2023H1国内手游出海白皮书

国 内 手 游 出 海 白 皮 书—— 全 球 买 量 指 南大 盘 与 品 类 趋 势 解 析 丨 重 点 市 场 获 客 方 法 论2023 H1报告说明数据来源借助于 CAS 广告素材智能分析系统数据，本次报告的数据样本已经覆盖全球 20 多个投放渠道积累超 20 亿条海外手游市场情报数据。统计周期买量统计数据：数据范围自 2022 年 7 月至 2023 年 6 月。研究区域范围包括港澳台地区以及美国、 日本、韩国、东南亚、英国、法国、德国以及巴西等 100 余个国家市场。研究类型范围动作 & 射击、冒险、街机、桌面、卡牌、博弈（娱乐场）、音乐、竞速、角色扮演、模拟、体育、策略、问答、文字以及休闲游戏。联合创始人兼CEO 曹晓欢汇量出海观察如今游戏出海已经进入了“大航海时代”。虽然面临的竞争与挑战众多，但也是潮水退去回归理性市场的时机，对于所有出海厂商而言，真正的较量方才拉开序幕。长远观之，这正是赛道愈发成熟的信号，行业在向精品化、规模化的方向发展，但中国游戏出海长期向好的趋势没有改变。在游戏出海总动员时代到来的2023年，有几个关键词值得重点关注。第一个关键词是“模式融合”这里指品类创新和商业变现的融合。品类融合成功的底层逻辑，是轻度品类和中重度品类在赛道内卷下的优势互补。与品类融合同步出现的，还有变现模式的融合。一方面能减轻内购带给玩家的反感情绪，让玩家能够通过适当操作获取更多收益；另一方面还能弱化广告变现的局限性，放大轻氪的价值。第二个关键词是“精品制胜”精品游戏的关键在于用户体验的升级。海外市场没有版号压力，但并不意味着就可以走量取胜，特别是对一些中小企业而言，应该认真对待每一个项目。游戏的本质还是文化艺术品，唯有高质量的精品，才能在四郊多垒的战场中生存下去。第三个关键词是“开拓蓝海”对比成熟市场，新兴市场用户付费意识有待培养，发行体系不够完备，产品试错成本可能较高；但其优势在于，用户需求和互联网流量的增长空间相对宽广，在买量涨价、品类内卷方面的压力也比较小，对于有一定出海经验的企业来说可谓是一片沃土。游戏出海也是文化出海，回归玩家和正向价值很重要。我们期待有更多的中国厂商能够聚焦于自身擅长的赛道，打造高品质内容为主并重视产品的长线运营，持续提升游戏的品质和用户体验，让中国游戏出海的成绩更进一步。创始人 罗斯基AIGC 对于手游行业本身的影响将是巨大的。这一方面体现在现阶段对于一些传统外包的影响上，如美术、音乐、文本等 AIGC 已经逐渐取代了传统的外包落到了实际的应用中。而从长远来看，依托于 AIGC 设定规则也并非不可能。从这个角度来说，我们看到一款 AIGC 深度参与的游戏出现,并不会是特别遥远的事情。但是需要声明的一点是，游戏的核心在于创意。从这个角度来讲，AIGC 对于从业者实际上是一种技术层面的倒逼，这是因为尽管 AIGC 充满了效率，但是在验收环节与规则的设定上仍然需要人类来去进行把控。这就对于人力在技术，经验上有了更高的要求。也正因此，未来在一个周期内，专业具有核心技能的人才将在市场充满竞争力。总编 于翔 一款 AIGC 深度参与的游戏出现,并不会是特别遥远的事情我们是乐观的态度，目前已经看到了一些应用和尝试，确实效果不错。当然对于 AI 及 AIGC，我们认为更多是对研发和发行上起到辅助支持。AI 所带来的是产能革命，AIGC 对于游戏行业也是如此。对游戏行业来说，将集中在研发效能提升与发行效率提升两大方面。而关于 AIGC 对游戏生命周期效能的提升，我们认为未来团队会越发精简，包括负责提需求的、审核的以及模型机器。