思格新能:招股说明书

股份代號 : 6656全球發售聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）思格新能源（上海）股份有限公司Sigenergy Technology Co., Ltd.重 要 提 示2026年4月8日重要提示：閣下如對本招股章程中任何內容有任何疑問，應徵詢專業獨立意見。Sigenergy Technology Co., Ltd.（思 格 新 能 源（上 海 ）股 份 有 限 公 司 ）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ： 13,573,900股H股（視乎超額配股權行使 與否而定）香港發售股份數目 ： 1,357,400股H股（可予重新分配）國際發售股份數目 ： 12,216,500股H股（可予重新分配及視乎 超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股H股324.20港元，另加1.0%經 紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及0.00565% 聯交所交易費（須於申請時以港元 繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股H股人民幣0.1元股份代號 ： 6656聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人其他整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份324.20港元，除非另行公告。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付發售價每股香港發售股份324.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表承銷商）經本公司同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價至低於本招股章程所述者（即324.20港元）。在此情況下，本公司將於作出有關調減決定後在切實可行情況下盡快（且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站及聯交所網站刊發通告，取消發售並按經修訂發售股份數目及 ╱ 或經修訂發售價範圍以及《上市規則》第11.13條的規定重新啟動發售（包括刊發補充招股章程或新招股章程（視情況而定））。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。倘在上市日期上午八時正之前發生若干事件，則聯席保薦人及保薦人兼整體協調人（代表承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議項下的責任。請參閱「承銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份根據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.sigenergy.com )查閱。如果　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。– ii –重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」一節及我們的網站 www.sigenergy.com 查閱。如果　閣下需要本招股章程印刷本，　閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務在 www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，促使香港結算代理人代表　閣下通過指示　閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，以代表　閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示　閣下的顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程可於上述網址在線查閱。關於　閣下可以通過電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少100股香港發售股份且為下表載列數目之一。– iii –重 要 提 示倘　閣下通過網上白表服務提出申請，　閣下可參考下表所選擇的香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時，　閣下須全額支付相應的申請應付金額。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，　閣下須按　閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付金額(2)所申請 香港發售 股份數目申請╱成功 配發股份時 應付金額(2)港元港元港元港元10032,746.962,000654,939.1110,0003,274,695.56300,00098,240,867.1020065,493.912,500818,673.8920,0006,549,391.15400,000130,987,822.8030098,240.883,000982,408.6730,0009,824,086.71500,000163,734,778.50400130,987.823,500 1,146,143.4540,00013,098,782.28600,000196,481,734.20500163,734.784,000 1,309,878.2350,00016,373,477.86678,700(1)222,253,588.33600196,481.734,500 1,473,613.0160,00019,648,173.42700229,228.695,000 1,637,347.7970,00022,922,868.99800261,975.646,000 1,964,817.3480,00026,197,564.55900294,72