通信行业周报：Google在I／O大会上发布对标GPT-4的新一代PaLM2大语言模型，国内光通信产业链将持续受益

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_Main] 证券研究报告 | 行业周报 通信 2023 年 05 月 15 日 通信 优于大市（维持） 证券分析师 郭晓月 资格编号：S0120522090001 邮箱：guoxy＠tebon.com.cn 研究助理 市场表现 相关研究 1.《永鼎股份（600105.SH）：光芯片、超导业务再发力，有望助力成就第二增长曲线》，2023.5.12 2.《微软全面开放 Bing Chat 谷歌拟发布搜索引擎 AI 对话新功能，或推动国内同类产品加速开发进一步刺激 AI 算力建设需求》，2023.5.10 3.《2023Q1 通信行业在公募配置中持续上升，光模块概念指数热度高涨》，2023.5.6 4.《源杰科技（688498.SH）2022 年报及 2023Q1 点评：国产光芯片龙头加速数通市场布局》，2023.5.4 5.《宏基站&小基站建设带动介质滤波器需求提升，厂商业务线拓展开启第二成长曲线，重点关注灿勤科技等 介质滤波器厂商》，2023.4.28 Google 在 I/O 大会上发布对标GPT-4 的新一代 PaLM2 大语言模型，国内光通信产业链将持续受益 [Table_Summary] 投资要点：  Google 新一代 PaLM2 语言模型发布，迎战 GPT-4.0：Google 在当地时间 5 月10 日 I/O 大会上宣布 Bard 重磅升级，Google 在大会上发布全新一代对标 GPT-4.0 的大语言模型 PaLM2，PaLM2 支持多语言，并且具备更强的数学和代码能力。Google 凭借其最新的 TPU 算力基础设施，能够更好提升其大语言模型 PaLM2的训练速度，相对于第一代大语言模型，PaLM 2 预览版本在数学、代码、推理、多语言翻译、自然语言生成能力等方面得到了改进。 PaLM2 模型拥有四个不同尺寸规模的版本，从小到大分别为 Gecko、Otter、Bison、Unicorn，其中轻量级的 Gecko 模型可以在运行在移动设备上。在具有思维链 prompt 或自洽性的 MATH、GSM8K 和 MGSM 基准评估上，PaLM2 大模型的部分结果超越了 GPT-4.0。开发者可以通过 Google 的 PaLM API、Firebase、Colab 访问 PaLM2，并且 PaLM2 将继续为其最新的 Bard 提供支持。Google 聊天机器人 Bard 迎来多模态升级，具备画图能力同时也能读图，Bard 接入 Google Lens 后，能够看懂图片并且回复图片，可以根据图片书写文字内容；Bard 与 Adobe Firefly 达成合成，Bard具备利用自然语言生成更高质量图片的能力。为了与微软 copilot 竞争，Google 推出全新升级的办公全家桶 Duet AI，Google 将升级后的 Bard 整合进入其办公“全家桶”中，包括 Gmail、Google Docs、Sheets、Slides，Duet AI 能够实现 Gmail的写作辅助、Slides 中的图片生成、Meet 的自动会议摘要等功能。  海外 AI 内容生成应用不断迸发，或将持续利好国内光通信产业链：自 2 月初ChatGPT 点燃市场热度以来，海外云计算互联网大厂关于 AI 内容生成式应用层出不穷，Google、Meta、微软、亚马逊在 AI 软件层展开竞争，英伟达聚焦硬件层布局，在海外对算力的加速部署下，国内光通信产业链特别是光模块、光芯片产业或将持续处于高景气度通道，具备 800G 光模块出海能力的中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技，具备高速率光芯片开发能力的源杰科技、永鼎股份或将持续受益。  行情回顾：通信(申万)板块指数上周（05.08-05.12）下跌 3.15%，跑输创业扳指（-0.67%）、上证指数（-1.86%）、沪深 300（-1.97%）。根据我们自己所构建的通信子板块成分，上周（05.08-05.12）1 个板块上涨，10 个板块出现下跌，其中光通信上涨 0.25%，增值服务、运营商、网络设备、IDC/CDN/云计算、物联网跌幅超过 4%，分别下跌 4.28%、4.93%、5.10%、5.26%、5.75%。  建议关注：光纤光缆方面，我们关注海风+光棒纤缆双维驱动产业中天科技、亨通光电，布局空芯反谐振光纤的长飞光纤；产业链自主可控方面，关注背靠 chiplet 技术实现自主可控的鲲鹏产业链：长电科技、兴森科技；通信+信创方面，关注鲲鹏服务器代工龙头神州数码，国产数据库自主可控海量数据，“信创邮箱＋统一办公平台”彩讯股份，金融、运营商、能源、党政国产数据库创意信息；通信+军工信息化方面，关注无线通信全频段覆盖的传统优势企业海格通信，专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商七一二，自主研制无线信道仿真仪和射频微波信号发生器厂商坤恒顺维，高精度定位解决方案供应商华测导航；通信+智能汽车方面，在连接器领域，依靠在通信连接器产品的技术积累，拓展应用于车载连接器产品，关注瑞可达、永贵电器、意华股份；光模块厂商积极布局激光雷达，关注天孚通信、-2002040602022-05-132023-05-12通信(申万)沪深300 行业周报 通信 2 / 14 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 中际旭创；通信+新能源方面，关注储能系统温控供应商英维克、硕贝德、铭普光磁、科创新源，储能变流器供应商科华数据；卫星通信方面，建议关注中国卫星、中国卫通、铖昌科技；智能办公领域，建议关注与微软 Teams 达成紧密合作的亿联网络；建议关注 A 股光芯片稀缺标的源杰科技、永鼎股份。  风险提示：中美科技竞争对行业造成的不确定性风险；5G 发展不及预期；国家相关产业政策变动风险等。 行业周报 通信 3 / 14 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 内容目录 1. 本周