未来行业更多的工作是喂给机器数据、素材，输出之后做初步筛选，慢慢让自己逐步自动化。我们认为 AIGC 未来团队会越发精简大咖洞见之来袭AIGC创始人兼 CEO Ivy曾巧AIGC 给手游行业无疑将带来诸多的变革。目前主要是两方面，一方面是生产效率的提升与变革；另外一面是游戏玩法、形式也会有更多的可能。以手游研发层面的影响为例，我们扬帆出海前段时间在北京组织了一场手游 AIGC 原画美术培训，调研发现北京 95% 的大厂基本都在用 AI 提升创作效率了。创始人兼 CEO 刘武华北京 95% 的手游大厂都在用 AIGC长期来看，我比较看好 AIGC 在手游行业的应用前景。我们知道，过往很多的前沿技术都在游戏中运用的如鱼得水，而AIGC 作为现阶段最热的技术，自然也会有一众游戏厂商进行跟进。网易旗下的《逆水寒》手游在游戏内植入自动AI写词机，这便是基于 AI 技术，提升游戏可玩性和趣味性的例子。具体来看，AIGC 在游戏的世界观搭建以及原画创作方面，都表现出了极强的能力，对于厂商节约时间成本和人力成本有着重大的意义。当游戏厂商在 AIGC 的运用方面有了一定程度的沉底后，后续新开发项目的周期也会大幅度缩短。所以，AIGC 对厂商的长久运营以及项目开发也有诸多助益。AIGC加持下，后续新开发项目的周期也会大幅度缩短大咖洞见之来袭AIGC市场负责人 JoyceAIGC 是手游行业在买量增效提质方面的主要工具，我注意到它已经被广泛应用于 Google Play 商店页面的文案 ASO 优化，例如通过 AI 生成的图标和宣传图。未来，还可以探索在广告投放中进行素材优化的潜力，使用AI生成高质量的图片素材和视频素材。AIGC 的应用范围正在不断扩展，为手游行业带来更多创新和效益。投资总监 邓先耀AIGC的应用范围正在不断扩展，为手游行业带来更多创新和效益目前已经能看到 AIGC 在买量创意生产中得到了应用，大大提升了素材制作效率，解放创意生产力。可以遇见的是，AIGC 将在游戏开发阶段提供更多助力，在核心玩法、故事走向逻辑、玩法延伸等环节大大提升效率与效果。AIGC 将在核心玩法、故事走向逻辑、玩法延伸等环节大大提升效率与效果大咖洞见之来袭AIGC亚太营销总监 Nan Lu游戏厂商利用 AI 协助提升开发效率并不是一个新鲜的话题。特别是在文案绘画、配音配乐、视频分镜等素材方面，AIGC带给设计师越来越多的效率提升。未来 AIGC 能否为游戏工业带来实质性变化，我认为可能有以下几点值得观察：一是看多模态 AIGC 集成和 AI 强化学习能否给予玩家更大的策略自由度，低成本实现高度个性化、趣味性的游戏体验。二是如何利用 AIGC 将游戏体验与现实世界相结合，把游戏中的虚拟体验延伸到更多的、更加综合的真实场景中。三是平衡考虑 AIGC 的风险。除了伦理道德、知识产权、法律合规方面的风险以外，过分依赖 AIGC 可能会导致游戏内容同质化甚至低质化的问题，是我们需要保持警惕的。研究院院长 Alex过分依赖 AIGC 可能会导致游戏内容同质化甚至低质化的问题，是我们需要保持警惕的随着去年 11 月 ChatGPT 向公众开放，AI 技术开始走进更广泛的使用领域。SensorTower 数据显示，2023 年前 5 个月，提供AI功能的头部应用，在全球移动商店已获得 2 亿次安装，应用内购收入超过 1.2 亿美元，月活跃用户从年初的 6,900 万激增至 1.5 亿。美国是当前这些应用最大的市场，贡献了18% 的下载量和 51% 的收入。目前，移动商店