汇量科技 2023国内手游出海白皮书-东南亚市场篇

国 内 手 游 出 海 白 皮 书— — 东 南 亚 市 场 篇行 业 与 买 量 大 盘 概 况 分 析 丨 印 尼 、 越 南 、 泰 国 市 场 聚 焦 洞 察2023报告说明数据来源借助于 CAS 广告素材智能分析系统数据，本次报告的数据样本已经覆盖 20 多个投放渠道累计超 350 万条东南亚手游市场情报数据。部分数据引用自公开报告及 Statista、Sensor Tower、Data Reportal 等第三方数据及资讯网站。统计周期买量统计数据：数据范围自 2022 年 10 月至 2023 年 10 月。研究区域范围东南亚市场，包括印尼、泰国、新加坡、马来西亚、越南、菲律宾、柬埔寨、老挝、缅甸等 10 余个国家市场。研究类型范围手游，包括但不限于动作、冒险、街机、角色扮演、卡牌、博弈（娱乐场）、模拟、策略、休闲游戏、竞速、体育、音乐等细分类别全球增长解决方案，赋能移动业务扩张的全生命周期更多出海数据指南及产品免费体验扫码立即领取请扫描下方二维码汇量科技为出海开发者和营销人员提供用户获取、变现、分析、创意自动化和智能媒体采买等工具套件，帮助移动应用提升广告营销ROI、突破增长平台期。01东南亚手游市场总览用户量、收入的国家分布，下载量&内购收入的类型分布，发行商的国家分布，手游下载量 & 内购收入Top 10 榜单在投产品规模，变现方式占比，素材量趋势，素材类型分析02东南亚市场手游买量大盘03国内手游出海东南亚洞察出海在投产品规模，出海在投产品变现方式占比，出海产品素材展现量印尼，越南，泰国04东南亚重点国家市场分析00前言人口结构，宏观经济，互联网经济，互联网渗透率00前言◼ 人口结构◼ 宏观经济◼ 互联网经济◼ 互联网渗透率2.78 1.16 0.98 3.10 30.326.333.340.93143.20102030405001122334印尼菲律宾越南泰国马来西亚新加坡x 100002022 2035 东南亚主要国家人口结构对比前言2021 年，东南亚人口总数已达到 6.8 亿，年龄中位数仅为 29.8 岁。印尼、菲律宾、越南人口总数位列前三，到 2035 年，预计印尼人口总数将超过 3 亿。菲律宾的人口年龄中位数最低（26.3岁），新加坡则最高（43.2岁）。年轻化的东南亚，人口红利充沛数据来源：Data Reportal, Statista，汇量科技数据研究中心整理 东南亚北美欧洲非洲（撒哈拉以南）2021 年东南亚人口结构与北美、欧洲、非洲对比29.8岁37.9岁41.7岁18.7岁人口总数（亿）人口年龄中位数前言越南、马来西亚、菲律宾实现 GDP 高增速东南亚主要国家宏观经济情况对比1.32 0.49 0.47 0.41 0.41 0.40 5.3%2.6%3.6%8.0%8.7%7.6%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%00011111印尼泰国新加坡越南马来西亚菲律宾GDP 2022GDP 从宏观经济情况来看，印尼在东南亚的 GDP 总量最高，2022 年达到 1.32 万亿美元，增速为 5.3%。越南、马来西亚、菲律宾的 GDP 增速达到 8% 左右，展现较高的经济增长潜力。数据来源：World Bank ， 汇量科技数据研究中心整理 前言2025 年越南的互联网经济市场份额将超新加坡320 720 1,020 1,160 1,610 1,940 3,300 05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002015201820192020202120222025*东南亚互联网经济市场份额走势（单位：亿美元）东南亚的互联网经济市场份额逐年上升，增速较快，预计到 2025 年将实现 3300 亿美元。2018 年，印尼、泰国、新加坡分列东南亚互联网经济市场份额的前三名。预计到 2025 年，印尼保持首位，市场份额实现 1000 亿美元，越南将超越新加坡，成为第三名。270 120 100 90 80 50 1,000 430 220 330 210 210 印尼泰国新加坡越南马来西亚菲律宾20182025*东南亚主要国家互联网经济市场份额预测（单位：亿美元）数据来源：Statista, 中金证券， 汇量科技数据研究中心整理 前言东南亚互联网渗透率未达 8 成，存在增长空间东南亚北美欧洲75.6%92%>85%2023 年东南亚互联网渗透率与北美、欧洲对比82%71%67%51%53%58%92%90%78%74%73%68%00000111111新加坡马来西亚泰国印尼越南菲律宾20172022东南亚主要国家互联网渗透率变化东南亚的互联网渗透率为 75.6%，远低于北美、欧洲等成熟市场的渗透率。各国的互联网渗透率均显著提高，截至 2022 年，新加坡、马来西亚已达到 90% 以上。印尼、越南、菲律宾在7成左右，有更大的挖掘空间。数据来源：Data Reportal ， 汇量科技数据研究中心整理 01东南亚手游市场总览◼ 用户量、收入的国家分布◼ 下载量&内购收入的类型分布◼ 发行商的国家分布◼ 手游下载量&内购收入Top 10 榜单6,014 3,010 756 658 537 119 7,692 3,705 954 827 665 144 05,00010,000印尼菲律宾马来西亚越南泰国新加坡20222027*6.4 11.5 2.5 4.1 12.3 0.6 9.1 17.2 3.9 6.0 17.6 0.8 05101520印尼菲律宾马来西亚越南泰国新加坡20222027*东南亚手游市场总览印尼手游用户量最多，泰国手游收入最高印尼是 2022 年东南亚手游用户量最多的国家，但收入仅排行第三。泰国手游收入最高，2022 年手游收入为 12.3 亿美元。菲律宾的手游用户数量和手游收入均排行第二，表现突出。数据来源：Statista ， 汇量科技数据研究中心整理 手游用户量（单位：万）东南亚各主要国家 2022 年手游用户量及 2027 年预测手游用户量手游收入（单位：亿美元）东南亚各主要国家 2022 年手游收入及 2027 年预测手游收入2022 年 vs 2027 年（预测）手游用户量（单位：万）2022 年 vs 2027 年（预测）手游收入（单位：亿美元）手游用户量&收入东南亚手游市场总览休闲游戏撑起东南亚基本盘，中重度游戏受偏爱2023 年 Q3，东南亚的手游下载量占全球的 15.7%。街机、解谜、模拟是东南亚下载量前三的手游类型。与全球相比，东南亚市场模拟、生活方式、策略、角色扮演的下载量占比，高于全球市场这几个类型的下载量占比。东南亚市场对模拟、生活方式、策略、角色扮演体现出更强的偏好。数据来源：Sensor Tower ， 汇量科技数据研究中心整理 15%12%5%4%0000000东南亚市场各类型手游下载量分布15.7%东南亚手游下载量在全球占比2023 Q3手游下载量东南亚手游市场总览策略、RPG 东南亚疯狂吸金，策略类更具内购收入优势2023 年 Q3，东南亚的手游内购收入仅占全球的 3.1%。策略、角色扮演、娱乐场分别是内购收入最高的前三类型。与全球相比，东南亚市场策略、射击、模