剂泰科技-P:招股说明书

劑泰科技 ( 北京 ) 股份有限公司Metis TechBio Co., Ltd.股份代號 : 7666（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售聯席保薦人整體協調人及聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示2026年5月5日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Metis TechBio Co., Ltd.劑泰科技（北京）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目201,229,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目10,061,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目191,167,500股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價每股H股10.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值每股H股人民幣0.10元股份代號7666聯席保薦人整體協調人及聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六 — 送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另有公佈，否則發售價將為每股發售股份10.50港元。申請香港發售股份的投資者須於申請時繳付發售價每股香港發售股份10.50港元，另加經紀佣金1%、證監會交易徵費0.0027%、聯交所交易費0.00565%及會財局交易徵費0.00015%。整體協調人（代表包銷商）可在認為適當並經我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前隨時將本招股章程所述的香港發售股份數目及 ╱ 或發售價（即10.50港元）下調。在此情況下，將於作出有關下調決定後在可行情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午）在本公司網站 www.metistechbio.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載有關下調香港發售股份數目及 ╱ 或發售價的公告，而發售將予取消，並按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價，根據上市規則第11.13條的規定（包括刊發補充招股章程或新招股章程（如適用））重新進行。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，並僅可(a)根據美國證券法第144A條或根據美國證券法登記的其他豁免或在毋須遵守美國證券法登記規定的交易中在美國境內向「合資格機構買家」及(b)根據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。本公司為特專科技公司（定義見上市規則第十八C章）。特專科技公司的證券具有較高的投資風險，包括股價波動及對該等公司進行估值的困難而導致估值過高的風險。投資者在作出投資決定前，應充分了解特專科技公司的投資風險及本公司所披露的風險。此外，本公司為未商業化公司（定義見上市規則第十八C章）。未商業化公司為未滿足第18C.03(4)條所載收益規定的特專科技公司，因此，倘其上市後無法獲得充足的外部資金及 ╱ 或無法產生足夠的收入以維持營運，則面臨較高的公司倒閉風險。重 要 提 示– ii –致投資者的重要通知全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews. hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站 www.metistechbio.com 可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可透過以下其中一種申請渠道申請香港發售股份：申請渠道平台投資者對象申請時間白表eIPO 服務 . . . . . . www.eipo.com.hk 擬收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。香港時間2026年5月5日（星期二）上午九時正至2026年5月8日（星期五）上午十一時三十分。悉數支付申請股款的最後期限為香港時間2026年5月8日（星期五）中午十二時正。香港結算 EIPO渠道. .閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的 F I N I 系統代為發出電子認購指示。不擬收取實物H股股票的投資者。獲接納申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。有關可作出指示的最早時間及最後期限，閣下的經紀或託管商的安排或各有不同，請向經紀或託管商查詢作實。重 要 提 示– iii –我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。請參閱「如何申請香港發售股份」以了解閣下可透過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情。閣下透過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道的申請須認購最少500股香港發售股份，並為下表所列其中一個數目。倘閣下透過白表eIPO服務提出申請，閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。閣下於申請香港發售股份時須全數支付申請應付的相應最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下的經紀或託管商可能要求閣下預先支付經紀或託管商按適用的香港法例及規定釐定的申請款項。閣下有責任遵守閣下的經紀或託管商就閣下所申請的香港發售股份施加的任何有關預先支付規定。所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請時應付金額(2)港元港元港元港元5005,302.956,00063,635.3540,000424,235.70400,0004,242,357.001,00010,605.897,00074,241.2445,000477,265.17500,0005,302,946.261,50015,908.848,00084,847.1550,000530,294.631,000,00010,605,892.502,00021,211.799,00095,453.0360,000636,353.561,500,00015,908,838.762,50026,514.7310,0001