2023国内移动应用出海白皮书—社交篇

国 内 移 动 应 用 出 海 白 皮 书— —社 交 篇行 业 与 买 量 大 盘 概 况 分 析 丨 发 达 及 新 兴 国 家 市 场 聚 焦 洞 察2023报告说明数据来源借助于 CAS 广告素材智能分析系统数据，本次报告的数据样本已经覆盖20 多个投放渠道累计超 200 万条社交应用市场情报数据。部分数据引用自公开报告及 Statista、Sensor Tower、GWI 等第三方数据及资讯网站。统计周期买量统计数据：数据范围自 2022 年 8 月至 2023 年 9 月。研究区域范围全球国家市场，重点买量数据指标不包含中国大陆地区。研究类型范围社交应用，包括但不限于直播社交、语音社交、K歌社交、游戏社交、AI社交等细分类别01•全球大盘在投产品量•全球大盘素材量•社交应用素材展示量榜单•国家市场投放规模排行海外社交应用市场发展概况•市场规模•细分赛道•市场需求表现•区域市场机遇02社交应用全球买量大盘分析发达市场•美国•日本03重点国家市场聚焦洞察新兴市场•印尼•沙特阿拉伯01海外社交应用市场发展概况◼ 市场规模◼ 细分赛道◼ 市场需求表现◼ 区域市场机遇海外社交应用市场发展概况根据市场研究公司 Grand View Research 预测，全球社交应用的市场规模保持快速扩张态势预计到 2030 年，全球的市场规模将超过 3,100 亿美元（约合超过 2 万亿元人民币），年复合增长率达到 26.2%，行业增长前景乐观市场规模数据来源：GRAND VIEW RESEARCH60.81310.372023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2023–2030 年社交应用市场规模预测趋势变化单位：十亿美元CAGR 26.2%市场规模超 3,100 亿 美元年复合增长率26.2%海外社交应用市场发展概况细分赛道近年来社交应用行业呈现垂直化趋势，细分出不同形态和玩法的垂类产品随着 Z 世代对在线社交的需求进一步加强，未来社交应用的发展将更加多元化按交友形式划分熟人社交陌生人社交VS按目标人群划分◼游戏玩家◼职场人士◼饭友搭子◼兴趣同好…………按社交玩法划分社交 +短视频社交 +直播社交 +实时视频社交 +语音社交 +语音房社交 +游戏社交 +AI社交 +K 歌社交 +元宇宙社交 +……数据来源：根据公开资料整理海外社交应用市场发展概况市场需求表现：人口覆盖程度截至 2023 年 4 月，全球社交网络用户数量已达到 48 亿，在全球人口中的渗透率为 59.9%，就全球互联网用户而言，社交网络用户的渗透率为 92.7%在线社交已成为互联网用户的刚需，而在互联网正加快普及的新兴市场中，可期待更大的增量空间截至 2023 年 4 月全球社交网络用户量48亿在全球人口中的渗透率59.9%在全球互联网用户中的渗透率92.7%数据来源：Meltwater海外社交应用市场发展概况34.9%38.0%2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3社媒使用时长在上网时长中所占比例的变化市场需求表现：用户使用粘性2023 Q1社媒的日均使用时长2 小时 24 分钟过去三年，互联网用户花费在社媒的时长比重不断上升，到 2022 年底，互联网用户上网时长的近四成被社媒占据截至 2023 年 Q1，社媒的日均使用时长已达到 2 小时 24 分钟，用户对社媒的使用粘性十分显著数据来源：Meltwater海外社交应用市场发展概况市场需求表现：应用下载需求050100150200250202201202203202205202207202209202211202301202303202305202307x 100000000海外社交应用下载量变化趋势在海外市场，社交应用的下载量长期保持在较高量级，每月平均有超过 220 亿次的下载社交应用正显现着巨大且稳定的用户需求数据来源：Sensor Tower月均值223 亿次海外社交应用市场发展概况市场需求表现：用户使用动机47.1%36.2%34.2%与亲朋好友保持联系打发空闲时间阅读新闻资讯寻找内容资讯（比如文章、视频）了解舆论热门话题获得计划做的事情和购物的灵感种草商品观看直播与他人分享或讨论观点结识新朋友浏览喜爱的品牌的内容出于工作建立人脉和进行研究观看或者关注体育寻找有共同兴趣的社区或群组分享个人生活关注名人权威不想错过社交信息支持和连结慈善事业123数据来源：Statista 从用户使用社媒的动机来看，与亲朋好友保持联系、打发空闲时间、阅读新闻资讯是最多人选择的前三个原因利用社媒进行消遣、获取内容和信息正成为用户使用社媒的重要目的，内容营销、商品种草为社媒带来变现机会全球互联网用户使用社媒的原因分布（2022 Q3）海外社交应用市场发展概况市场需求表现：用户付费能力社交应用用户已建立较高的付费意愿和习惯，海外市场社交应用每月的用户付费规模最高曾接近 130 亿美元2023 年以来，社交应用的付费规模同比 2022 年同期明显提升至新的水平1030507090110130150202201202203202205202207202209202211202301202303202305202307x 100000000海外社交应用收入变化趋势（亿美元）2022 年 1–8 月均值2023 年 1–8 月均值+ 4.4 亿美元数据来源：Sensor Tower83.6%83.3%76.7%73.9%北欧西欧南欧北美东亚南美东欧中美东南亚西亚大洋洲全球加勒比海地区北非南非南亚中亚西非东非海外社交应用市场发展概况区域市场机遇：各国家用户增量空间全球各区域社交网络的人口渗透率（2023 01）+55.9%+8.3%+20.3%+13.8%+9.8%+10.8%+24.3%+10.1%+12.9%+14.1%+5.8%+20.2%+5.4%+4.8%+3.3%+8.6%+138.0%+12.9%+37.2%印度美国印尼巴西俄罗斯日本墨西哥菲律宾越南土耳其英国德国泰国法国韩国意大利尼日利亚加拿大孟加拉2027年2022年海外各国家 2022–2027 年社交网络用户量排名及增长率（2023 01）数据来源：Statista 社交网络在欧洲、北美等发达市场的人口渗透率已经达到 7–8 成，覆盖程度较高，增长空间有限在东南亚、中西亚、非洲等新兴市场，社交网络的渗透率相对较低；而且从用户量来看，五年内两印、巴西、越南、尼日利亚等国家的社交网络用户量预计将剧增，增长率达到较高水平，存在更大的增量空间海外社交应用市场发展概况区域市场机遇：各国家社交应用使用情况0510152025印度美国巴西印尼俄罗斯墨西哥土耳其菲律宾越南巴基斯坦埃及日本英国德国法国x 10000000044%40% 43%41%40% 40%0%50%100%下载量2023 年 8 月海外市场社交 应用下载量国家排行 Top 15各个国家社交网络使用时长在上网时长中的占比时长占比/（暂无）当前，新兴市场是贡献社交应用下载量的主要来源，下载量前五的国家除了美国，其余为印度、巴西、印尼、俄罗斯这些新兴国家市