丹诺医药-B:招股说明书

重 要 提 示2026年5月14日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。М੽Ԛ哦TenNor Therapeutics (Suzhou) Limited丹諾醫藥（蘇州）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售發售股份數目:8,280,550股H股（視乎發售量調整權及 超額配股權而定）香港發售股份數目:828,100股H股（可予重新分配）國際發售股份數目:7,452,450股H股（可予重新分配及 視乎發售量調整權及超額配股權而定）發售價:每股H股75.70港元，另加1.0%經紀 佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足， 多繳股款可予退還）面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:6872聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及 ╱ 或聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄七所述文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公告，否則發售價將為每股發售股份75.70港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付發售價每股香港發售股份75.70港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及 ╱ 或將發售價調低至低於本招股章程所述者。在此情況下，我們將會在香港公開發售申請截止日上午前在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tennortherapeutics.com 刊發公告。有關安排詳情，我們將會盡快公佈。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可(a)根據美國證券法第506條安全港條款，於美國境內向少數機構「獲認可投資者」（定義見美國證券法第501(a)條）；或(b)於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本供公眾人士使用。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站www.tennortherapeutics.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。重 要 提 示– ii –致香港發售股份投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序，以及以下為申請程序。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」一欄及我們的網站 www.tennortherapeutics.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可透過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過 www.hkeipo.hk 的網上白表服務提出申請；(2) 透過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括透過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據　閣下的指示透過香港結算FINI系統代表　閣下提交EIPO申請。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節以了解　閣下可透過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情。閣下應透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少50股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。倘　閣下透過網上白表服務提出申請，　閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。　閣下於申請香港發售股份時須全數支付申請應付的相應金額。重 要 提 示– iii –倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元503,823.1770053,524.405,000382,317.1870,0005,352,440.411007,646.3480061,170.756,000458,780.6080,0006,117,074.7515011,469.5290068,817.097,000535,244.0490,0006,881,709.1020015,292.691,00076,463.438,000611,707.48100,0007,646,343.4625019,115.861,500114,695.169,000688,170.91200,00015,292,686.9030022,939.022,000152,926.8710,000764,634.35300,00022,939,030.3635026,762.212,500191,158.5820,0001,529,268.69414,050(1)31,659,685.0640030,585.383,000229,390.3030,0002,293,903.0445034,408.543,500267,622.0240,0003,058,537.3850038,231.724,000305,853.7450,0003,823,171.7360045,878.074,500344,085.4660,0004,587,806.06附註：(1) 閣下可申請的香港發售股份最高數目上限，佔最初發售的香港發售股份50%。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務申請渠道作