驭势科技:招股说明书

馭 勢 科 技（北 京）股 份 有 限 公 司UISEE TECHNOLOGIES (BEIJING) CO., LTD.（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）股份代號: 1511獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全 球 發 售 重 要 提 示2026年5月12日閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見。UISEE Technologies (Beijing) Co., Ltd.馭 勢 科 技（北 京）股 份 有 限 公 司（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）全 球 發 售全 球 發 售 項 下 的 發 售 股 份 數 目：14,461,200股 H股（視 乎 發 售 量 調 整 權 行 使與 否 而 定）香 港 發 售 股 份 數 目：723,100股 H股（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：13,738,100股 H股（可 予 重 新 分 配 且 視 乎發 售 量 調 整 權 行 使 與 否 而 定）發 售 價：每 股 H股 60.30港 元，另 加1.0%經 紀 佣 金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00565%聯 交 所交 易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵 費（須 於申 請 時 以 港 元 繳 足，多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值：每 股 H股 人 民 幣0.10元股 份 代 號：1511獨 家 保 薦 人、整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任何 責 任。本 招 股 章 程 連 同「附 錄 七－送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 文 件 及 展 示 文 件－A. 送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 文 件」所 述 的 文 件 已 根 據 香 港 法 例 第32章公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例 第 342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 以 及 公 司 註 冊 處 處 長對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責。除 非 另 行 公 布，發 售 價 將 為 每 股 H 股 60.30港 元。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 可 能 須 於 申 請 時（視 乎 申 請 渠 道 而 定）支 付 發 售 價 每 股 H股60.30港 元，連 同 1.0%經 紀 佣 金、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 及 0.00565%聯 交 所 交 易 費。整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）經 我 們 同 意 後，可 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 前 隨 時 調 減 全 球 發 售 項 下 提 呈 發 售的 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 發 售 價 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 者。在 此 情 況 下，有 關 調 減 全 球 發 售 項 下 提 呈 發 售 的 發 售 股 份 數 目 及╱或 調 低 發 售 價 的 通 告 將 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 在 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.uisee.com刊 發。有 關 進 一 步 詳 情，見「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。倘 於 上 市 日 期 上 午8 時 正 前 出 現 若 干 理 由，則 獨 家 保 薦 人 及 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商於 香 港 包 銷 協 議 項 下 的 責 任。見「包 銷－包 銷 安 排 及 開 支－香 港 包 銷 協 議－終 止 理 由」。謹 請 閣 下 參 閱 該 節 了 解 進 一 步 詳 情。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記，且 不 得 於 美 國 境 內 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，惟 獲 豁 免 遵 守美 國 證 券 法 登 記 規 定 或 不 受 其 規 限 的 交 易 則 另 作 別 論。發 售 股 份 依 據 S規 例 於 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈 發 售 及 出 售。本 公 司 為 特 專 科 技 公 司（定 義 見 上 市 規 則 第 十 八 C 章）。特 專 科 技 公 司 的 證 券 附 帶 較 高 的 投 資 風 險，包 括 股 價 波 動 及 因 難 以 對 該 等公 司 進 行 估 值 而 導 致 估 值 過 高 的 風 險。投 資 者 在 作 出 投 資 決 定 前，應 充 分 了 解 特 專 科 技 公 司 的 投 資 風 險 及 本 公 司 所 披 露 的 風 險。重 要 通 知我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 用 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 可 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 我 們 的 網 站www.uisee.com查 閱。 閣 下 如 需 要 本 招 股 章 程 的 印 刷 本，可 從 上 述網 址 下 載 並 打 印。– i –重 要 提 示致 投 資 者 的 重 要 通 知：全 電 子 化 申 請 程 序我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 用 全 電 子 化 申 請 程 序。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本。本 招 股 章 程 可 於 香 港 聯 交 所 網 站 www.hkexnews.hk 「