电新行业周报：CIBF电池展开幕在即，SpaceX与Anthropic达成算力合作

1 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 行业周报 | 电力设备 CIBF 电池展开幕在即，SpaceX 与 Anthropic 达成算力合作 电新行业周报 20260504-20260510  核心结论 分析师 杨敬梅 S0800518020002 021-38584220 yangjingmei@research.xbmail.com.cn 相关研究 电力设备：宁德携手海博思创签署钠电协议，全国最大电力负荷预计保持增长—电新行业周报 20260427-20260505 2026-05-05 电力设备：宁德时代钠电池年内有望实现规模量 产 — 电 力 设 备 与 新 能 源 行 业 周 报 20260420-20260426 2026-04-26 电力设备：宁德时代 Tech Day 2026 重塑电池技术边界 —电力设备与新能源行业周报20260413-20260418 2026-04-19 AMD 上调 2030 年服务器市场规模预期。AMD 将 2030 年全球服务器市场规模预期由 600 亿美元大幅上调至 1200 亿美元。AIDC 推荐神马电力、东方电气、四方股份、思源电气、伊戈尔，建议关注鑫磊股份、锐明技术、科士达；液冷零件及 AI 硬件建议关注福立旺。今年以来光纤价格显著提升，AIDC+无人机需求驱动价格成长，光纤板块推荐中天科技，建议关注远东股份、亨通光电、杭电股份。 SpaceX 与 Anthropic 达成算力合作。Anthropic 已与 SpaceX 签署协议，将获得 Colossus 1 数据中心的算力支持，用于提升 Claude 系列产品服务能力，并表示有兴趣合作开发数吉瓦级轨道 AI 算力。商业航天推荐迈为股份、明阳智能、福斯特，建议关注华菱线缆、琏升科技、东方日升、泰胜风能、钧达股份、海优新材、宇晶股份、永贵电器。 宁德加码钠电产能，CIBF 电池展开幕在即。5 月 7 日，宁德时代全资子公司福鼎时代六期 40GWh 钠电项目公示，项目总投资 50 亿元。CIBF2026 国际电池展将于 5 月 13-15 日在深圳举办，预计汇聚超 3000 家参展企业。电池新技术投资机遇显现，推荐宁德时代、亿纬锂能，建议关注富临精工、滨海能源；PCB 铜箔建议关注德福科技、铜冠铜箔；钠电池推荐当升科技，建议关注普利特、鼎胜新材、万顺新材、同兴科技；固态电池建议关注厦钨新能、先惠技术、先导智能、纳科诺尔、宏工科技。 英国光储市场景气度持续提升。根据 EUPD Groupx 英国年度新增太阳能装机将从 2022 年的低谷迅速攀升，根据并在 2026 年达到约 30 GW 的累计容量。相关供应商有望持续受益，储能环节推荐：德业股份、阳光电源，建议关注：固德威、锦浪科技、上能电气、艾罗能源、正泰电源。 特高压工程及核聚变领域多项目取得重要进展。本周，四部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》；川渝特高压交流加强工程获国家发改委核准，总投资 154.6 亿元；可控核聚变方面，星环聚能完成 5 亿元A+轮融资，累计超 20 亿元。电力设备推荐国能日新、特锐德、平高电气，建议关注特变电工。算电协同建议关注协鑫能科、大唐发电、金开新能。可控核聚变建议关注合锻智能、国光电气、旭光电子。 特斯拉 Optimus 正式开启量产，人形机器人产业化进程加速。5 月 1 日，特斯拉正式宣布旗下 Optimus 人形机器人于 2026 年第二季度启动量产，特斯拉已将原 Model S/X 旗舰车型生产线全面改造为机器人专属产线，计划 4个月内完成产线切换与调试，设计年产能达 100 万台。人形机器人板块推荐科达利、兆威机电、优必选，建议关注福莱新材、汉威科技、美湖股份。 广东规划“十五五”期间海风重大工程，国内海风持续推进中。广东省“十五五”规划纲要提出，重点建设阳江青洲、帆石、徐闻东、汕尾红海湾等多个省管海域海上风电项目，并积极推进深远海场址开发。风电板块推荐大金重工、天顺风能，建议关注海力风电、金雷股份。 中来股份铝浆电池片量产出片。5 月 8 日，中来表示公司在超细铝浆替代银浆的技术研发方面完成了关键工艺开发，Namic 电池量产效率超 27%，分三代迭代并改造 8GW 产能。光伏板块推荐标的：爱旭股份、协鑫科技，建议关注中来股份、钧达股份。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；行业政策风险。 证券研究报告 2026 年 05 月 09 日 行业周报 | 电力设备 西部证券 2026 年 05 月 09 日 2 | 请务必仔细阅读报告尾部的投资评级说明和声明 索引 内容目录 1-3 月全球动力电池装机量累计同比上升 ................................................................................. 4 本周动力电池价格环比维稳、锂盐价格环比上升 ..................................................................... 5 光伏产业链价格持平 ................................................................................................................ 7 行业动态 .................................................................................................................................. 9 宁德时代加码钠电产能 ....................................................................................................... 9 CIBF2026 电池展落地深圳，聚焦全产业链技术迭代 ......................................................... 9 中来股份铝浆电池片量产出片 .......................................................................................... 10 四部门：统筹大型新能源基地与国家算力枢纽规划布局 .................................................. 10 川渝特高压交流加强工程获国家发展改革委核准 ............................................................. 10 5 月代理购电价格出炉，近半数地区峰谷价差环比拉大 ................................................... 10 星环聚能完