权益基金风格主题标签月报（2023年6月）：市场风格变换，新能源基金业绩反弹

证券研究报告 | 基金研究月报 | 基金研究 http://www.stocke.com.cn 1/23 请务必阅读正文之后的免责条款部分 基金研究月报 报告日期：2023 年 07 月 06 日 市场风格变换，新能源基金业绩反弹 ——权益基金风格主题标签月报（2023 年 6 月） 投资要点 ❑ 六月权益市场风格变化，大盘平衡基金表现占优 今年一至五月下跌的沪深 300 指数在六月上涨 1.16%，涨幅高于前期表现相对较好的中证 500 和中证 1000。六月各风格权益基金均实现上涨，其中大盘平衡高质量和大盘成长高质量风格基金涨幅较大，中小盘成长高质量风格基金涨幅较小。  六月收益率 TOP10 的大盘成长风格基金多数重仓新能源板块。大盘成长风格基金月收益率中位数为 1.53%，55.12%的基金月收益率跑赢沪深 300。  大盘价值风格基金六月收益率中位数跑赢沪深 300 指数。大盘价值风格基金月收益率中位数为 1.23%，其中 51.65%的基金月收益率跑赢沪深 300。  大盘平衡风格基金月收益率跑赢沪深 300，通信主题指数基金表现亮眼。  六月收益率排名靠前的中小盘成长风格基金多数重仓制造板块。  多数中小盘价值风格基金六月收益率跑赢中证 500，其中曹名长、丘栋荣等基金经理在管基金六月业绩表现突出。  多数中小盘平衡风格基金六月收益率跑赢中证 500 指数。 ❑ 各板块六月涨跌分化，新能源主题基金业绩反弹 六月各板块业绩表现分化，新能源板块反弹，科技板块小幅回调，医药板块跌幅相对较大。新能源主题基金和制造主题基金月度业绩表现较好，月收益率中位数分别为 3.27%和 3.06%，医药主题基金业绩表现不佳，月收益率中位数为-4.49%。  六月业绩靠前的均衡型基金持股风格多数偏向大盘平衡。均衡型基金月收益率中位数为 1.79%，其中 71.88%的基金月收益率跑赢对应中证 800。  大多数金融地产主题基金六月收益率跑赢行业指数，超额收益明显。  多数科技主题基金六月跑赢行业指数，通信指数基金业绩表现亮眼。  消费主题基金六月业绩反弹，家电指数基金业绩表现亮眼。  多数新能源主题基金六月收益率跑赢对应行业指数。  医药主题基金六月业绩表现不佳，多数基金跑输对应行业指数。  六月业绩排名靠前的制造主题基金主要重仓电力设备和汽车行业。  六月收益率排名靠前的周期主题基金主要重仓有色金属和煤炭行业。 ❑ 重点关注的中小盘风格基金：（1）华商策略精选（630008）；（2）博时创新经济A（010994）；（3）融通内需驱动 AB（161611）；（4）诺安优选回报（001743）；（5）广发趋势动力 A（006377）。 ❑ 重点关注的科技主题基金：（1）创金合信科技成长 A（005495）；（2）金鹰核心资源（210009）；（3）广发电子信息传媒产业精选 A（005310）；（4）中欧电子信息产业 A（004616）；（5）招商体育文化休闲 A（001628）。 ❑ 风险提示：（1）基金经理投资风格可能出现重大调整；（2）本报告不涉及对基金产品的推荐。详细风险提示请阅读正文风险提示部分。 分析师：方童根 执业证书号：S1230523030002 fangtonggen@stocke.com.cn 研究助理：卢家伟 lujiawei@stocke.com.cn 相关报告 1 《六月大盘风格基金表现占优，新发基金市场回暖》 2023.06.18 2 《关注管理规模较小的偏股基金经理》 2023.06.12 3 《浙商证券多维度刻画基金权益持仓风格特征：大盘平衡高质量型基金持股风格持续占优》 2023.05.26 基金研究月报 http://www.stocke.com.cn 2/23 请务必阅读正文之后的免责条款部分 正文目录 1 六月权益市场风格变化，大盘平衡基金表现占优 ................................................................................... 4 1.1 六月收益率 TOP10 的大盘成长风格基金多数重仓新能源板块 .................................................................................... 5 1.2 大盘价值风格基金月收益率中位数跑赢沪深 300 指数 .................................................................................................. 6 1.3 大盘平衡风格基金月收益率跑赢沪深 300，通信主题指数基金表现亮眼 ................................................................... 7 1.4 六月收益率排名靠前的中小盘成长风格基金多数重仓制造板块 .................................................................................. 8 1.5 中小盘价值风格基金中曹名长、丘栋荣在管基金六月业绩表现突出 .......................................................................... 9 1.6 多数中小盘平衡风格基金六月收益率跑赢中证 500 指数 ............................................................................................ 10 2 各板块六月涨跌分化，新能源主题基金业绩反弹 ................................................................................. 11 2.1 六月业绩靠前的均衡型基金持股风格多数偏向大盘平衡 ............................................................................................ 12 2.2 大多数金融地产主题基金六月收益率跑赢行业指数，超额收益明显 ........................................................................ 13 2.3 多数科技主题基金六月跑赢行业指数，通信指数基金业绩表现亮眼 ........................................................................ 14 2.4 消费主题基金六月业绩反弹，家电指数基金业绩表现亮眼 .....................................................