全球产业趋势跟踪周报：新能源和人工智能支持力度加大，数据库构建人工智能新壁垒

敬请阅读末页的重要说明 证券研究报告 | 策略研究 2023 年 6 月 12 日 定期报告 ——全球产业趋势跟踪周报（0612） 相关报告 上周全球股市涨跌互现，市场交易热点主要围绕数据库和新能源车。产业趋势方面，算力需求高企，液冷散热成为优先散热方案：6 月 5 日，三大运营商联合液冷产业链相关企业发布《电信运营商液冷技术白皮书》，提出三年发展愿景，三大运营商将于 2023 年开展技术验证，2024 年开展规模测试，2025 年开展规模应用；光伏电池片技术不断演进，Topcon 与 HJT 电池不断降本增效，N 型电池时代开启。 ❑ 【市场交易热点】热点一：数据库。作为 IT 行业地基，数据库对我国信创生态构建意义重大。数据库向下发挥硬件算力，向上使能上层应用，直接影响到应用软件的运行效率、可拓展性、灵活度和可靠性，是数据要素市场的基座和软件信息产业重要的基础设施。热点二：新能源车。政策需求技术三重驱动，新能源车发展前景广阔。政策端利好持续释放，6 月 8 日，为进一步稳定和扩大汽车消费，根据“2023 消费提振年”活动安排，商务部将组织开展新能源汽车促消费活动，建立“百城联动”重点活动清单；需求端，强劲数据验证复苏逻辑；技术上，一体化压铸，智能化发展进展不断。三重驱动下，新能源车发展前景广阔。 ❑ 【全球产业趋势】趋势一：液冷。算力需求高企，液冷散热成为优先散热方案，6月 5 日，三大运营商联合液冷产业链相关企业发布《电信运营商液冷技术白皮书》，提出三年发展愿景，三大运营商将于 2023 年开展技术验证，2024 年开展规模测试，2025 年开展规模应用。趋势二：N 型电池。光伏电池片技术不断演进，Topcon 与 HJT 电池不断降本增效，N 型电池时代开启。 ❑ 【重要资讯】特斯拉：6 月 9 日，通用汽车宣布，下一代电动汽车将采用特斯拉充电标准。此前，福特汽车已经采取同样的行动。此外，通用汽车表示，将与特斯拉合作，扩大北美地区 1.2 万个特斯拉超级充电桩的充电服务，以方便通用汽车电动车车主使用。苹果：6 月 6 日，苹果在 WWDC23 开发者大会上发布首款混合现实(MR)头戴式设备 Apple Vision Pro，售价 3499 美元，推出 15 英寸的 MacBook Air，起售价 1299 美元。 ❑ 【短期产业趋势关注及建议】从短期角度，6月需要重点关注五大具备边际改善的赛道：消费电子、半导体（存储、封测、材料）、AI+（算力、算法、应用）、数字经济、新能源汽车（充电桩、整车、零部件）。 ❑ 【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加，以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。 ❑ 【全球股市表现】上周全球股市涨跌互现。A 股方面，上证综指、上证 50 微涨，深证成指、沪深 300、创业板指、中证 1000 分别下跌 1.9%、0.7%、4.0%、2.0%。美股方面，道指、纳指、标普 500 分别上涨 0.3%、0.1%、0.4%。欧股市场涨少跌多，意大利指数上涨 0.3%，富时 100、法国 CAC40、德国 DAX 分别下跌 0.6%、0.8%、0.6%。日经 225 指数上涨 2.4%。产业方面，上周 A 股涨幅较高的产业指数为：光模块、东数西算、网络游戏。板块方面，上周全球股市涨跌互现，其中公共事业、能源板块表现相对较好，医疗保健、信息技术板块表现相对较差。过去一周大涨的 200 亿美元以上市值公司中，工业、可选消费公司居多；过去一周领跌的 200 亿美元以上市值公司中，信息技术、医疗保健公司居多。 ❑ 风险提示：本文所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性，不构成投资建议。 1.《华为打造 AIoT 智能 生态，国常会提出巩固和扩大新能源车优势——全球产业趋势周报 0605》 2. 《 C919 圆 满 完 成 商 业 首飞，英伟达提供定制游戏 AI代工——全球产业趋势跟踪周报（0529）》 3.《人形机器人浪潮兴起，ChatGPT 登陆 iOS 系统——全 球 产 业 趋 势 跟 踪 周 报（0522）》 4.《苹果 MR 有望成为现象级终端，ChatGPT Plugin 正式开放——全球产业趋势周报（0515）》 5.《“中特估”引领低估值央企价值重估，充电桩再迎顶层助力——全球产业趋势跟踪周报（0508）》 6.《凝聚态电池兼具性能和安全，外交出口双驱动“一带一路”迎持续催化——全球产业趋势跟踪周报（0424）》 7.《首条“西氢东送”管道纳入国家规划，“人造太阳”获重大突破——全球产业趋势周报（0417）》 8.《国产 AI 大模型蓄势待发，SAM 模型开启机器视觉 GPT时代——全球产业趋势周报（0410）》 张夏 S1090513080006 zhangxia1@cmschina.com.cn 李昊阳 （研究助理） lihaoyang1@cmschina.com.cn 郭佳宜 （研究助理） guojiayi@cmschina.com.cn 新能源和人工智能支持力度加大，数据库构建人工智能新壁垒 敬请阅读末页的重要说明 2 策略研究 正文目录 一、核心关注与投资建议 .............................................................................................................................................. 3 1、 本周重要事项前瞻 .................................................................................................................................................. 3 2、 市场交易热点 ......................................................................................................................................................... 3 1）数据库 ..................................................................................................................................................................... 3 2）新能源车 ...........................................................................................................