天星医疗:招股说明书

全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 1609 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）北京天星醫療股份有限公司STAR SPORTS MEDICINE CO., LTD.重 要 提 示重要提示：閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢專業獨立意見。STAR SPORTS MEDICINE CO., LTD.北 京 天 星 醫 療 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目 ： 8,421,850股H股香港發售股份數目 ： 842,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 7,579,650股H股（可予重新分配）發售價 ： 每 股H股98.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號 ： 1609聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七 － 送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份98.50港元。整體協調人（代表包銷商）在視為適當及經本公司同意的情況下，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前隨時調減香港發售股份的數目及 ╱ 或指示性發售價低於本招股章程所示者（即每股發售股份98.50港元）。在此情況下，本公司將在決定作出有關調減後，在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，在本公司網站 https://starsportmed.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價的通告。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。有關詳情，請參閱本招股章程「包銷」。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國《證券法》的登記規定獲豁免者或毋須遵守有關規定或法例的交易除外。發售股份僅可根據S規例在美國境外於離岸交易中提呈發售及出售。發售股份不會在美國公開發售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 starsportmed.com 刊發。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2026年4月24日重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」一節及我們的網站 starsportmed.com 可供查閱。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下渠道申請香港發售股份：(a) 在網上通過白表eIPO服務網站 www.eipo.com.hk 申請；或(b) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）按照閣下的指示，通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下須通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少50股香港發售股份並為下表所列的其中一個數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表查看閣下所選股份數目的應付款額。於申請認購香港發售股份時，閣下須全額支付相應申請應付款額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商可能根據香港適用法律及法規要求閣下按經紀或託管商指定的金額預先支付申請款項。閣下有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份的任何有關預先支付要求。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元504,974.6770069,645.365,000497,466.8770,0006,964,536.081009,949.3480079,594.7010,000994,933.7380,0007,959,469.8015014,924.0090089,544.0315,0001,492,400.5990,0008,954,403.5320019,898.671,00099,493.3820,0001,989,867.46100,0009,949,337.2625024,873.341,500149,240.0625,0002,487,334.31150,00014,924,005.8830029,848.012,000198,986.7530,0002,984,801.18200,00019,898,674.5035034,822.682,500248,733.4335,0003,482,268.03250,00024,873,343.1340039,797.353,000298,480.1240,0003,979,734.90300,00029,848,011.7645044,772.023,500348,226.8145,0004,477,201.77350,00034,822,680.3850049,746.684,000397,973.4950,0004,974,668.63421,100(1)41,896,659.1