天域半导体:招股说明书

獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：2658閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。Guangdong Tianyu Semiconductor Co., Ltd.廣 東 天 域 半 導 體 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目：30,070,500股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：3,007,050股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：27,063,450股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：每股H股58.00港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退回）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2658獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人CNI SECURITIES GROUPИ֢ԘސચӴத֝香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄八 — 送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。除非另有公佈，否則發售價將為每股H股58.00港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付發售價每股H股58.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.00015%會財局交易徵費、0.0027%證監會交易徵費及0.00565%聯交所交易費。保薦人兼整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前，隨時調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或調低發售價。在該情況下，有關調減全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或調低發售價的通告將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站http://www.sicty.com刊發。有關進一步詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘於上市日期上午八時正前出現若干情況，則保薦人兼整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」。務請閣下參閱該章節了解進一步詳情。發售股份未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美國人士或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓發售股份，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。發售股份可根據S規例以離岸交易方式向美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站http://www.sicty.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並列印。2025年11月27日重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售提供本招股章程的印刷本。本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」頁面及我們的網站http://www.sicty.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並列印。閣下可通過以下一種方法申請香港發售股份：(1)在網上通過網上白表服務於www.hkeipo.hk提出申請；或(2)通過香港結算EIPO渠道以電子方式提出申請，促使香港結算代理人代表閣下通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。重 要 提 示– i –閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少50股香港發售股份，且為表中所列數字之一。倘閣下通過網上白表服務提出申請，閣下可參閱下表所列閣下所選H股數目的應付金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請時相關的應付金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付金額(2)港元港元港元港元502,929.241,00058,584.9420,0001,171,698.60700,00041,009,451.001005,858.501,50087,877.4030,0001,757,547.90800,00046,867,944.001508,787.732,000117,169.8540,0002,343,397.20900,00052,726,437.0020011,716.992,500146,462.3350,0002,929,246.501,000,00058,584,930.0025014,646.233,000175,754.7960,0003,515,095.801,503,500(1)88,082,442.2530017,575.483,500205,047.2570,0004,100,945.1035020,504.734,000234,339.7280,0004,686,794.4040023,433.974,500263,632.1990,0005,272,643.7045026,363.215,000292,924.66100,0005,858,493.0050029,292.466,000351,509.58200,00011,716,986.0060035,150.967,000410,094.51300,00017,575,479.0070041,009.458,000468,679.45400,00023,433,972.0080046,867.949,000527,264.36500,00029,292,465.0090