通信行业周报：谷歌推出PaLM 2，关注AI应用端加速发展

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报 | 通信 谷歌推出 PaLM 2，关注 AI 应用端加速发展 通信行业周报（20230508-20230514）  核心结论 分析师 陈彤 S0800522100004 chentongg@xbmail.com.cn 相关研究 通信：拥抱 AI 变革，聚焦算力基础设施和应用端—2023 年下半年通信行业策略报告 2023-05-10 通信：6G 技术研发取得突破，算力基础设施加码建设—通信行业周报（20230416-20230423） 2023-04-24 通信：50G Combo PON 系统成功验收，阿里云 发 布 “ 通 义 千 问 ” — 通 信 行 业 周 报（20230409-20230416） 2023-04-17 行业要闻追踪 轻量型 AI 模型发布，边缘侧应用加速，关注 AIOT 产业链。本周十五届 I/O开发者大会上，谷歌正式推出了对标 GPT-4 的大语言模型 PaLM2。PaLM 2 提供不同规模 4 个版本，灵活性扩大受众；两大专业领域模型发布，加速垂直领域应用。同时 Duet AI 办公全家桶升级，可应用移动端，轻量型 AI 模型发布，边缘侧应用加速。关注物联网模组移远通信、广和通和美格智能，AIOT芯片瑞芯微、全志科技、晶晨股份、乐鑫科技等。 360 宣布上线“AI 商店”，加速垂直应用。本周 360 集团创始人周鸿祎做客央视《对话》节目，宣布 360 上线 AI 商店。一方面可以利用流量优势赋能AI 垂直应用公司，另一方面让用户使用 AI 工具更加便捷。国内 AI 生态持续完善和丰富，关注人工智能三驾马车（算力、算法、数据）的投资机会。建议关注①ICT 设备商：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络；②IDC 服务商：润泽科技、奥飞数据、光环新网；③IDC 温控设备厂商：英维克、申菱环境；④光通信厂商：天孚通信、源杰科技、中际旭创、新易盛等。 行情回顾 本周（5.8-5.12），沪深 300 指数周跌幅 1.97%，深证成指周跌幅 1.57%，上证指数周跌幅 1.86%，通信（申万）指数周跌幅 3.15%，跑输大盘。在申万行业分类 31 个行业板块中，通信板块周涨幅排名第 26。本周（5.8-5.12）我们构建的西部通信股票池中 202 家公司整体周平均跌幅 2.50%，其中，涨幅居前的细分板块包括通信终端设备与光器件光模块。 投资建议： AIGC 和数字中国共振，算力托底。智算中心的加速部署，催化 AI 服务器、交换机、光模块、光芯片、温控设备等核心环节需求增长和技术加速升级。建议关注运营商（中国移动、中国电信、中国联通）；IDC（奥飞数据、光环新网等）；ICT 设备商（紫光股份、中兴通讯（已覆盖）、锐捷网络）；光模块（中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技（已覆盖）等）；温控领域（英维克（已覆盖）、申菱环境）。 应用端：技术与产业融合，数字化转型加速。伴随 5G、工业互联网、物联网等新技术成熟，与垂直行业加速融合，产业数字化转型成为通信行业新驱动力。建议关注工业互联网（映翰通（已覆盖）、三旺通信、东土科技）；北斗及卫星互联网（华测导航）；物联网（移远通信（已覆盖）、广和通（已覆盖）、和而泰（已覆盖）、拓邦股份（已覆盖）。 风险提示：5G 投资建设不及预期、疫情反复影响、中美贸易摩擦风险。 证券研究报告 2023 年 05 月 15 日 行业周报 | 通信 西部证券 2023 年 05 月 15 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 一、行业动态跟踪 .................................................................................................................... 3 1.1 谷歌发布通用大语言模型 PaLM 2，建议关注边缘侧机会 ........................................... 3 1.2 360 宣布上线“AI 商店”，加速垂直应用 ........................................................................ 4 1.3 细分行业动态一览 ....................................................................................................... 5 二、 行业重点公告 .................................................................................................................. 7 三、 板块行情回顾 .................................................................................................................. 8 3.1 通信板块行情回顾：通信本周跌幅 3.15%，跑输大盘 ................................................. 8 3.2 分板块行情：通信终端设备、光器件光模块涨幅居前 ................................................. 9 四、 投资建议：关注通信+高景气赛道和产业数字化转型两条主线 ..................................... 10 五、 风险提示 ....................................................................................................................... 10 图表目录 图 1：Palm2 模型关于具有思维链 prompt 或自洽性的 MATH、GSM8K 和 MGSM 测试结果对比 ............................................................................................................................................. 3 图 2：目前 360 商店主要产品 .................................................................................................. 5 图 3：通信指数涨跌幅对比（5.8-5.12） ..............................................................