科创板动态跟踪2021年第46期（总146期）：科创板再融资火热，上汽集团拟分拆捷氢科技

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 9 科创板 报告原因：定期报告 动态跟踪：科创板再融资火热，上汽集团拟分拆捷氢科技 2021 年第 46 期（总 146 期） 2021 年 11 月 28 日 策略研究/定期报告 市场表现 分析师： 麻文宇 CFA 执业登记编码：S0760516070001 电话：010-83496336 邮箱：mawenyu@sxzq.com 研究助理： 李通：litong@sxzq.com 太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 投资要点 ➢ 科创板再融资火热 468 亿元补血“硬科技”。11 月，科创板再融资市场热起来了。据 Wind 统计，截至 11 月 28 日，11 月以来已有泽璟生物等 5 家公司发布增发预案，创今年单月最高数。2021 年以来，已有20 家科创板公司发布定增预案，21 家科创板公司发布可转债预案，共拟募集资金约 468 亿元。从募资用途看，绝大多数公司都是为了响应需求扩建产能，也有少部分公司为了收购资产。（中证网） ➢ 上汽集团拟分拆捷氢科技至科创板上市。11 月 25 日晚间，上汽集团公告称，拟在其控股子公司捷氢科技整体变更为股份有限公司后，将其分拆至上交所科创板上市。分拆上市完成后，上汽集团仍将维持对捷氢科技的控制权。这是上汽集团认真落实“碳达峰、碳中和”重大战略，提升氢能源关键技术能力，打造绿色经济增长新引擎的重要实践。（中证网） ➢ 炬芯科技登陆科创板。11 月 29 日，炬芯科技在上交所科创板上市。公司主营业务是中高端智能音频 SoC 芯片的研发、设计及销售。招股书显示，炬芯科技此次募集资金总额约 13.1 亿元。按照计划，下一步公司将持续加大研发投入，不断提升科技硬实力。（中证网） ➢ 上周，上证综指上涨 0.10%，深证成指上涨 0.17%，中小板指下跌1.44%，创业板指上涨 1.46%，科创 50 上涨 1.05%，科创板 362 家公司中，260 家公司获涨，102 家领跌。 ➢ 上周，3 家科创企业获受理，为昱能科技、百利天恒和金橙子，融资额为 5.56、14.22 和 3.96 亿元。截至最新，共受理企业 670 家，其中已问询企业 57 家，上市委会议通过 15 家，提交注册 40 家，注册生效375 家，终止审核 135 家。 ➢ 上周，无科创板基金申报。截至 2021 年 11 月 21 日，申报科创板基金的数量已经达到 156 家，其中股票型基金 19 家，混合型基金 137 家。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.重点事件 ............................................................................................................................................................................ 3 2.科创板上市公司动态 ........................................................................................................................................................ 3 2.1 行情回顾 ......................................................................................................................................................................... 3 2.2 一级市场 ......................................................................................................................................................................... 4 3.拟上科创板公司动态 ...................................................................................................................................................... 13 4.科创板主题基金 .............................................................................................................................................................. 17 mNnOqRqRmMtNwPyQnPsOsM9PbPbRsQmMnPqRfQpOnMjMnPvM9PrQrPxNmRtPvPrNpR 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 1.重点事件 ➢ 科创板再融资火热 468 亿元补血“硬科技”。11 月，科创板再融资市场热起来了。据 Wind 统计，截至11 月 28 日，11 月以来已有泽璟生物等 5 家公司发布增发预案，创今年单月最高数。2021 年以来，已有 20 家科创板公司发布定增预案，21 家科创板公司发布可转债预案，共拟募集资金约 468 亿元。从募资用途看，绝大多数公司都是为了响应需求扩建产能，也有少部分公司为了收购资产。今年 11 月以来已有泽璟生物、和林微纳、中科星图、嘉元科技、方邦科技 5 家科创板公司发布定向增发预案，创今年单月最高数。其中，嘉元科技的定增预案已经获得股东大会通过。今年以来截至 11 月 28 日，共有20 家科创板公司发布定增预案，合计募资总金额为 349.22 亿元。。（中证网） ➢ 上汽集团拟分拆捷氢科技至科创板上市。11 月 25 日晚间，上汽集团公告称，拟在其控股子公司捷氢科技整体变更为股份有限公司后，将其分拆至上交所科创板上市。分拆上市完成后，上汽集团仍将维持对捷