球资金大类流向:资金流入债券,流出股市、货币市场•本周(2023年10月12日-2023年10月18日)全球资金流入债券,流出股票、货币市场;标普、纳指回落。•资金流向:全球资金本周流入债券,流出股票、货币市场21、52、10

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2023-10-22
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