长光辰芯:招股说明书

長春長光辰芯微電子股份有限公司Gpixel Changchun Microelectronics Inc.股份代號：3277（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Gpixel Changchun Microelectronics Inc.長春長光辰芯微電子股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：65,294,200股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：6,529,500股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：58,764,700股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股39.88港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：3277聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄七「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另行公佈，發售價將為每股H股39.88港元。香港發售股份申請人或會於申請時（視乎申請渠道而定）支付發售價每股香港發售股份39.88港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可在認為合適的情況下於遞交香港公開發售申請截止日期上午前隨時下調香港發售股份的數目。在此情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行情況下儘快（且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在本公司網站www.gpixel.com及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，取消發售並按經修訂發售股份數目以及上市規則第11.13條的規定（包括刊發補充招股章程或新招股章程（如適用））重新提呈發售。有關進一步詳情，載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且僅可根據美國證券法項下S規例於離岸交易中於美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站（ www.hkexnews.hk ）及本公司網站（www.gpixel.com）可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。2026年4月9日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料 」分部及我們的網站www.gpixel.com查閱。 閣下如需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：(1) 透過網上白表服務於 www.hkeipo.hk 提交網上申請；或(2) 通過香港結算EIPO渠道以電子化方式提出申請，促使香港結算代理人代表 閣下，指示 閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的本招股章程電子版本與招股章程印刷版本內容相同。倘 閣下為中介人、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序詳情，參閱「如何申請香港發售股份」。重 要 提 示閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請的股數必須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。倘 閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選H股數目應付的金額。申請香港發售股份時，必須全數支付申請的相關應付金額。倘 閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，須按 閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規例釐定）預先支付申請款項。所申請 香港發售 股份數目於申請╱成功 配發時應付的 金額(2)所申請 香港發售 股份數目於申請╱成功 配發時應付的 金額(2)所申請 香港發售 股份數目於申請╱成功 配發時應付的 金額(2)所申請 香港發售 股份數目於申請╱成功 配發時應付的 金額(2) 港元港元港元港元1004,028.232,500100,705.4730,0001,208,465.69600,00024,169,313.882008,056.443,000120,846.5740,0001,611,287.59700,00028,197,532.8530012,084.663,500140,987.6750,0002,014,109.49800,00032,225,751.8540016,112.874,000161,128.7660,0002,416,931.39900,00036,253,970.8250020,141.104,500181,269.8670,0002,819,753.291,000,00040,282,189.8060024,169.325,000201,410.9580,0003,222,575.192,000,00080,564,379.6070028,197.536,000241,693.1490,0003,625,397.083,264,700(1)131,509,265.0480032,225.757,000281,975.33100,0004,028,218.9890036,253.978,000322,257.52200,0008,056,437.951,00040,282.199,000362,539.71300,00012,084,656.951,50060,423.2910,000402,821.90400,00016,112,875.922,00080,564.3820,000805,643.80500,00020,14