新材料行业周报：光热发电项目陆续启动，2023年底及2024年或集中落地

基础化工 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 16 基础化工 2022 年 09 月 25 日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《统计局发布 8 月份宏观经济数据，能源危机冲击德国化工行业—行业周报》-2022.9.18 《光伏建筑一体化迎来新机遇，或将带动 PVB 胶膜市场需求持续向上—新材料行业周报》-2022.9.18 《干式变压器在电网和新能源领域应用广泛，酸酐固化剂需求或将显著增长—化工新材料行业周报》-2022.9.12 光热发电项目陆续启动，2023 年底及 2024 年或集中落地 ——新材料行业周报 金益腾（分析师） 毕挥（联系人） 蒋跨跃（联系人） jinyiteng@kysec.cn 证书编号：S0790520020002 bihui@kysec.cn 证书编号：S0790121070017 jiangkuayue@kysec.cn 证书编号：S0790122010041  本周（9 月 19 日-9 月 23 日）行情回顾 新材料指数下跌 0.36%，表现强于创业板指。OLED 材料跌 1.01%，半导体材料跌 4.58%，膜材料跌 3.03%，添加剂跌 0.56%，碳纤维跌 0.08%，尾气治理跌 2.41%。 涨幅前五名为隆华科技、方邦股份、新宙邦、激智科技、多氟多；跌幅前五名为彤程新材、金宏气体、斯迪克、联瑞新材、沪硅产业-U。  新材料周观察：光热发电项目陆续启动，2023 年底及 2024 年或集中落地 2022 年 9 月 6 日，我们发布了行业深度报告《熔盐储能或将放量，“两钠”及硝酸企业或将受益》，阐述了在建/拟建的 3.01GW 光热发电项目预计将拉动熔盐需求的快速释放。为了更好的跟踪上述项目的进展情况，我们对每个项目的当前状况进行了相应的梳理。通过梳理可以发现，上述 3.01GW 光伏发电项目目前多数已经启动，正在处于前期的可研、招标及建设等阶段。同时，在披露计划建成并网时间的项目中，多数项目预计建成并网时间在 2023 年底或 2024 年。此外，根据微信公众号风芒能源消息，9 月 19 日，青海能源局发布《“关于立足柴达木资源优势开创高质量清洁能源发展之路的提案”的答复函》，表示正在推进海南州内国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目前期工作，力争 9 月底开工建设，其中包括配套光热项目合计 400MW，预计投产时间为 2024 年。展望未来，我们认为伴随光热发电项目的陆续落地，配套的熔盐储规模也将不断扩张，相应的熔盐需求也有望随之迎来集中释放。受益标的：云图控股、华尔泰、盐湖股份、山东海化等。  重要公司公告及行业资讯 【金禾实业】业绩预告：公司 2022 年前三季度预计实现归母净利润 12.80 亿元至 13.40 亿元，同比增长 79.42%至 87.83%。其中第三季度预计实现归母净利润4.26 亿元至 4.86 亿元，同比增长 55.55%至 77.44%。 【激智科技】设立控股子公司：公司拟出资 0.10 亿元与福州福朗投资发展有限公司、福州鑫汇投资发展有限公司共同设立子公司福建福智新材料科技有限公司，经营范围为研发、生产、加工、销售：电子产品、显示器件和组件、电池产品的零配件；销售化学产品（不含危险化学品）；自营和代理各类商品和技术的进出口。  受益标的 我们看好产业转移背景下功能膜材料的广阔市场，看好高端电子材料国产替代从0 到 1 的突破，看好新能源浪潮中新材料的新机遇。受益标的：昊华科技、瑞联新材、宏柏新材、利安隆、濮阳惠成、阿科力、黑猫股份、普利特、斯迪克、彤程新材、东材科技、长阳科技、洁美科技、蓝晓科技、松井股份等。  风险提示：技术突破不及预期，行业竞争加剧，原材料价格波动等。 -38%-29%-19%-10%0%10%2021-092022-012022-05基础化工沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 16 目 录 1、 新材料周观察：光热发电项目陆续启动，2023 年底及 2024 年或集中落地 ...................................................................... 3 2、 本周新材料股票行情：21.31%个股周度上涨 ........................................................................................................................ 6 2.1、 重点标的跟踪：继续看好昊华科技、瑞联新材、濮阳惠成等 .................................................................................. 6 2.2、 公司公告统计：金禾实业发布业绩预告等 .................................................................................................................. 9 2.3、 股票涨跌排行：隆华科技、方邦股份等领涨 ............................................................................................................ 10 3、 本周板块行情：新材料指数跑赢创业板指 2.33% ............................................................................................................... 11 4、 产业链数据跟踪：本周费城半导体指数下跌 6.02% ........................................................................................................... 12 5、 风险提示 .................................................................................................................................................................................. 14 图表目录 图 1： 本周新材料指数跑赢创业板指 2.33% .......................................................................................................................