“十五五”科技基建浪潮下的光模块行业研究：赋能新质生产力，筑牢国家算力基础设施底座

光模块 1 “十五五”科技基建浪潮下的光模块行业研究： 赋能新质生产力，筑牢国家算力基础设施底座 文/王洋 摘要 在“十五五”国家科技基建战略驱动下，光模块正从通信配套器件跃升为支撑新质生产力与 AI 算力时代的核心“底座”。AI 算力爆发与“东数西算”工程双轮驱动，推动800G/1.6T 高速光模块需求结构性增长；中国厂商虽已主导全球中游制造，但上游高端光芯片、核心材料等“卡脖子”环节仍受制于海外垄断，国产替代加速但面临性能与成本挑战。行业竞争格局亦由价格战转向以技术壁垒、垂直整合与头部生态绑定为核心的高维博弈。展望“十五五”，我国将通过重大专项攻关、全链协同创新与标准引领，推动光模块产业实现从“制造大国”向“系统引领、全球主导”的跃迁，筑牢安全可控的国家算力基础设施底座。 正文 一、光模块成为“新质生产力”的“底座” 光模块是支撑数字经济和新质生产力的关键硬件，随着“十五五”将算力基础设施提升至国家战略高度，光模块正从通信配套器件跃升为算力时代的核心“底座”，迎来技术升级与国产替代的双重历史性机遇。 光模块是一种用于光电转换和电光转换的核心器件，广泛应用于光纤通信系统、数据中心、5G 网络、企业网等场景中。其主要作用是将电信号转换为光信号（发送端），或将光信号转换为电信号（接收端），从而实现高速数据在光纤中的传输。《2024 年国务院政府工作报告》明确提出要加快发展“新质生产力”。而“新质生产力”的关键在于“赋能”——即通过先进技术激活产业升级与效率跃升。在这一背景下，光模块作为数字经济中基础性的“能量转换器”与高速信息传输载体，正日益成为支撑新质生产力的重要“底座”。 2025 年 1 月，国家发改委和工信部等部门联合发布《国家数据基础设施建设指引》，把“400G/800G 高速全光连接”写入国家数据基础设施的骨干标准，要求“国家枢纽节点与需求地之间全面采用 400G/800G 高带宽全光连接”，首次将光模块速率指标上升为国家算力网络的硬约束，明确提出“引导电信运营商等提升公共传输通道效能”，为高速光模块的技术迭代和规模部署提供政策依据，加速光通信产业链国产化进程。在国家光模块 行业研究 光模块 2 “十五五”规划（2026–2030 年）的前期部署中，“算力基础设施”被明确提升至与 5G、高速铁路、特高压等传统重大基建并列的战略高度。此外在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的“构建现代化基础设施体系”内容中，提出适度超前布局新基建，系统推进信息通信网络、全国一体化算力网及重大科技设施的高效建设与集约利用，同步推动传统基础设施的更新与数字化改造，这一转变标志着我国正从“连接时代”迈向“算力时代”。而作为支撑 AI 大模型训练、超大规模数据中心互联和东数西算工程的核心硬件，光模块正迎来历史性发展机遇。 二、需求侧：AI 算力爆发引爆高速光模块市场 光模块的需求情况呈现出由 AI 算力驱动的结构性爆发，整体需求旺盛且持续超预期，但需求结构已从 800G 向更高速率的 1.6T 产品快速演进。 全球 AI 浪潮催生结构性需求。自 2023 年以来，以 ChatGPT 为代表的大模型掀起全球 AI 军备竞赛，英伟达、Meta、微软、谷歌、亚马逊等科技巨头持续加码 AI 基础设施投入，根据 Lightcounting 预测，光模块的全球市场规模 2029 年有望突破 370 亿美元。随着全球范围内对数据存储和处理能力的需求持续增长，尤其是 AI、云计算以及大数据分析等领域的快速发展，数据中心建设正在加速，直接推动了对高速率光模块需求。据LightCounting 预测，2025 全年 800G 预计发货量达 1,800 万至 2,000 万只，该规格已实现规模化交付，Meta、微软、AWS、谷歌等客户采购需求明确，单个 AI 服务器配比高达 8 个模块，推动需求结构升级，2026 年有望突破 3,500 万只。1.6T 光模块自 2025 年5 月起批量订单释放，全年预计出货约 180 万只，主要由英伟达 GB200 NVL72 等新一代AI 服务器平台拉动。 国内“东数西算+国产大模型”双轮驱动。我国同样加速布局 AI 算力底座。自 2022年正式启动“东数西算”工程，我国规划了京津冀、长三角、粤港澳大湾区等 8 个国家算力枢纽和 10 个国家数据中心集群，旨在优化算力资源分布，促进西部可再生能源利用与东部算力需求结合。2024 年，各枢纽节点已陆续启动数据中心项目建设，2025 年起进入大规模建设期。同时，阿里通义、百度文心、腾讯混元、华为盘古等国产大模型纷纷推出千亿参数版本，对高性能训练集群提出迫切需求。据中国信通院等机构测算，到 2027 年，中国 AI 服务器出货量将占全球 30%以上，带动 800G 光模块年需求超 1,000万只。叠加运营商 5G-A/6G 前传回传网络升级、骨干网相干光通信扩容等场景，国内光模块总需求将在“十五五”期间保持 15%以上的复合增速。 技术代际跃迁加速产品更新。当前 400G 仍是主流，但 800G 已在头部云厂商批量部署。2025～2026 年是 800G 渗透率快速提升的关键窗口期，而 1.6T 有望在 2027 年后成为 AI 集群标配。 光模块 3 三、供给侧：产能扩张与“卡脖子”环节并存 中国厂商主导全球制造，产能快速爬坡，但上游关键器件面临“卡脖子”困境，供应链风险倒逼国内厂商加速突破，国产替代加速，但结构性依赖仍存。 目前，全球光模块产能高度集中于我国。中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等企业已跻身全球第一梯队。2024 年以来至 2025 年 10 月，中国光通信设备激光收发模块出口数量月均超 28 万千克，出口金额月均超 4 亿美元，2025 年 10 月单月中国光模块出口数量达 287,762 千克，较 2023 年同期增长超 150%，显示产能扩张已进入规模化阶段。头部企业产能快速释放。其中中际旭创 2025 年一季度起 800G 订单需求持续释放，出货量保持季度环比增长，现有在建工程或不足以匹配明年订单需求，产能仍存在一定程度的紧张，后续会持续追加投入；华工科技国内产能峰值达每月 100 万只,泰国基地800G 及以上产品月产能达 15～20 万只，整体产能按订单动态调整；新易盛 2025 年上半年点对点光模块产量达 710 万只，产能达 1,520 万只/半年，产能利用率超 90%。2025 年第三季度，英伟达、谷歌等客户开始采购 1.6T 模块，出货量虽仍较小，但已形成明确订单流，中际旭创、华工科技等企业完成客户认证，进入量产准备阶段。其中 2025 年第三季度中际旭创重点客户开始部署 1.6T 并持续增加订单