电子行业AI周跟踪：谷歌PaLM2超预期，AI化身涌现

请务必阅读正文后的声明及说明 [Table_Info1] 电子 [Table_Date] 发布时间：2023-05-15 [Table_Invest] 同步大势 上次评级: 同步大势 [Table_PicQuote] 历史收益率曲线 [Table_Trend] 涨跌幅（%） 1M 3M 12M 绝对收益 -17% -10% -3% 相对收益 -13% -6% -2% [Table_Market] 行业数据 成分股数量（只） 311 总市值（亿） 41324 流通市值（亿） 21918 市盈率（倍） 40 市净率（倍） 3 成分股总营收（亿） 26599 成分股总净利润（亿） 1048 成分股资产负债率（%） 49 [Table_Report] 相关报告 《AI 周跟踪：短期回调，不改 AI 长期趋势》 --20230509 《AI 不止，关注“华为+算力+存力”产业链机遇》 --20230417 《华为产业链深度报告：浴火经磨难，涅槃起创新》 [Table_Author] 证券分析师：李玖 执业证书编号：S0550522030001 17796350403 lijiu1@nesc.cn 证券分析师：王浩然 执业证书编号：S0550522030002 021-20361133 wanghr@nesc.cn [Table_Title] 证券研究报告 / 行业动态报告 AI 周跟踪：谷歌 PaLM2 超预期，AI 化身涌现 报告摘要： [Table_Summary] 上周行情回顾：根据 wind，最近 5 个交易日，SW 电子跌幅 2.0%，涨跌幅居于 31 个行业中的第 19 名。电子各细分版块中，品牌消费电子（+4.7%）和集成电路封测（+4.6%）表现较好。个股方面，宝明科技（+32%）涨幅居首，佰维存储（-30%）跌幅居前。海外方面，谷歌 A（+10.4%）、AMD（+8.1%）表现较好，英伟达（-0.4%）小幅下跌。其中，谷歌 I/O 大会内容超预期，带动股价连续 3 个交易日上涨，累计涨幅 9.2%。 谷歌发布 PaLM 2 模型，轻量 Gecko 版可在移动端离线运行。谷歌推出PaLM 2 大模型，对标 GPT-4，已应用于 Bard。与 PaLM 相比，PaLM 2改进了数学、代码、推理、多语言翻译和自然语言生成能力，并提供了四种尺寸规模的版本，从小到大依次为 Gecko、Otter、Bison 和 Unicorn，并在特定领域的数据上进行了微调，为企业客户执行某些任务，Med-PaLM 2 在医学上达到专家水平；轻量级版本 Gecko 模型可以在移动设备上运行，不联网也能在设备上运行出色的交互式应用程序。AI 模型在终端的离线可用意味着边缘侧芯片+终端有望迎来升级，进入新一轮创新周期。 Snapchat 网红推出 AI 虚拟伴侣，一周创收 7.16 万美元。Caryn Marjorie在 Snapchat 拥有 184 万粉丝，是该平台头部网红。在推出 AI 伴侣前，她每年的收入大约为 100 万美元。5 月 2 日，她在推特上宣布与初创企业 FV（Forever Voice）合作推出 Caryn AI，为粉丝打造一个“虚拟女友”。这款 AI 采集了 Caryn 本人长达 2000 个小时的视频素材，结合 Open AI的 GPT-4，能够较好地模仿其音色、语调和说话风格。据 Caryn 的业务经理称，尽管“Caryn AI”测试版本仅向用户收取一周的费用，但已经获得了 7.16 万美元的收入。如果一切顺利，Caryn 预计 AI 每月可以为她带来 500 万美元的收入，年收入将达到 6000 万美元（约 4.16 亿元），比肩泰勒·斯威夫特。此外，近日 AI 孙燕姿也火爆网络，翻唱曲目 B 站点击量破百万。目前，AI 分身应用场景涌现，应用端商业模式逐步推进。 投资建议：AI 时代，语音将接棒视觉成为重要人机交互入口，智能交互终端估值有望重塑，建议关注智能音箱、XR 方向。后续催化事件：本周openai 将开放浏览和插件功能、5 月 23-24 日的微软 Build 2023 开发者大会、7 月 6-8 日的世界人工智能大会。 风险提示：AI 进展不及预期；行业监管风险；市场竞争加剧； -20%-10%0%10%20%30%2022/52022/8 2022/11 2023/2电子沪深300 请务必阅读正文后的声明及说明 2 / 10 [Table_PageTop] 电子/行业动态 目 录 1. 行情回顾 ........................................................................................................... 3 2. 重点新闻 ........................................................................................................... 6 2.1. 模型端 .................................................................................................................................. 6 2.2. 应用端 .................................................................................................................................. 6 2.3. 硬件端 .................................................................................................................................. 7 2.4. 政策端 .................................................................................................................................. 7 3. 风险提示 ........................................................................................................... 8 图表目录 图 1：SW 一级行业涨跌幅（最近 5 个交易日） ........................................................................