迈威生物-B:招股说明书

股份代號 : 2493（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）邁威（上海）生物科技股份有限公司Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd.全球發售聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Mabwell (Shanghai) Bioscience Co., Ltd.邁 威（上 海）生 物 科 技 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：47,130,200股H股香港發售股份數目：4,713,200股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：42,417,000股H股（可予重新分配）最高發售價：每股發售股份30.71港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2493聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同隨附本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日以協議方式釐定。預期定價日為香港時間2026年4月24日（星期五）或前後，且無論如何不遲於香港時間2026年4月24日（星期五）中午十二時正。發售價將不會超過每股發售股份30.71港元且目前預期將不低於每股發售股份27.64港元。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司出於任何原因未能於香港時間2026年4月24日（星期五）中午十二時正或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可在認為合適的情況下於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將香港發售股份的數目及╱或指示性發售價範圍下調至低於本招股章程所述水平（即27.64港元至30.71港元）。在此情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在本公司網站 http://www.mabwell.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，取消發售並按經修訂發售股份數目及╱或經修訂發售價範圍以及上市規則第11.13條的規定重啟發售（包括刊發補充招股章程或新招股章程（如適用））。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。該等情形的進一步詳情載於本招股章程「包銷 －包銷協議－香港包銷協議－終止理由」一節。於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本招股章程所載一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。發售股份不曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法進行登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或通過不受其規限的交易則除外。發售股份根據S規例僅在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本文件的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 http://www.mabwell.com 查閱。　閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。2026年4月20日（星期一）重 要 提 示– ii –致投資者的重要提示：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一欄及我們的網站http://www.mabwell.com查閱。　閣下如需要本招股章程的印刷本，可從上述網站下載並打印。閣下可使用下列其中一個申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台目標投資者申請時間網上白表服務. . . . . www.hkeipo.hk 擬收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以　閣下本身名義配發及發行。香港時間2026年4月20日（星期一）上午九時正至2026年4月23日（星期四）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限為香港時間2026年4月23日（星期四）中午十二時正。香港結算 EIPO渠道. . . . . .閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將根據　閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表　閣下提交EIPO申請不擬收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人的名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於　閣下指定的香港結算參與者股份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，經紀和託管商的安排或各有不同，請向　閣下的經紀或託管商查詢作實。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘　閣下為中介、經紀或代理人，務請　閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網站可供網上查閱。關於　閣下可以電子化方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。重 要 提 示– iii –閣下如通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道提出申請，則須申請認購最少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參閱下表有關　閣下所選擇H股數目的應付金額。　閣下須於申請香港發售股份時悉數支付申請相關的應付最高金額。倘　閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須根據　閣下的經紀或託管商所指定的款項（根據適用香港法律法規釐定）為　閣下的申請預先付款。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2006,203.954,000124,078.8460,0001,861,182.62800,00024