健康：美股大健康月度表现跟踪（2023年06月）

0美股大健康月度表现跟踪（2023年06月）证券分析师姓名：陈铁林资格编号：S0120521080001邮箱： chentl@tebon.com.cn2023年7月2日证券研究报告 | 行业月报1请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。010203040506市场与大健康行业股价表现细分领域及个股涨跌榜Biotech 股价异动分析M&A目 录CONTENTSMedtech 行业股价表现风险提示2请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。01市场与大健康行业股价表现3美股6月Nasdaq指数及大健康细分领域复盘 2023H1，靠科技股拉动，NASDAQ指数上涨32%，是40年以来半年涨幅的新高。 6/30日，NASDAQ指数达到13788点，主要因苹果AAPL上涨2.31%，交易期间市值和收盘市值曾超过3万亿美元。 XBI指数6月跌幅为1%，上旬上涨趋势明显，最高涨幅达到7.5%，但下旬开始回调。 头部CXO连续反弹两个月，6月CXO在我们跟踪的细分领域中涨幅最高，接近9%。 大药企本月上涨5.4%，主要由4000亿市值礼来，以及强生带动，分别上涨9.1%、6.3%。图：6月美股行情复盘数据来源：SeekingAlpha，Wind，德邦研究所图：年初至今指数行情6/30：苹果市值在交易期间和收盘曾超越3万亿美元6/27：礼来retatrutide脂肪肝临床2期数据优异，对于一众NASH概念股是重大利空6/21：UniQure亨廷顿基因疗法临床数据未达到终点，股价大跌6/15：6月暂停加息6/13：CPI数据显示通胀正在缓和6/12：Catalent公布Q3季报后股价上涨11%6/8：失业率数据进一步预示暂停加息，通胀缓和6/7：科技股失去上涨动力6/1：市场预期6月暂停加息4请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。02细分领域及个股涨跌榜5美国各细分领域年初至今涨跌幅图：年初至今美股大健康行业细分领域涨跌幅图：年初至今美股11大经济部门ETF涨跌幅图：年初至今美股Pharma股价涨跌幅 2023H1，有AI概念驱动，科技、通讯板块领涨，其中科技涨幅达到41%。而医药相关大健康板块由于2022年涨幅过高，2023H1表现较为疲软。 药企中，礼来因减肥药及老年痴呆概念，涨幅第一，超25%。Vertex因全球首个基因编辑品种有望于年内获批，涨幅排名第二，达到22%数据来源：Wind，德邦研究所注：统计截止日期6.3066月美股Biotech涨跌榜（ TOP&BOTTOM 5 ）图：300亿以上市值公司涨跌幅图：100~300亿市值公司涨跌幅图：20~100亿市值公司涨跌幅图：20亿以内市值公司涨跌幅数据来源：Wind，德邦研究所注：统计截止日期6.307请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。03Biotech 股价异动分析8Biotech股价异动情况数据来源：SeekingAlpha，德邦研究所日期Ticker股价异动当前市值(亿USD)市值变动(亿美元)事件2023/6/1IMRX22%2.80.5投资者交流会上公布IMM-1-104临床1期进展 RAS-实体瘤2023/6/1BHVN18%14.12.2公司spinoff后首次召开研发会2023/6/5REPL19%13.12.1在ATC 2023大会上公布溶瘤品种RP1临床1期数据2023/6/6NVCR-43%49.9-37.7在ASCO 2023会议上公布的Lunar数据不理想2023/6/6ALVR26%5.21.1在ATC 2023大会上公布Posoleucel临床2期数据2023/6/9VERA-11%3.4-0.4公布Atacicept临床2期IgAN数据，横向对比数据具有明显优势2023/6/12KDNY58%25.49.4公司被诺华收购2023/6/13EDIT16%7.91.1公司公布EDIT-301临床1/2期数据2023/6/14VERA72%5.92.5Chinook被诺华收购2023/6/15MRSN-59%4.4-6.5公司ADC项目被FDA叫停临床2023/6/16CHRS-23%3.3-1.0公司收购Surface Oncology2023/6/20DICE37%22.26.0公司被礼来收购2023/6/21QURE-40%5.5-3.7公司亨廷顿项目临床数据不及预期2023/6/26FGEN-83%2.6-13.0Pamrevlumab临床3期IPF研究失败2023/6/27REGN-9%785.6-74.9FDA拒绝批准8mg长效Eylea2023/6/30CBAY40%10.73.0elafibranor临床3期PBC研究成功9请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。04M&A10医药行业年初至今M&A统计数据来源：SeekingAlpha，Wind，德邦研究所序列时间被收购方TICKER投资方deal size($亿)头一日市值($亿)股价波动Purchase multiple11月9日AmrytAMYTChiesi14.84107%3.3 21月9日CinCorCINC.OAZN185144%3.5 31月9日AlbireoALBO.OIpsen9.5592%2.0 43月13日SeagenSGEN.OPfizer43032215%1.3 53月13日ProventionPRVB.OSanofi296260%4.9 64月16日PrometheusRXDX.OMerck1085569%2.0 74月18日BELLUS healthBLU:CAGSK20690%3.2 84月30日IvericISEE.OAstellas594516%1.3 95月10日CTI BioPharmaCTIC.OSwedish Orphan Biovitrum AB17685%2.7 105月22日VectivBioVECT.OIronwood10836%1.3 116月13日ChinookKDNY.ONovartis321658%2.0 126月20日Dice TherapeuticsDICE.OEli Lilly241238%2.0 13合计771491平均1.6 11请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。05Medtech 行业股价表现12请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。大市值械企行情图：大市值械企PE（FWD）图：大市值械企YTD涨跌幅（%）资料来源：Wind，SeekingAlpha，德邦研究所注：统计截止日期6.29 大市值械企年初至今涨跌幅排名前五的分别为阿莱技术、WEST PHARMACEUTICAL、GE、直觉外科、史赛克 大市值Medtech Forward PE前五的分别为Insulet、德康、直觉外科、IDEXX实验室、 WEST PHARMACEUTICAL199 116 61 51 48 42 35 33 30 30 27 25 24 21 21 21 19 17 15 15 05010015020025062.160.534.827.624.123.321.220.218.415.214.313.513.07.0 4.3 3.2-1.0-1.2-5.7-11.0-2